Lời mở đầu: Trong quá trình giao dịch, bạn có thường xuyên thấy giá chạm đến điểm dừng lỗ rồi đảo chiều hướng đến điểm chốt lời không? Hoặc bạn có thấy giá gần chạm đến điểm chốt lời nhưng rồi đột nhiên đảo ngược về điểm vào lệnh không?
Hai tình huống này thực sự dễ làm bạn đau đầu. Nhưng thực ra, việc giải thích hai trường hợp này rất đơn giản: bạn đã đặt sai điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.
Giá thường chạm đến điểm dừng lỗ sai, trong khi điểm chốt lời sai lại khó đạt được. Đây chính là điều khiến nhiều nhà giao dịch kiếm lợi nhỏ nhưng lỗ lớn.
Nhưng ở thị trường, bên cạnh những người thua lỗ còn có những người kiếm lợi nhuận khủng, lên đến hàng trăm điểm. Những chuyên gia này thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ như thế nào để đạt được lợi nhuận khủng như vậy?
Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một phương pháp đơn giản mà các chuyên gia thường dùng để thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ tối ưu - phương pháp STEP.
01 Ví dụ giao dịch đảo chiều bán
Tại sao các chuyên gia thích dùng phương pháp STEP? Bởi vì phương pháp STEP gần như áp dụng được cho bất kỳ cài đặt giao dịch nào!
Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch, tôi sẽ sử dụng một ví dụ để giải thích các khái niệm này. Ở đây, tôi chọn giao dịch đảo chiều, một trong những cài đặt giao dịch chính của chiến lược hành động giá tự do.
Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện một cài đặt giao dịch đơn giản.
Như trên hình: Đây là cài đặt giao dịch đảo chiều bán. Sau khi hình thành một nến doji mạnh, chúng ta vào lệnh bán từ khu vực kháng cự.
Lúc này: điểm dừng lỗ được đặt trên khu vực kháng cự và đỉnh của nến doji, còn điểm chốt lời được đặt trên khu vực hỗ trợ tiếp theo.
Tại sao phải đặt điểm dừng lỗ và chốt lời như vậy? Chúng ta sẽ bàn đến sau.
02 Phương pháp STEP
Khi thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ tối ưu cho mọi giao dịch, phương pháp STEP cung cấp cho chúng ta một bước rất dễ nhớ.
Đầu tiên, hãy làm quen với các bước cơ bản của phương pháp STEP: • Stop (Dừng lỗ): Khi phát hiện một giao dịch tiềm năng, việc đầu tiên chúng ta cần làm là xác định điểm dừng lỗ an toàn và tối ưu nhất;
• Target (Chốt lời): Tiếp theo, chúng ta cần xác định điểm chốt lời tối ưu, điểm mà giá dễ dàng chạm đến và mang lại lợi nhuận tốt cho chúng ta;
• Entry (Điểm vào lệnh): Bước tiếp theo là chọn điểm vào lệnh chính xác và đảm bảo rằng chúng ta có một tỷ lệ rủi ro - phần thưởng tốt.
• Place (Vào lệnh): Sau khi thiết lập xong điểm dừng lỗ, chốt lời và vào lệnh, chúng ta có thể tiến hành giao dịch.
Bây giờ, hãy cùng nhau phân tích cụ thể, từng bước một về phương pháp STEP.
1 Thiết lập điểm dừng lỗ tối ưu
Khi đặt điểm dừng lỗ, việc đầu tiên mà chúng ta cần làm là: đảm bảo điểm dừng lỗ được đặt sau một chướng ngại. Chướng ngại là gì?
Khu vực hỗ trợ và kháng cự
Quay lại ví dụ giao dịch đầu bài, hãy xem tại sao chúng ta phải đặt điểm dừng lỗ như vậy.
Mức tâm lý
1. Khu vực hỗ trợ và kháng cự
Chúng ta dự định bán cặp tiền tệ USD/CAD. Khi tìm điểm dừng lỗ trong giao dịch bán, điều đầu tiên cần chú ý là khu vực kháng cự (được đánh dấu là 1 trong hình). Chúng ta sẽ tận dụng khu vực kháng cự để có được điểm dừng lỗ an toàn!
Hãy thử đặt điểm dừng lỗ sao cho cao hơn khu vực kháng cự (hoặc thấp hơn khu vực hỗ trợ trong giao dịch mua). Cách thiết lập này sẽ mang lại cho chúng ta lợi thế lớn trong giao dịch.
Sau khi vào giao dịch, thường sẽ có sự điều chỉnh giá ngược lại (pullback). Đôi khi, sự điều chỉnh giá này thậm chí vượt qua điểm vào lệnh.
Hầu hết các nhà giao dịch đều biết đến nỗi đau của việc đóng lệnh sớm do sự điều chỉnh giá, và sau đó chỉ có thể nhìn giá tiến về hướng dự đoán ban đầu mà không thể làm gì.
Vì vậy, đặt điểm dừng lỗ trên khu vực kháng cự có nghĩa là: khi sự điều chỉnh giá xảy ra, khả năng chạm đến điểm dừng lỗ là rất nhỏ.
Lý do là: Kháng cự là một chướng ngại của giá, còn sự điều chỉnh giá thường là những chuyển động giá yếu. Khi gặp chướng ngại, chuyển động giá yếu thường thất bại, vì vậy, đặt điểm dừng lỗ sau chướng ngại là rất quan trọng!
2. Các đỉnh và đáy gần nhất
Ngoài việc đặt điểm dừng lỗ trên khu vực kháng cự, chúng ta còn cần đặt nó trên các đỉnh gần nhất (hoặc dưới các đáy gần nhất trong giao dịch mua).
Khi phe mua mất kiểm soát giá, việc tạo ra đỉnh mới sẽ trở nên khó khăn, vì vậy, đặt điểm dừng lỗ trên các đỉnh gần nhất sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ (được đánh dấu là 2 trong hình).
Lúc này, chúng ta có thể nhận ra (đặc biệt là những người mới): để có tỷ lệ rủi ro - phần thưởng tốt hơn, chúng ta phải thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời chặt chẽ hơn.
Nhưng giao dịch liên quan đến quản lý rủi ro, chúng ta cần để lại đủ không gian cho giao dịch, đảm bảo cho phép giá biến động hợp lý mà không mất một giao dịch.
Giao dịch thành công thường sẽ trải qua sự điều chỉnh giá. Vì vậy, trong giao dịch bán, đặt điểm dừng lỗ trên các đỉnh gần nhất; hoặc trong giao dịch mua, đặt điểm dừng lỗ dưới các đáy gần nhất, có thể cung cấp thêm sự bảo vệ.
3. Mức tâm lý
Mức tâm lý là một chướng ngại bổ sung, đôi khi chúng ta có thể sử dụng điểm dừng lỗ tâm lý. Mức tâm lý có thể là đỉnh năm hoặc đáy năm, hoặc là những con số lớn như USD/CAD 1.0000.
Những mức này quan trọng vì chúng hoạt động như chướng ngại tâm lý. Thị trường được thúc đẩy bởi con người, và con người phản ứng với các mức tâm lý.
Trong hình trên, chúng ta đặt điểm dừng lỗ trên đỉnh năm (được đánh dấu là 3) vì chúng ta dự đoán đỉnh năm sẽ hoạt động như một chướng ngại tâm lý, làm cho điểm dừng lỗ của chúng ta an toàn hơn.
Tóm lại, chìa khóa để thiết lập điểm dừng lỗ tối ưu: đặt nó sau càng nhiều chướng ngại càng tốt.
2. Thiết lập điểm chốt lời tối ưu
Chìa khóa để thiết lập điểm chốt lời tối ưu có thể tóm gọn trong ba chữ: nhìn sang trái. Khi tìm điểm chốt lời, đầu tiên hãy nhìn sang trái vị trí giá bị chững lại gần nhất.
Trong hình trên, công cụ giao dịch (khu vực màu xanh lá cây và màu đỏ) cho thấy giao dịch tiềm năng.
Tại sao lại đặt điểm chốt lời như vậy?
Nhìn sang trái, chúng ta thấy giá trong vài tuần qua đã dừng lại ba lần gần khu vực đánh dấu bằng đường màu xanh. Khu vực này đại diện cho một kháng cự nhỏ và do đó là một chướng ngại. Chúng ta phải đảm bảo đặt điểm chốt lời trước chướng ngại hoặc ngay tại nó. Đây cũng là cách dễ nhất để đặt điểm chốt lời.
3. Tìm điểm vào lệnh (tỷ lệ rủi ro - phần thưởng)
Tìm một điểm vào lệnh tốt khá đơn giản vì nó chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện: phù hợp với quy tắc vào lệnh của chiến lược giao dịch có tỷ lệ rủi ro - phần thưởng tốt. Nói chung, quy tắc đặt tỷ lệ rủi ro - phần thưởng là 1:2. Ví dụ, dừng lỗ 50 điểm, chốt lời 100 điểm, khi đó tỷ lệ rủi ro - phần thưởng là 50:100, và đơn giản lại là 1:2.
Trong ví dụ mà chúng ta đã sử dụng, điểm vào lệnh phải nằm dưới đáy của nến doji. Đây là loại vào lệnh cơ bản nhất vì nó rất hiệu quả.
Chọn phương pháp này để xác nhận điểm vào lệnh, chúng ta không chỉ có thể vào lệnh với giá tốt mà còn có tỷ lệ rủi ro - phần thưởng tuyệt vời.
Tỷ lệ rủi ro - phần thưởng mà chúng ta thiết lập ở đây là 1:2, nghĩa là điểm chốt lời gấp đôi điểm dừng lỗ. Trong các giao dịch khác, chúng ta cũng có thể thiết lập tỷ lệ rủi ro - phần thưởng tùy thuộc vào tình hình thực tế, nhưng thường là 1:2.
4. Vào lệnh
Sau khi hoàn thành việc thiết lập điểm dừng lỗ, điểm chốt lời và điểm vào lệnh, chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Nếu có thể tuân theo ba bước trước, thì giao dịch của chúng ta về cơ bản là an toàn.
Nói cách khác, giá khó chạm đến điểm dừng lỗ, nhưng dễ chạm đến điểm chốt lời.
03 Cuối cùng, có người nói rằng tài chính là một trò cờ bạc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi ngược lại nghĩ rằng đó là một cuộc đấu trí, giống như chơi cờ tướng, bạn không bao giờ biết đối thủ sẽ đi nước cờ nào, nhưng bạn phải nhìn kỹ bàn cờ và quyết định đi nước cờ của mình, bạn phải làm sao cho phù hợp, tâm lý phải luôn vững vàng.
Đừng tham lam, cũng đừng hoảng loạn, giống như trong cuộc sống, hãy bước từng bước vững chắc, đừng nghĩ đến việc làm giàu qua đêm, mà hãy tập trung vào kế hoạch dài hạn, thiết lập điểm chốt lời và dừng lỗ, từng bước tiến lên một cách ổn định, thì thành công sẽ không xa đâu!
Để biết thêm thông tin giao dịch liên quan, hãy liên hệ với CWG Ahai qua WeChat.
