Tóm tắt bản tin:
Thứ Sáu tuần trước (ngày 21 tháng 6), dưới sự kích thích của dữ liệu PMI tích cực của Mỹ, chỉ số đô la Mỹ đạt mức tăng cao nhất 0.3% và một lúc vượt ngưỡng 105.90, lập lại mức cao nhất trong bảy tuần từ ngày 1 tháng 5, cả tuần tăng 0.2%, tăng liên tiếp ba tuần. Yên Nhật thì ghi nhận chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 3, đến thứ Sáu tuần trước giảm liên tục bảy ngày, gần mức 160. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống mức thấp trong ngày trước khi công bố dữ liệu PMI Mỹ, sau đó phục hồi tăng trở lại. Lợi suất trái phiếu hai năm của Mỹ, nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ, tăng cao nhất 2 điểm cơ bản trong ngày và sát mức 4.75%, cả tuần tăng hơn 2 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng cao nhất 3 điểm cơ bản lên 4.28%, cả tuần tăng gần 4 điểm cơ bản.
Mặc dù mở đầu tuần mạnh mẽ nhưng vàng giảm trước cuối tuần. Vàng giao ngay đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước ở mức 2321.19 USD/ounce, giảm 0.49% trong tuần.
Chantelle Schieven, Giám đốc Nghiên cứu của Capitalight Research, cho biết các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động mạnh hơn trong thị trường vàng. Bà giải thích rằng, truyền thống thị trường mùa hè có tính thanh khoản thấp, điều này dẫn đến biến động gia tăng. Đồng thời, do thị trường cố gắng đoán bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tính không chắc chắn của thị trường vẫn rất cao.
Thứ Sáu tuần trước (ngày 21 tháng 6) khi dầu thô bước vào vùng mua quá mức sau đó giảm, dầu thô WTI đóng cửa giảm 0.83%, ở mức 80.96 USD/thùng; dầu Brent giảm 0.66%, ở mức 84.32 USD/thùng, nhưng do tồn kho Mỹ giảm và nhu cầu nhiên liệu tăng, giá dầu quốc tế vẫn ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp, cả tuần tăng hơn 3%.
Dữ liệu và tin tức công bố gần đây:
Do dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ và châu Âu phân chia rõ rệt, ngày 21 Đô la Mỹ tăng mạnh so với một rổ tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ tăng trong thị trường qua đêm, dao động nhẹ trong ngày, cuối phiên tăng. Chỉ số đo lường đô la Mỹ so với sáu đồng tiền chính tăng 0.2% trong ngày, đóng phiên ở mức 105.796.
Dữ liệu sơ bộ do S&P Global công bố sáng hôm đó cho thấy, chỉ số tổng hợp PMI ngành sản xuất và dịch vụ của Mỹ tháng 6 là 54.6, cao hơn mức 54.5 của tháng 5. Trong đó, chỉ số PMI ngành sản xuất và dịch vụ lần lượt là 51.7 và 55.1, cao hơn kỳ vọng thị trường là 51 và 53.7, còn số liệu tháng 5 lần lượt là 51.3 và 54.8.
Dữ liệu sơ bộ do S&P Global công bố sáng hôm đó cho thấy, chỉ số tổng hợp PMI ngành sản xuất và dịch vụ khu vực châu Âu tháng 6 là 50.8, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 52.4 và 52.2 của tháng 5. Dữ liệu sơ bộ công bố cùng ngày còn cho thấy, chỉ số tổng hợp PMI ngành sản xuất và dịch vụ của Anh tháng 6 là 51.7, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 53.3 và 53 của tháng 5.
Thierry Albert Wizman, nhà chiến lược ngoại hối và lãi suất toàn cầu của Macquarie, dự báo rằng do tính bất định chính trị ở châu Âu có thể cuối cùng sẽ đánh vào niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Đô la Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên. Wizman cho biết, euro hay bảng Anh khó có thể tăng mạnh và bền vững, hiện tại thích hợp bán khi cao và mua lại khi giá thấp hơn.
Erik Nelson, trợ lý Phó chủ tịch đầu tư của Wells Fargo Advisors, cho biết cuộc bầu cử Pháp vẫn là trọng điểm lớn nhất của thị trường ngoại hối châu Âu.
Matt Weller, Giám đốc nhóm nghiên cứu toàn cầu của tổ chức môi giới trực tuyến, cho biết Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 20 đã đưa Nhật Bản vào danh sách theo dõi các quốc gia có thể thao túng tiền tệ, đây là cảnh báo ngoại giao đối với việc can thiệp thị trường ngoại hối chính thức của Nhật Bản, diễn biến của đồng yên tuần tới đáng chú ý.
Các nhà phân tích hàng hóa vẫn rất lạc quan về vàng trong dài hạn; tuy nhiên, khi mùa giao dịch mùa hè bắt đầu, các nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sự phục hồi đột phá trong ngắn hạn.
Mặc dù tâm lý thị trường lạc quan, nhưng vàng vẫn nằm trong phạm vi giao dịch tương đối hẹp. Thứ Sáu tuần trước (ngày 12 tháng 6), vàng không thể duy trì mức tăng bền vững trên 2350 USD/ounce. Mặt khác, vàng đã giữ được mức hỗ trợ khoảng 2300 USD/ounce.
Giá vàng mở đầu tuần mạnh mẽ, nhưng giảm trước cuối tuần. Hợp đồng vàng tương lai tháng 8 đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước ở mức 2334.7 USD/ounce, giảm 0.58% trong tuần. Vàng giao ngay đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước ở mức 2321.19 USD/ounce, giảm 0.49% trong tuần.
Giá vàng thứ Sáu tuần trước giảm hơn 1%, bị kìm hãm bởi đồng đô la mạnh và lợi suất trái phiếu tăng, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ mạnh mẽ; trong khi kim loại xúc tác ô tô palladium tăng vọt tới 11%.
Đô la Mỹ tăng 0.2% vào thứ Sáu tuần trước, trong phiên đạt mức cao nhất trong bảy tuần là 105.92, đóng cửa ở mức 105.83, làm cho vàng trở nên đắt hơn đối với các chủ sở hữu tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau khi công bố dữ liệu của Mỹ.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện cho rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất vào tháng 9 là 65%, thay đổi không nhiều so với cuối ngày thứ Năm tuần trước. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi.
Chantelle Schieven, Giám đốc Nghiên cứu của Capitalight Research, cho biết các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động mạnh hơn trong thị trường vàng. Bà giải thích rằng, truyền thống thị trường mùa hè có tính thanh khoản thấp, điều này dẫn đến biến động gia tăng. Đồng thời, do thị trường cố gắng đoán bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tính không chắc chắn của thị trường vẫn rất cao.
Mặc dù giá vàng đang trì trệ, nhưng Schieven cho biết, việc chú ý đến bức tranh tổng thể là rất quan trọng. Bà cho biết, giá vàng đã thiết lập một nền tảng vững chắc khoảng 2280 USD/ounce. Bà bổ sung rằng mặc dù áp lực lạm phát vẫn còn cao, nhưng bà dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 để hỗ trợ nền kinh tế.
Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư của Zaye Capital Markets, cho biết ông kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt trong ngắn hạn, vì các nhà giao dịch sử dụng kim loại quý để phòng ngừa vị thế trước kỳ nghỉ hè.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về khả năng duy trì mức cao hiện tại của giá vàng. Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa của Commerzbank Đức, cho biết Cục Dự trữ Liên bang không muốn phát đi tín hiệu về một chu kỳ nới lỏng mới.
Lambrecht cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước: "Vì Mỹ có khả năng sẽ không giảm lãi suất lần đầu tiên cho đến cuối năm nay, do đó tiềm năng tăng thêm có thể bị hạn chế." "Ngoài ra, ETF vàng gần đây lại ghi nhận dòng tiền rút ra. Do đó, các vị thế mua ròng của các nhà đầu tư tài chính đầu cơ đã tăng lên mức cao nhất kể từ mùa xuân năm 2020 trong tuần báo cáo vừa qua, do đó, vị thế thị trường của họ cũng đáng chú ý. Sự lạc quan cao độ của những nhà đầu tư này có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá vàng trở lại."
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ:
Chỉ số đô la Mỹ tăng vào thứ Sáu tuần trước đã gặp kháng cự dưới 105.95, giảm nhận hỗ trợ trên 105.50, điều này có nghĩa là sau khi giảm ngắn hạn, đô la Mỹ có thể duy trì xu hướng tăng. Nếu chỉ số đô la Mỹ giảm ổn định trên 105.55 hôm nay, mục tiêu tăng sau sẽ hướng đến khoảng 106.00--106.15. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ hôm nay ở mức 105.95--106.00, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 106.10--106.15. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ hôm nay ở mức 105.55--105.60, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 105.35--105.40.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD thứ Sáu tuần trước giảm nhận hỗ trợ trên 1.0670, tăng gặp kháng cự dưới 1.0720, điều này có nghĩa là sau khi tăng ngắn hạn, EUR/USD có thể duy trì xu hướng giảm. Nếu EUR/USD tăng gặp kháng cự dưới 1.0720 hôm nay, mục tiêu giảm sau sẽ hướng đến khoảng 1.0670--1.0645. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của EUR/USD hôm nay ở mức 1.0715--1.0720, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 1.0740--1.0745. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của EUR/USD hôm nay ở mức 1.0670--1.0675, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 1.0645--1.0650.
Phân tích kỹ thuật giá vàng:
Giá vàng thứ Sáu tuần trước giảm nhận hỗ trợ trên 2316.00, tăng gặp kháng cự dưới 2369.00, điều này có nghĩa là sau khi tăng ngắn hạn, giá vàng có thể duy trì xu hướng giảm. Nếu giá vàng tăng gặp kháng cự dưới 2340.00 hôm nay, mục tiêu giảm sau sẽ hướng đến khoảng 2302.00--2283.00. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của giá vàng hôm nay ở mức 2335.00--2336.00, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 2354.00--2355.00. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của giá vàng hôm nay ở mức 2302.00--2303.00, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 2283.00--2284.00.
Dự báo thị trường CWG:
Đô la Mỹ hôm nay trong ngắn hạn chủ yếu là mua vào khi giảm, cắt lỗ khi phá vỡ, có lợi nhuận trên 30 điểm thì thiết lập điểm chốt lời, rút tất cả lệnh chưa khớp trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Chiến lược này phù hợp với giao dịch ký quỹ, có thể tham khảo cho giao dịch thực sự.
Chỉ số đô la Mỹ: Có thể mua vào ở mức dưới của khoảng 106.00---105.60, cắt lỗ khi phá vỡ 25 điểm, mục tiêu ở mức trên của khoảng.
EUR/USD: Có thể bán ra ở mức trên của khoảng 1.0720---1.0670, cắt lỗ khi phá vỡ 30 điểm, mục tiêu ở mức dưới của khoảng.
GBP/USD: Có thể bán ra ở mức trên của khoảng 1.2675---1.2620, cắt lỗ khi phá vỡ 30 điểm, mục tiêu ở mức dưới của khoảng.
USD/CHF: Có thể mua vào ở mức dưới của khoảng 0.8960---0.8920, cắt lỗ khi phá vỡ 30 điểm, mục tiêu ở mức trên của khoảng.
USD/JPY: Có thể mua vào ở mức dưới của khoảng 160.05---159.35, cắt lỗ khi phá vỡ 40 điểm, mục tiêu ở mức trên của khoảng.
AUD/USD: Có thể bán ra ở mức trên của khoảng 0.6665---0.6625, cắt lỗ khi phá vỡ 25 điểm, mục tiêu ở mức dưới của khoảng.
USD/CAD: Có thể bán ra ở mức trên của khoảng 1.3720---1.3675, cắt lỗ khi phá vỡ 30 điểm, mục tiêu ở mức dưới của khoảng.
Giá vàng: Có thể bán ra ở mức trên của khoảng 2336.00---2303.00, cắt lỗ khi phá vỡ 10 USD, mục tiêu ở mức dưới của khoảng.
