Quản lý vị thế với nhiều phương pháp tăng cường vị thế
l Ahai đã giao tiếp với nhiều nhà đầu tư và kết hợp với kinh nghiệm giao dịch của bản thân suốt nhiều năm, tổng kết các phương pháp và kỹ năng quản lý vị thế để chia sẻ cho mọi người. Trong giao dịch, khi nào cần điều chỉnh kích thước vị thế, hoặc khi nào cần tăng cường vị thế để tăng lợi nhuận, bởi vì chúng ta không bao giờ biết khi nào thị trường sẽ biến động. Nếu biết trước, chỉ cần tận dụng vị thế toàn bộ từ ban đầu, có thể kiếm được lợi nhuận lớn. Do sự không chắc chắn của thị trường, việc xây dựng vị thế một cách thăm dò có thể là cách tiếp cận an toàn hơn. Trong giao dịch trên thị trường, điều quan trọng là phải tồn tại lâu dài, vì vậy việc sợ hãi thất bại bằng cách phá sản chỉ sau một lần là điều không ai muốn. Không thể luôn đặt cược lớn trong mọi trường hợp, do đó việc sử dụng phân phối vị thế để phân tán rủi ro và tăng lợi nhuận là cần thiết.
l Phương pháp tiếp cận từng phần, còn được gọi là concept của mặt, là phương pháp tăng cường vị thế tại các điểm khác nhau.
l Phương pháp này cũng thường được gọi là tăng cường, với nhiều cách tăng cường khác nhau, chủ yếu là sau khi đáp ứng một số điều kiện nhất định thì mới tham gia tăng cường. Các phương pháp phổ biến đơn giản bao gồm tăng cường theo số điểm cố định hoặc tỉ lệ—nghĩa là sau khi lần đầu tiên bạn tham gia và lợi nhuận vượt quá số điểm hoặc tỉ lệ đã đặt, bạn sẽ thực hiện tăng cường một lần, và tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, số lần tăng cường có hiệu suất của nó, không phải càng tăng cường nhiều lần là càng tốt nhé!
l Phương pháp tăng cường khi giá giảm—khi bạn tham gia và giá di chuyển theo hướng ngược lại, bạn tăng cường vị thế. Ví dụ, khi mua vào, nếu chỉ số giảm 50 điểm, bạn sẽ tham gia tăng cường một vị thế mua vào, cứ như vậy. Trên thực tế, phương pháp tăng cường bằng cách giảm giá trung bình gần như một ranh giới mảnh mai với việc giữ vị thế lỗ. Nếu không điều khiển tốt phương pháp rời bỏ sẽ gây ra thua lỗ khủng khiếp.
l Phương pháp tăng cường theo đồ thị lợi nhuận và thua lỗ—nói một cách đơn giản, đó là tăng cường khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đặt, hoặc tăng cường khi thua lỗ đến mức bạn đã đặt.
l Phương pháp tăng cường dựa trên chỉ số—có thể sử dụng một số chỉ số kỹ thuật hoặc chỉ số tự thiết lập để đo lường, tương đương với việc đo lường nhiệt độ của thị trường, ví dụ: nếu sử dụng ADX làm chỉ số tăng cường, có thể mỗi lần ADX tăng 10, bạn có thể tăng cường một lần mua vào, và cứ như vậy. Tất nhiên, còn có các phương pháp tăng cường khác, ở đây chỉ là một số phương pháp phổ biến.
l 2 Khái niệm điều chỉnh động số lần tham gia tại cùng một điểm giá.
l Phương pháp này dựa trên một số điều kiện hoặc tình huống để điều chỉnh số lần tham gia tiếp theo, tức là cách điều chỉnh vị thế một cách động. Phương pháp điều chỉnh vị thế động phổ biến bao gồm việc điều chỉnh số lần tham gia dựa trên biến động. Cách đơn giản nhất là sử dụng công thức số lần=W/giá trị rủi ro, với W thường là một giá trị cố định hoặc số điểm thua lỗ có thể chấp nhận được, còn giá trị rủi ro là giá trị có thể thay đổi và thường sử dụng giá trị đo lường biến động gần đây nhất, như là độ biến động. Hoặc W có thể là vốn cố định, và giá trị rủi ro là thua lỗ liên tiếp tối đa của chiến lược của bạn, đây cũng là một phương pháp.
l Phương pháp Martingale (cược đều)—thực chất đây là một phương pháp cờ bạc, trong một trò chơi chỉ có thể đặt cược lớn hoặc nhỏ, liên tục chỉ đặt cược một phía (như cược lớn hoặc nhỏ), mỗi lần thua, lần sau bạn sẽ gấp đôi số tiền thua, tiếp tục như vậy cho đến khi bạn thắng một lần, sau đó có thể giành lại tất cả số tiền đã thua và thêm số tiền cược ban đầu. Nội dung chi tiết, sẽ có cơ hội giới thiệu sau. Nếu áp dụng trong giao dịch, nghĩa là mỗi lần giao dịch bạn chỉ có hai lựa chọn, mua vào hoặc bán ra, miễn là bạn thua, lần tiếp theo bạn tham gia sẽ tăng gấp đôi vị thế.
l Cơ bản, không phải ai cũng có thể chơi theo cách này, vì bạn cần phải có nguồn vốn mạnh mẽ để có thể chịu đựng được những tổn thất lớn mới có cơ hội chiến thắng cuối cùng. Tất nhiên, còn có phương pháp tăng cường theo Martingale ngược, đúng ngược lại với phương pháp trên, đó là tăng gấp đôi vị thế khi thắng, nhưng chỉ cần thua một lần, sẽ mất hết tất cả số tiền đã thắng và thậm chí còn lỗ vốn. Điểm khác biệt lớn nhất trong việc sử dụng hai phương pháp này là, phương pháp Martingale phù hợp với thị trường đi ngang, vì trong thị trường đi ngang, cơ hội thua của chiến lược giao dịch thường cao hơn. Nếu trong thị trường xu hướng, cơ hội thắng của chiến lược giao dịch lại nhiều hơn, ngược lại sử dụng chiến lược Martingale ngược có thể sẽ tốt hơn. Các phương pháp tăng cường này, khi sử dụng sẽ có hạn chế của nó, cũng không thực sự phù hợp với mọi người, nhưng mọi người vẫn có thể nghiên cứu xem, khá thú vị.
l Phương pháp tăng cường trong tình huống đặc biệt—khi bạn phát hiện ra một tình huống nhất định xảy ra, mà tỷ lệ thắng của chiến lược giao dịch của bạn đặc biệt cao, bạn có thể chọn thời điểm này để tăng cường vị thế của mình. Ví dụ, gần đây giá luôn ở dưới đường trung bình 20 ngày, nhưng hôm nay giá mở cửa và nhảy vọt lên trên đường trung bình 20 ngày, bạn nhận thấy rằng trong những tình huống như thế này có nhiều khả năng giá sẽ tăng mạnh, bạn có thể tăng cường vị thế của mình khi tham gia lần này, và những tình huống tương tự như vậy. Tất nhiên, còn rất nhiều phương pháp tăng cường hoặc điều chỉnh vị thế khác, chỉ là vài cách không thể dễ dàng chuyển đổi sang ngôn ngữ lập trình để kiểm thử không hẳn là dễ dàng, và cũng có một số hạn chế, có cơ hội sau sẽ kiểm thử và cho mọi người xem sự khác biệt.
l 3 Số lần cũng có thể thay đổi
l Đôi khi, cách thay đổi số lần tham gia lại liên quan đến vấn đề quản lý vốn, vì vậy phương pháp cũng rất đa dạng, bao gồm phương pháp tăng cường hình kim tự tháp, phương pháp tăng cường kim tự tháp ngược, thậm chí là phương pháp tăng cường Martingale như đã đề cập ở trên. Bạn không nhất thiết phải điều chỉnh vị thế theo cách 1 lần, 2 lần, 4 lần, 8 lần, bạn cũng có thể sử dụng hệ số Fibonacci để điều chỉnh vị thế, hoặc bất kỳ cách nào khác, vì vậy việc điều chỉnh số lần lại là một lĩnh vực kiến thức khác. Tuy nhiên, bất kể cách điều chỉnh nào cũng liên quan đến quy mô vốn của bạn, cần phải dựa vào quy mô vốn để quyết định kích thước tổng thể của vị thế, nếu không rất dễ dàng xảy ra nguy cơ nổ vị thế.
l Hơn nữa, bất kỳ phương pháp tăng cường nào cũng liên quan chặt chẽ đến phương pháp thoát khỏi thị trường, một khi bạn tăng cường vị thế, rủi ro tự nhiên sẽ tăng lên nhiều, điều này đòi hỏi quản lý vị thế phải quyết định khi nào là thời điểm thoát khỏi thị trường. Thoát khỏi thị trường tốt có thể giữ được lợi nhuận, thoát khỏi thị trường kém có thể khiến thua lỗ tăng lên, thậm chí không đáng kể. Vì vậy, các phương pháp tăng cường khác nhau sẽ có cách thoát khỏi thị trường tương ứng của mình, khi bạn viết mã chương trình thì cần phải đặc biệt cẩn thận, vì càng viết mã phức tạp, càng dễ xuất hiện lỗi, từ đó gây ra hàng loạt vấn đề.
l Vì vậy, khi vốn không lớn, cũng không nên đặt hết tiền vào cùng một chiến lược tăng cường, hiệu quả phân tán rủi ro không cao. Bởi vì hầu hết các chiến lược tăng cường đều dựa trên việc thị trường bắt đầu có xu hướng, nếu thị trường liên tục đi ngang, phương pháp tăng cường thậm chí sẽ khiến bạn thua lỗ nghiêm trọng.
l 4 Không nhất thiết phải dùng việc tăng cường để phân tán rủi ro
l Ahai cho rằng một danh mục đầu tư tốt nên được phân tách đa dạng qua nhiều thị trường, nhiều chiến lược, để phân tán rủi ro chỉ đầu tư vào một thị trường, phân tán rủi ro chỉ giao dịch một số sản phẩm trên thị trường đơn lẻ. Thực ra sử dụng nhiều chiến lược cũng có thể đạt được hiệu quả phân tán điểm ra vào, điều này cũng giống như tác dụng của việc tăng cường. Và sử dụng các chiến lược khác nhau để tham gia có bằng chứng riêng của chúng, giao dịch sẽ càng thêm tự tin. Việc sử dụng phương pháp tăng cường để thăm dò liệu thị trường có xu hướng xuất hiện là khả thi, nhưng tác giả lựa chọn sử dụng nhiều chiến lược để phân tán điểm ra vào. Đối với việc copy và phát lại, hậu quả phải tự chịu trách nhiệm.
l Để biết thêm thông tin về kiến thức giao dịch, xin vui lòng liên hệ WeChat của Ahai: ahaidanshenkeliao
