Webtoon Entertainment tuyên bố rằng đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đã được định giá ở mức cao của phạm vi dự kiến, dự kiến huy động khoảng 3,15 tỷ USD. Công ty nền tảng truyện tranh trực tuyến này cho biết vào thứ Tư.
Công ty này được Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Naver kiểm soát, phát hành 15 triệu cổ phiếu, với giá mỗi cổ phần là 21 USD, trước đó phạm vi dự kiến là 18 đến 21 USD.
Đợt IPO này giúp công ty có trụ sở tại Los Angeles, California được định giá ở mức 2,67 tỷ USD.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities và Evercore Group là các nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO này.
Webtoon được thành lập vào năm 2005, ban đầu là một dự án phụ khi Giám đốc điều hành Kim Joon Koo đang làm kỹ sư tìm kiếm tại Naver.
Công ty có nguồn gốc từ Hàn Quốc, là một nền tảng kể chuyện với hàng ngàn tác phẩm thuộc nhiều thể loại như kỳ ảo, hành động, lãng mạn và kinh dị.
Webtoon có khoảng 170 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên hơn 150 quốc gia.
Các sản phẩm của công ty bao gồm truyện tranh mạng và ứng dụng truyện tranh Line Manga của Nhật Bản, nền tảng tiểu thuyết mạng Wattpad và sản phẩm truyện tranh mạng Naver Webtoon của Hàn Quốc.
Một số quỹ và tài khoản do công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock quản lý đã bày tỏ quan tâm mua tối đa 50 triệu USD cổ phiếu trong đợt phát hành này.
Ngoài ra, công ty con của Naver tại Hoa Kỳ là Naver U.Hub đã đồng ý mua trị giá 50 triệu USD cổ phiếu của Webtoon trong đợt chào bán riêng lẻ diễn ra cùng lúc.
