Từ khi thị trường tài chính ra đời, loài người đã có một chiến trường vô hình của cuộc cạnh tranh khốc liệt vì lợi ích, và đủ loại lý thuyết về cách chiến đấu trên chiến trường này cũng xuất hiện theo đó. Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải hành động quyết đoán khi thị trường phát triển và giữ thái độ cẩn trọng khi thị trường trì trệ. Cả sự liều lĩnh và nhút nhát đều không phải là đặc điểm tính cách nên có.
Nhà giao dịch nổi tiếng của Phố Wall, Jesse Livermore, đã nói một câu khiến người ta phải suy ngẫm:
Sự khác biệt giữa đánh bạc và đầu cơ là đánh bạc đặt cược vào biến động của thị trường, trong khi đầu cơ chờ đợi sự biến động tất yếu của thị trường lên và xuống, và đánh bạc trên thị trường sẽ sớm hay muộn phá sản.
Nhiều năm trước, tôi đã dán câu nói này lên máy tính giao dịch của mình. Trong thị trường, vấn đề chúng ta thường gặp nhất là về dự đoán xu hướng giá: “Giá có thể tăng (giảm) đến mức nào?” Những câu hỏi này có thể chỉ là đề tài nói chơi, hoặc là vấn đề nghiên cứu nghiêm túc, nhưng chúng thường củng cố một số cách suy nghĩ của chúng ta. Tương lai của thị trường sẽ ra sao? Làm thế nào để dự đoán hoặc đoán xem tương lai? Các câu hỏi này liên tục được đặt ra trong đời sống thực tế và người thảo luận vô cùng đông đảo.
Chúng ta thường nghe thấy mọi người tự hào vì đã dự đoán thành công thị trường, và cách suy nghĩ này là hoàn toàn bình thường và dễ hiểu. Để tiết lộ và dự đoán xu hướng tương lai của thị trường, “tôi đã từng nghiên cứu sâu rộng từ Kinh Dịch và Bát Quái, Tử Vi Đẩu Số đến Lý thuyết Hỗn loạn, Mạng Nơ-ron, và cả Astrology và Lý thuyết Chu kỳ, Thuyết Sóng và Lý thuyết Gann, thậm chí cả dự đoán kinh tế vĩ mô truyền thống và nhiều kiến thức dự đoán kỳ quái khác nữa.” Đương nhiên, những kiến thức này đến một mức độ nào đó đều giúp ích và gợi mở cho việc dự đoán hướng đi của thị trường.
Tôi đã chuyển sự chú ý chính của mình từ việc khám phá xu hướng tương lai của thị trường sang những khía cạnh thực tế hơn. Nhà giao dịch chuyên nghiệp nên tập trung vào “phân biệt các tình huống thị trường khác nhau, lập kế hoạch giao dịch tương ứng, và thực hiện những kế hoạch này với kỷ luật nghiêm ngặt”. Sự chuyển đổi như vậy có lợi hơn trong việc quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc, đây là những yếu tố then chốt cho sự thành công của đầu tư. So với việc dự đoán và đoán mò xu hướng tương lai của thị trường, nó thường dẫn đến sự biến động lớn hơn trong kết quả đầu tư.
Lý thuyết Dow cho rằng, “biến động trong ngày” là không thể dự đoán, điều này cũng khiến chúng ta nhận ra giới hạn của khả năng con người. Do đó, việc tập trung nhiều hơn vào “quản lý rủi ro, kiểm soát tâm lý” và các cách tiếp cận thực tiễn khác là cách giúp chúng ta kiếm lợi nhuận ổn định trên thị trường. Từ thực tiễn giao dịch cá nhân của tôi, bằng cách theo đuổi phương pháp tư duy này, tôi có thể kiếm lợi nhuận một cách ổn định và liên tục.
Mặc dù tôi đã từng kính trọng và mê đắm với các lý thuyết, nhưng như một nhà giao dịch thực chiến, bây giờ tôi lại càng coi trọng việc giải mã và cảm nhận ngôn ngữ của thị trường. Tôi không khỏi tự hỏi: Tại sao nhiều người lại mê mẩn thị trường tài chính đến vậy? Phải chăng chỉ vì cám dỗ của tiền bạc?
Đối với các nhà đầu cơ, bản chất của giao dịch rất đơn giản và rõ ràng: Bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro bao nhiêu, thì bạn có thể thu được gì. Còn việc làm thế nào để chấp nhận và thu được, đó là vấn đề mà kỹ thuật giao dịch cần giải quyết.
Thiếu những nhận thức này, bạn sẽ không bao giờ kiếm được lợi nhuận
Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, tôi hiểu rằng kết quả của bất kỳ giao dịch nào thực sự là ngẫu nhiên, giống như kết quả phát bài trong một ván bài. Trong quá trình thiết lập giao dịch, không có "kết quả chắc chắn". Đây không phải là một lý thuyết, mà là một quy luật. Những người tin rằng họ biết trước kết quả giao dịch đều không tin vào quy luật này. Các nhà giao dịch phải chấp nhận rằng bất kỳ giao dịch nào hoặc một loạt giao dịch đều là một phần của tính ngẫu nhiên của thị trường.
Tin rằng mỗi giao dịch có kết quả ngẫu nhiên là mục tiêu mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn đạt được. Một khi bạn tin vào quy luật của thị trường này, hành vi giao dịch của bạn sẽ thay đổi. Điều này giống như giải thích về lực hấp dẫn cho một người chưa bao giờ trải nghiệm trạng thái không trọng lực trong trạm không gian. Dù họ thông minh đến mấy, biết bao nhiêu công thức về lực hấp dẫn và ảnh hưởng giữa các vật thể có khối lượng, họ sẽ không tin vào định luật vạn vật hấp dẫn, trừ khi họ thực sự trải nghiệm một thời gian ở trạm không gian.
Ngay cả khi một người có kiến thức đủ sâu về xác suất và thống kê, họ cũng sẽ không thực sự tin vào quy luật kết quả ngẫu nhiên không chắc chắn của thị trường. Bộ não của bạn sẽ tin rằng có một kiểu mẫu nào đó lặp lại hoặc có tính chắc chắn, đây là một cơ chế sinh tồn, bộ não của bạn không thích sống trong môi trường không chắc chắn. Nhưng quan điểm này không phù hợp với việc tồn tại trong thế giới giao dịch, đó là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch cuối cùng sẽ lỗ.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm chỉ là liên tục chấp nhận mỗi tín hiệu, không để kết quả giao dịch trước đó ảnh hưởng đến giao dịch tiếp theo của họ (giả sử quy tắc của họ cho phép họ tiếp tục giao dịch sau một số lần thua/lợi liên tiếp). Họ có thể cảm thấy buồn vì một loạt thua lỗ, hoặc phấn khích vì một loạt lợi nhuận, nhưng họ không cho phép những cảm xúc này làm xáo trộn quy tắc giao dịch tiếp theo của họ. Bởi vì họ tin vào sự không chắc chắn, vì vậy họ có thể kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, do đó cảm xúc không ảnh hưởng đến quy tắc giao dịch của họ. Không thay đổi chiến lược giao dịch của mình một cách tùy tiện chính là lý do lớn nhất mà tôi kiếm lợi nhuận từ giao dịch.
Điều tôi muốn nói là, một điều bạn cần làm là định rõ mọi thứ. Một kế hoạch, nó có thể giải thích mọi sự việc có thể xảy ra.
Bạn cần có một chiến lược có lợi thế, đồng thời bạn cần hiểu rằng xác suất lợi nhuận từ mỗi giao dịch riêng lẻ là bao nhiêu. Ngoài ra, một số lượng nhỏ giao dịch sẽ gần như chắc chắn khác với những gì bạn mong đợi. Lợi thế của một chiến lược giao dịch dựa trên xác suất lợi nhuận tích cực trong một số lượng lớn giao dịch. Trong ngắn hạn, bạn có thể và sẽ gặp phải chuỗi lợi nhuận hoặc thua lỗ liên tiếp, nhưng theo thời gian, kết quả ngắn hạn sẽ khác biệt lớn so với so sánh dài hạn.
Chuỗi thắng sẽ mang lại cho bạn một cảm giác, chuỗi thua sẽ đem lại cho bạn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiếp tục theo đuổi kế hoạch giao dịch của mình sau một chuỗi thua lỗ là điều trái với trực giác và rất khó thực hiện. Nhưng dù bạn nghĩ thế nào, điều bạn cần làm là thực hiện giao dịch tiếp theo dựa vào kế hoạch giao dịch của mình và quản lý giao dịch dựa trên kế hoạch của mình.
Trừ khi bạn thực sự trải nghiệm điều này, bạn sẽ khó có thể hiểu ý nghĩa thực sự của việc làm như vậy. Chuỗi giao dịch thua lỗ liên tiếp thường khiến các nhà giao dịch mới từ bỏ chiến lược của mình và tìm kiếm phương pháp khác. Sau đó, họ rất có thể sẽ bị mắc kẹt trong một bí mật, trừ khi họ thay đổi, họ sẽ bước vào một con đường không trở lại. Đối với giao dịch, điều bạn cần làm là đưa ra quyết định trước, bạn phải biết trước điều gì là lựa chọn đúng đắn.
Những người mới giao dịch thường không được dạy về việc này, hầu như không có nhà giao dịch mới nào có một kế hoạch toàn diện. Họ không hiểu tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch. Họ chỉ tập trung vào việc họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng thực tế, trọng tâm của giao dịch phải được đặt vào việc kiểm soát rủi ro, chứ không phải kỳ vọng lợi nhuận. Bạn phải chú ý đến tổn thất của mình và nỗ lực giảm thiểu và kiểm soát tổn thất, cần phải xem xét mỗi tình huống dừng lỗ trong kế hoạch giao dịch của mình. Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát trong giao dịch là tổn thất của mình, và các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều hiểu điều này rất rõ.
Về kế hoạch giao dịch, tôi khuyên bạn nên tự hỏi mình một số câu hỏi khithực hiện giao dịch, chỉ khi nhận được câu trả lời ủng hộ mới tham gia thị trường:
Khi thực hiện một giao dịch, yêu cầu mở lệnh có phù hợp với kế hoạch của tôi không?
Nếu giao dịch không thuận lợi cho tôi, tôi sẽ rời thị trường ở điểm nào, theo cách nào?
Nếu giao dịch có lợi cho tôi, tôi sẽ rời thị trường ở điểm nào, theo cách nào?
Mỗi nhà giao dịch có kinh nghiệm cuối cùng đều nhận ra (tôi đề cập đến những người ít nhất có vài năm kinh nghiệm giao dịch) điều bạn cần nhất chính là sự trung thực và sâu sắc trong việc hiểu bản thân.
Bạn cần hiểu cách mình nhìn nhận và trải qua tổn thất lẫn lợi nhuận. Bạn cần hoàn toàn trung thực khi làm rõ hành vi giao dịch của mình dưới áp lực. Bạn phải học cách sử dụng những đặc điểm này để tạo lợi thế cho mình.
Nói cách khác, bạn sẽ phát triển từ việc trải nghiệm và phản ứng thành kinh nghiệm và quan sát. Hầu hết các nhà giao dịch mới không biết tình trạng của mình trong thị trường ra sao. Họ không biết cách nhìn nhận tiền bạc, lợi nhuận, tổn thất, đối mặt với áp lực như thế nào. Chỉ có thời gian và nhiều năm tự suy ngẫm mới có thể giúp bạn thực sự hiểu bản thân mình trong thị trường. Và thị trường sẽ tăng tốc quá trình nhận thức này.
Do đó, theo tôi, “việc nhận ra bản thân” chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại nhà giao dịch.
Thực tế, các nhà giao dịch mới khó có thể hiểu được sự nỗ lực và thời gian cần thiết để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công.
Nhiều người bắt đầu giao dịch trong ngày với tâm mindset muốn nhanh chóng giàu có. Nhưng những nhà giao dịch với mục tiêu này thường nhanh chóng mất sạch tiền trong tài khoản của họ. Giao dịch không phải là trò đùa, chỉ khi dành đủ thời gian học hỏi về giao dịch, đồng thời trả "học phí" trong quá trình phát triển, bạn mới có thể sống sót và trở thành một nhà giao dịch thực thụ.
Qua những câu trả lời trên, người giao dịch chuyên nghiệp cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa hai bên nhiều hơn là về mặt tâm lý chứ không phải kỹ thuật. Theo họ, nhận thức về bản chất của giao dịch mới là điểm khác biệt lớn nhất giữa nhà giao dịch mới và bản thân họ.
Khi đi sâu vào giao dịch, điều quyết định chính là nhận thức và thực thi
Trong sự khám phá sâu rộng của giao dịch, cuộc chiến thực sự nằm ở nhận thức và khả năng thực thi! Quan điểm của mọi người đối với sự vật thường bị giới hạn bởi nhận thức, không thể phản ánh toàn diện bản chất của sự vật. Tương tự, nhận thức của các nhà đầu tư cũng bị giới hạn, không thể hiểu đầy đủ tình hình thị trường. Trong tình huống đó, quan điểm của mỗi người không quá là một định kiến về thị trường. Chỉ khi quan điểm của bạn có thể gần gũi với bản chất trực diện của thị trường, bạn mới có thể coi đó là “quan điểm chính” của mình.
Do nhận thức hạn chế về bản chất thực sự của thị trường, việc mắc sai lầm là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta có thể giảm thiểu khả năng mắc sai lầm bằng cách sâu sát hơn với thị trường. Để làm cho nhận thức của mình gần gũi với bản chất thực sự của thị trường hơn, cần phải tham gia vào đó, cảm nhận nhịp đập của thị trường. Như câu ngạn ngữ: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”. Chỉ qua thực chiến, liên tục trải nghiệm sự biến đổi của thị trường, quan sát phản ứng của giá, chúng ta mới có thể hiểu sâu sắc hơn bản chất thực sự của thị trường, nâng cao trình độ nhận thức về thị trường.
Khi nhận thức của chúng ta có thể gần gũi vô hạn với bản chất thực sự của thị trường, đó thường cũng là lúc chúng ta đưa ra những quyết định chính xác, dám đặt cược lớn hoặc tăng cường vị thế ở điểm đúng. Tuy nhiên, nhận thức của chúng ta không phải lúc nào cũng có thể hoàn hảo gần gũi với tình hình thực tế của thị trường, do đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định trái với thị trường. Trong tình huống đó, điều quan trọng là phải dám thừa nhận sai lầm và quyết định rút lui một cách quả quyết. Ngược lại, đối với những nhà đầu tư rút lui quá sớm khi quyết định của họ đúng hoặc cố chấp giữ lâu khi quyết định của họ sai, đó là một sai lầm lớn về nhận thức, vì họ không nhận ra giới hạn của nhận thức con người.
Vì vậy, chỉ khi bạn thừa nhận giới hạn của nhận thức, bạn mới có thể đối mặt một cách bình tĩnh với sai lầm, với tổn thất, coi tổn thất là một phần bình thường của giao dịch. Nếu nhận thức không thể gần gũi với bản chất thực sự của thị trường, bạn cần thay đổi nhận thức, suy nghĩ theo hướng phù hợp với bản chất thực sự của thị trường, và xử lý tương ứng với những sai lầm, tổn thất do nhận thức chệch lệch gây ra. Dừng lỗ chính là từ đó mà ra, đó là yêu cầu của nhận thức, không phải là dừng lỗ chỉ vì dừng lỗ. Khi nhận thức và quyết định gần gũi với bản chất thực sự của thị trường, bạn cần kéo dài nhận thức, quyết định này, đồng thời, duy trì vị thế đúng đắn cho đến khi nhận thức lệch khỏi bản chất thực sự của thị trường, lúc đó cần rút lui kịp thời để tránh mất phần lớn lợi nhuận, việc chốt lãi chính là từ đó mà ra. Sau đó, bắt đầu lại từ đầu, nhận thức thị trường, thực hiện giao dịch tiếp theo.
Tóm tắt của A Hải:
Do điểm yếu bản chất của con người, mặc dù nhiều nhà đầu tư đã cảm nhận được cơ hội lớn đang đến hoặc tín hiệu nguy hiểm xuất hiện, nhưng họ vẫn do dự, thiếu quyết định nhập cuộc hoặc rút lui. Do đó, việc thiết lập những quy định giao dịch nghiêm ngặt là rất quan trọng, thông qua những quy định này để điều chỉnh nhận thức và thực thi của bản thân, nhằm bù đắp cho điểm yếu của con người khi đối mặt với thị trường.
Trong một thế giới mà mọi người đều tìm kiếm lợi ích, điểm yếu của con người được bộc lộ rõ ràng trước sức hấp dẫn của lợi ích, không có sự phòng bị và không chống chịu được sự tấn công. Như câu nói, quý nhân thích của cải phải lấy theo cách có đạo, không chỉ là tìm kiếm lợi ích mà phải tìm ra kiếm được bảo vệ điểm yếu bản thân của mình, đó mới là cách tìm kiếm của cải không thể thay thế.
Khi đi sâu vào giao dịch, điều quyết định chính là nhận thức và thực thi!
Để biết thêm thông tin liên quan đến kiến thức tài chính và lựa chọn nền tảng, vui lòng liên hệ với A Hải qua WeChat: ahaidanshenkeliao
