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市場熱炒“特朗普交易”助推美元觸及一年高點,歐元與日元承壓下跌

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11-12

美元在“特朗普交易”熱潮推動下強勢上漲,觸及一年來最高水平,歐元和日元承壓下行。

週一,美元在市場熱炒“特朗普交易”背景下繼續走強,美元現貨指數上漲0.7%,達到自2023年11月以來的最高水平。交易員預計,特朗普的貿易政策將進一步支撐美元,壓制包括歐元在內的其他主要貨幣。日元在發達國家貨幣中表現尤爲疲軟,美元兌日元週一漲幅達0.70%,報153.71日元,全天處於震盪上行狀態。歐元兌美元則下跌0.60%,報1.0654;英鎊兌美元下跌0.40%,報1.2870;美元兌瑞郎漲0.55%,報0.8805。美元指數在尾盤漲幅收窄至0.5%。

美元的強勢也得益於美聯儲政策的支撐。美聯儲上週降息25個基點後,並未就未來的降息路徑做出明確表態,但美國經濟增長穩健,繼續支持美元走強。數據顯示,全球其他主要經濟體的增長放緩趨勢促使當地央行降低借貸成本,加劇本幣承壓。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,截至11月5日的一週內,對沖基金和資產管理公司持有176億美元的看漲美元頭寸,反映出市場對美元的樂觀情緒。

市場分析認爲,特朗普當選及其政策推動通脹可能使美聯儲的寬鬆週期縮短,而歐洲央行則可能繼續維持溫和政策。摩根大通策略師Meera Chandan指出,美國共和黨人有望控制參衆兩院,這將有助於推進特朗普的減稅、移民和貿易政策,從而進一步支撐美元。Chandan在報告中寫道:“選舉結果放大了美元的例外主義。美元具備了其他貨幣缺乏的要素:強勁的經濟增長、高收益率和股市防禦性。”

未來三個月,歐元兌美元可能跌至1.05,甚至接近平價水平。特朗普的政策方向、關稅措施及其對全球經濟增長的影響,正成爲投資者熱議的焦點,進一步推動美元多頭倉位增加。

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