Thị trường CWG Bản tin thị trường ngày 6 tháng 5 năm 2024 (Thứ Hai):
Tóm tắt tin tức ngoại hối:
Vào thứ Sáu tuần trước (ngày 3 tháng 5) do sự tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 4 chậm lại nhiều hơn so với dự đoán, và mức tăng lương hàng năm giảm, đã thúc đẩy thị trường tăng cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm nay, chỉ số Đô la Mỹ tạm thời rơi xuống dưới mốc 105 nhưng sau đó đã phục hồi mạnh mẽ phần lớn mất mát, cuối cùng giảm 0.32%, đóng cửa ở mức 105.05. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có sự giảm nhẹ, đóng cửa ở 4.518%. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm nhất với chính sách lãi suất của Fed cuối cùng đóng cửa ở mức 4.829%.
Vàng thỏi giảm nhẹ, hiện đang giao dịch ở mức xung quanh 2298.76 USD/ounce. Mặc dù dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, giá vàng vào thứ Sáu tuần trước vẫn giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau khi tăng mạnh trong tháng trước, do nhà đầu tư chốt lời và giảm bớt rủi ro địa chính trị.
Mặc dù OPEC+ có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng, nhưng sự không chắc chắn về nhu cầu và việc giảm căng thẳng ở Trung Đông đã giảm bớt rủi ro cung cấp, dẫn đến việc dầu thô chịu mức giảm hàng tuần lớn nhất trong ba tháng qua. Dầu thô WTI vào thứ Sáu tuần trước (ngày 3 tháng 5) tiếp tục giảm, giảm hơn 1% trong ngày, cuối cùng giảm 1.32%, đóng cửa ở 77.76 USD/thùng; dầu Brent vào thứ Sáu (ngày 3 tháng 5) giảm 1.10%, đóng cửa ở mức 82.67 USD/thùng.
Dữ liệu và tin tức được công bố ngày hôm trước:
Ngày 3 tháng 5, Đồng đô la giảm so với một rổ tiền tệ khác ngoại trừ đô la Canada, chỉ số Đô la giảm nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm, giảm mạnh vào sáng hôm đó, sau đó giảm giá được thu hẹp rõ rệt, và giảm vào cuối phiên. Chỉ số Đô la so với sáu đồng tiền tệ chính giảm 0.26%, đóng cửa ở mức 105.030 tại phiên giao dịch cuối cùng của thị trường ngoại hối.
Bộ Lao động Mỹ công bố vào sáng ngày 3 cho thấy, Hoa Kỳ đã thêm 175.000 việc làm vào khu vực phi nông nghiệp trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường là 243.000 và dữ liệu được điều chỉnh tăng của tháng 3 là 315.000. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 4 tăng từ 3.8% trong tháng 3 lên 3.9%, cao hơn dự đoán của thị trường là 3.8%.
Fed đã giữ lãi suất cơ bản không thay đổi trong kỳ họp thứ sáu liên tiếp, dao động từ 5.25% đến 5.50%. Tuyên bố của FOMC cho thấy, Fed sẽ bắt đầu giảm tốc độ cắt giảm trái phiếu kho bạc Mỹ từ 60 tỷ USD mỗi tháng xuống còn 25 tỷ USD kể từ tháng 6. Ngoài ra, mục tiêu lạm phát 2% chưa thể được thực hiện thêm trong những tháng gần đây, khẳng định việc chờ đợi có thêm sự tự tin lớn hơn về lạm phát trước khi cắt giảm lãi suất.
Chủ tịch Fed Powell cho biết, mặc dù lạm phát đã có sự giảm đáng kể trong năm qua nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2%; không có tiến triển thêm trong việc kiểm soát lạm phát, dữ liệu lạm phát của Mỹ cho đến nay trong năm 2024 luôn cao hơn dự kiến; thời điểm cắt giảm lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu, FOMC sẽ đưa ra quyết định tại mỗi cuộc họp, nhưng bước tiếp theo không có khả năng là tăng lãi suất; nếu thị trường lao động bất ngờ yếu đi, điều đó sẽ đảm bảo FOMC cắt giảm lãi suất.
Giám đốc Fed Bowman nói, vẫn chưa rõ liệu sự cải thiện thêm về phía cung có tiếp tục giảm lạm phát hay không; dự kiến tỷ lệ lạm phát sẽ giữ ở mức cao trong một thời gian; dữ liệu cho thấy sự giảm lạm phát vào cuối năm 2023 là tạm thời; vị thế chính sách tiền tệ của Fed dường như là thắt chặt; sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ dữ liệu để đánh giá chính sách tiền tệ phù hợp.
Ủy viên ECB Hernández de Cos cho biết, ngày càng tự tin hơn về việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách nhanh chóng; lạm phát khu vực euro sẽ biến động trong thời gian còn lại của năm 2024, sau đó giảm xuống mục tiêu 2% vào giữa năm 2025; quá trình giảm phát tiến triển nhưng chưa hoàn thành; chu kỳ truyền đạt gần đây mạnh mẽ hơn trong quá khứ; rủi ro đối với triển vọng lạm phát hiện đang ở mức cân bằng.
Chuyên gia kinh tế trưởng của ECB Lane cho biết, sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu; không có kế hoạch lãi suất cố định trước; do hiệu ứng truyền đạt chậm trễ, các đợt tăng lãi suất trước của ECB vẫn đang tạo ra hiệu ứng thắt chặt; nếu cần thiết, lãi suất chính sách sẽ được giữ ở mức hạn chế.
Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, sẽ điều chỉnh chính sách dựa trên tình hình kinh tế và giá cả; nhiều thành viên cho rằng lãi suất dài hạn nên được thị trường quyết định cơ bản; các thành viên cho biết, dự kiến điều kiện tài chính duy trì lỏng lẻo; một số thành viên cho rằng quan trọng là truyền đạt thông điệp rằng Ngân hàng Trung ương không có kế hoạch tăng lãi suất nhanh chóng; một số thành viên của Ngân hàng Trung ương cho rằng giá trị của đồng Yên đáng lẽ phải cao hơn so với sức mua tương đương.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda Makoto cho biết, không thể bỏ qua sự biến động quá mức của ngoại hối có tác động lớn đến nền kinh tế Nhật Bản, sẽ xử lý thích hợp với biến động thị trường khi cần. Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu can thiệp ngoại hối vào cuối tháng.
Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy, cơ quan Nhật Bản có thể đã chi từ 3.26 nghìn tỷ đến 3.66 nghìn tỷ Yên để can thiệp tỷ giá đồng Yên. Dự đoán của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về tình hình thị trường tiền tệ vào thứ Ba cho thấy, dòng vốn ròng vào là 4.36 nghìn tỷ Yên, trong khi ước tính của nhà môi giới thị trường tiền tệ không bao gồm quỹ can thiệp là từ 700 tỷ đến 1.1 nghìn tỷ Yên. Giao dịch ngoại hối cần hai ngày làm việc để thanh toán, thị trường Nhật Bản đóng cửa vào thứ Sáu và thứ Hai tuần này do kỳ nghỉ lễ công cộng.
Thứ Hai (ngày 6 tháng 5) trong phiên giao dịch của châu Á, vàng thỏi giảm nhẹ, hiện đang giao dịch ở mức xung quanh 2293.76 USD/ounce. Mặc dù dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, giá vàng vào thứ Sáu tuần trước vẫn giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau khi tăng mạnh trong tháng trước, do nhà đầu tư chốt lời và giảm bớt rủi ro địa chính trị.
Khảo sát cho thấy, tâm lý lạc quan về vàng đã giảm bớt, hầu hết các nhà phân tích cho rằng giá vàng trong tuần tới có xu hướng đi ngang, tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư lẻ vẫn lạc quan về triển vọng của vàng.
Giá vàng đã tăng lên 2320.78 USD sau khi dữ liệu cho thấy việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 175.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế là 243.000 việc làm, nhưng sau đó nhanh chóng mất đi phần lớn mức tăng.
Tai Wong, một thương nhân kim loại quý độc lập tại New York, cho biết: "Vàng tăng mạnh ngay sau khi một báo cáo việc làm cân đối và có lợi được công bố, thu hút một lượng lớn việc chốt lời, cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn sau khi chứng kiến đợt phục hồi đáng kể trong tháng 4 và phản ứng tương đối bình thường sau bình luận thân thiện của Powell vào thứ Tư."
Mặc dù dữ liệu việc làm làm tăng kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất trong năm nay, điều này sẽ hỗ trợ vàng phi lợi nhuận, nhưng điều này lại khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản có rủi ro cao hơn.
Do tình hình căng thẳng tại Trung Đông và lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, giá vàng đã đạt mức cao mới là 2431.41 USD vào tháng 4, sau đó, vàng an toàn đã giảm 5.7%, tương đương khoảng 140 USD.
Tuần trước, 15 chuyên gia phân tích của Wall Street tham gia khảo sát vàng của Kitco News, sau hai tuần điều chỉnh giảm, đa số cho rằng giá vàng gần đây sẽ tiếp tục giảm. Chỉ có bốn chuyên gia (tức 27%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi năm nhà phân tích (tức 33%) dự đoán giá vàng sẽ giảm. Sáu chuyên gia (tức 40% số người được khảo sát)
cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.
Trong khi đó, cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến của Kitco đã thu hút 217 phiếu bầu, 102 nhà giao dịch lẻ (chiếm 47%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 61 người được khảo sát khác (chiếm 28%) dự đoán giá vàng sẽ giảm, và 54 người (chiếm 25%) dự đoán giá vàng sẽ diễn biến đi ngang trong tuần tới.
Phân tích kỹ thuật chỉ số Đô la Mỹ:
Chỉ số Đô la Mỹ hồi phục và gặp kháng cự dưới mức 105.45 vào thứ Sáu vừa qua, giảm và được hỗ trợ trên mức 104.50, cho thấy khả năng chỉ số Đô la Mỹ sẽ tiếp tục giữ xu hướng giảm sau khi tăng trong ngắn hạn. Nếu chỉ số Đô la Mỹ hôm nay tăng và gặp kháng cự dưới mức 105.45, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là khoảng 104.55-104.10. Kháng cự ngắn hạn của chỉ số Đô la Mỹ hôm nay là 105.40--105.45, với kháng cự quan trọng là 105.85--105.90. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay cho chỉ số Đô la Mỹ là 105.55--104.60, với hỗ trợ quan trọng là 104.10--104.15.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD hồi phục và được hỗ trợ trên 1.0720 vào thứ Sáu vừa qua, gặp kháng cự dưới 1.0815, cho thấy khả năng EUR/USD sẽ tiếp tục giữ xu hướng tăng sau khi giảm trong ngắn hạn. Nếu EUR/USD hôm nay giảm và ổn định trên 1.0720, mục tiêu tăng tiếp theo sẽ là khoảng 1.0815-1.0855. Kháng cự ngắn hạn cho EUR/USD hôm nay là 1.0810--1.0815, với kháng cự quan trọng là 1.0850--1.0855. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay cho EUR/USD là 1.0720--1.0725, với hỗ trợ quan trọng là 1.0680--1.0685.
Phân tích kỹ thuật vàng:
Vàng giảm và được hỗ trợ trên 2277.00 vào thứ Sáu vừa qua, gặp kháng cự dưới 2321.00, cho thấy khả năng vàng sẽ tiếp tục giữ xu hướng giảm sau khi tăng trong ngắn hạn. Nếu vàng hôm nay tăng và gặp kháng cự dưới 2321.00, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là khoảng 2277.00--2256.00. Kháng cự ngắn hạn cho vàng hôm nay là 2320.00--2321.00, với kháng cự quan trọng là 2341.00--2342.00. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay cho vàng là 2277.00--2278.00, với hỗ trợ quan trọng là 2256.00--2257.00.
Nhắc nhở mọi người chú ý, nếu chiến lược ngày hôm đó đầu tiên đạt đến mục tiêu chốt lời dự kiến, nhà đầu tư thận trọng có thể từ bỏ kế hoạch hoạt động trong ngày đó. Khi thực hiện chiến lược này, nhà đầu tư có thể bắt đầu xếp đặt vị trí tương ứng trước 5--10 điểm, nhưng mức giá dừng lỗ phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt.
Khi giao dịch dựa trên chiến lược này và có lợi nhuận hơn 30 điểm, vui lòng thực hiện bảo vệ lợi nhuận bằng cách hòa vốn, hoặc bạn có thể chốt lời, đừng để lợi nhuận chuyển thành thua lỗ.
Tiêu chuẩn mở vị trí: Nếu khả năng chịu rủi ro dưới 20%, mỗi 2000 đô la Mỹ giao dịch 0.1 lot là được; nếu khả năng chịu rủi ro nằm trong khoảng 20%-50%, mỗi 1000 đô la Mỹ giao dịch 0.1 lot là được; nếu khả năng chịu rủi ro trên 50%, mỗi 1000 đô la Mỹ giao dịch 0.2-0.3 lot là được.
CWG Markets là một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch được cấp phép và quản lý hoàn toàn bởi FCA, nội dung và quan điểm được chứa đựng trong bài viết này chỉ là thông tin chung và không xem xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của bạn, bất kỳ thông tin nào liên quan đến biến động giá trong quá khứ hoặc mức giá cấp độ dựa trên phân tích của chúng tôi và không đảm bảo hoặc chứng minh rằng những biến động hoặc mức giá như vậy có thể xảy ra lại trong tương lai. Một số báo cáo nghiên cứu dự đoán/hoặc thể hiện quan điểm cá nhân của nhà phân tích và không được coi là tư vấn đầu tư, khuyến khích người dùng đầu tư một cách cân nhắc và lưu ý đến rủi ro. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn độc lập.
Để biết thêm thông tin phân tích liên quan, vui lòng liên hệ với quản lý khách hàng của CWG, Ahai: ahaidanshenkeliao
