Theo nguồn tin thân cận, Ả Rập Saudi có kế hoạch huy động hơn 112 tỷ USD thông qua đợt phát hành thứ hai của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Aramco, với giá mỗi cổ phiếu là 27.25 Riyal (khoảng 7.27 USD), gần mức thấp nhất trong dải giá.
Một nguồn tin cho biết, các đơn đặt hàng của Aramco đã được bao phủ gấp bốn đến năm lần tại mức giá đáy của dải giá (26.7 đến 29 Riyal).
Aramco chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Văn phòng truyền thông chính phủ Saudi cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Đầu tư ngoại quốc là một trụ cột quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế do Hoàng Thái Tử Mohammed bin Salman lãnh đạo, mặc dù có nhiều lần không đạt mục tiêu. Đợt phát hành này là một thử thách mới đối với khả năng thu hút vốn nước ngoài của quốc gia, nhưng hiện vẫn chưa rõ đợt bán cổ phiếu này thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đến mức nào.
Kế hoạch này được gọi là "Tầm nhìn 2030", đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các dự án như xe điện và thành phố tương lai trên sa mạc thông qua Quỹ Đầu tư Công (PIF).
Các nguồn tin và nhà phân tích cho biết PIF có thể là bên thụ hưởng lợi nhuận từ đợt bán cổ phiếu lần này, mặc dù có vài ý kiến cho rằng một phần số tiền này cũng có thể được sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách có thể xảy ra trong năm nay.
Giá đợt phát hành lần này thấp hơn gần 4% so với giá đóng cửa của Aramco vào thứ Năm, đưa định giá của Aramco vào khoảng 1.76 nghìn tỷ USD. Dựa trên giá cổ phiếu vào thứ Năm, giá trị vốn hóa thị trường của họ khoảng 1.83 nghìn tỷ USD.
Chính phủ Saudi đã bán khoảng 0.64% cổ phần của Aramco lần này. Thông qua cái gọi là tùy chọn "green shoe", quy mô phát hành có thể tăng lên 0.7%, cho phép ngân hàng dùng cổ phiếu để ổn định giá phát hành.
Nếu tùy chọn này được thực hiện, Aramco sẽ huy động khoảng 123.6 tỷ USD. Là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, Aramco cũng thực hiện tùy chọn "green shoe" sau đợt chào bán cổ phiếu công khai lần đầu (IPO) vào năm 2019, huy động được 29.4 tỷ USD, đến nay vẫn là IPO lớn nhất thế giới.
