Sau Tết Nguyên Đán, các nhà sản xuất ô tô năng lượng mới như BYD và “Wei Xiao Li” đã công bố doanh số bán hàng trong tháng 12 và cả năm, trong đó BYD với 3.024 triệu chiếc đã giành được vương miện doanh số trên thị trường ô tô Trung Quốc và thị trường ô tô năng lượng mới toàn cầu, tăng trưởng 61,9% so với năm ngoái, trong khi ô tô Lý Tưởng dẫn đầu với mức tăng trưởng 182% so với cùng kỳ năm ngoái. NIO và Xpeng cũng tương ứng đạt mức tăng trưởng 30% và 17%.
Vào tháng 11 năm trước, sản lượng và doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới lần đầu tiên cùng vượt qua một triệu chiếc trong một tháng. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Trung Quốc, trong tháng 11 năm 2023, sản lượng và doanh số bán hàng của ô tô năng lượng mới lần lượt đạt 1.074 triệu chiếc và 1.026 triệu chiếc, tăng lần lượt 39,2% và 30%. Từ tháng 1 đến tháng 11, doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới đã đạt 8.304 triệu chiếc, tăng 36,7%, với tỷ lệ xâm nhập thị trường đạt 30,8%.
Trong bối cảnh tiêu dùng yếu, sự tăng trưởng của xe năng lượng mới đặc biệt nổi bật. Tuy nhiên, phía sau sự sôi động của ngành có thể cảm nhận được làn sóng lạnh từ một số doanh nghiệp xe hơi.
Vào ngày 3 tháng 11, chủ tịch NIO ông Lý Bân đã gửi thư cho toàn thể nhân viên phản hồi tin đồn cắt giảm nhân sự, nói rằng công ty sẽ cắt giảm khoảng 10% vị trí công việc, với các điều chỉnh cụ thể sẽ được hoàn thành trong tháng 11. Gần đây có tin đồn Lý Bân tìm kiếm sự mua lại từ một công ty ô tô mới hàng đầu, nhưng đã bị từ chối trực tiếp từ người đứng đầu công ty mới này, lý do là từ giai đoạn 1 đến 10, công ty sẽ tập trung vào cạnh tranh với thương hiệu hiện tại.
Vào ngày 9 tháng 11, tại "Cuộc đối thoại về ô tô tại Hội nghị Internet Thế giới 2023 tại Wuzhen", chủ tịch Changan ông Wei Jianjun, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, đã nói về cạnh tranh trong ngành, "Hôm nay mọi người rất lo lắng, không ai kiếm được tiền, và mất rất nhiều, hiện nay cạnh tranh về linh kiện rất khốc liệt, cạnh tranh về xe hơi cũng rất khốc liệt, lợi nhuận rất mỏng, nhưng một khi đã đi trên con đường này thì phải kiên trì." Wei Jianjun còn khuyến nghị các doanh nghiệp ô tô phải duy trì tư duy cơ bản, tư duy dài hạn, trở về với niềm đam mê thuần túy trong việc sản xuất ô tô, tuân thủ pháp luật.
Từ năm 2020 đến nay, sản lượng và doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới trong nước đã tăng trưởng cao liên tiếp 4 năm. Sản lượng và doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới trong tháng 1 đến tháng 11 năm 2020, 2021, 2022, và 2023, tăng trưởng lần lượt là 16,47%, 168,79%, 88,14% và 36%, mặc dù vẫn duy trì mức tăng trưởng 36% trong năm ngoái, nhưng tốc độ tăng trưởng đã rõ ràng chậm lại, điều đáng lo ngại hơn là tốc độ mở rộng sản xuất của ngành.
Nguồn dữ liệu: Wind, Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Trung Quốc
Một, Từ pin động lực đến xe hơi, mở rộng sản xuất điên cuồng
Theo báo cáo thường niên, vào năm 2021 tổng số nhân viên của BYD là 288.000 người, năm 2022 đạt 570.000 người, trong mùa tuyển dụng mùa thu năm ngoái, trong một ngày nhận được 120.000 hồ sơ ứng tuyển, lượng hồ sơ đổ vào như thủy triều một lúc đã làm website bị lag, dự kiến cuối năm ngoái tổng số nhân viên sẽ đạt 700.000 người.
Sự tăng vọt về nhân viên cùng với vốn đầu tư và sản lượng cũng đang mở rộng nhanh chóng, cuối năm ngoái tổng tài sản cố định cùng các công trình đang xây dựng của BYD đạt 176 tỷ, tăng gần 2 lần so với năm 2020, ba quý đầu năm ngoái, vốn đầu tư của BYD đã vượt qua ngân sách cả năm trước, với vốn đầu tư mở rộng nhanh chóng.
Theo thống kê, hiện nay BYD đã thiết lập và lên kế hoạch cho 9 nhà máy sản xuất xe hơi ở Shenzhen, Xi'an, Changsha, Hefei và các thành phố khác, với tổng công suất sản xuất kế hoạch hàng năm là 5.82 triệu chiếc, doanh số bán hàng tổng ô tô năng lượng mới trong nước năm ngoái dự kiến là 9 triệu chiếc, công suất kế hoạch của BYD có thể đạt hơn 60% doanh số bán hàng năm ngoái.
Không chỉ BYD mở rộng sản xuất, các lực lượng mới khác cũng đang mở rộng sản xuất, cơ sở Bắc Kinh của Lí tưởng cuối năm ngoái đã đi vào sản xuất 100.000 chiếc, nhà máy thứ hai của NIO ở Hefei năm nay kế hoạch mở rộng sản xuất 200.000 chiếc, Xpeng cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất.
Các doanh nghiệp ô tô truyền thống cũng đang tăng tốc hòa nhập vào làn sóng ô tô năng lượng mới, từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, Geely và Changan lượng xe năng lượng mới đã bán ra lần lượt vượt qua 300.000 chiếc, doanh số bán hàng xe năng lượng mới của SAIC đạt 650.000 chiếc. Doanh số bán hàng xe năng lượng mới của Great Wall đã tăng từ 12% đầu năm lên 19.5%, doanh số bán hàng của GAC Aion chiếm tỷ trọng tổng doanh số bán hàng của Tập đoàn GAC từ đầu năm tăng từ 11% lên 19.6%, tăng gần 1 lần so với đầu năm.
Nguồn dữ liệu: Wind, Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Trung Quốc
Mặc dù sản lượng và doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới tăng mạnh, nhưng tổng lượng tiêu thụ ô tô lại không tăng. Từ năm 2018 đến năm 2022, tổng doanh số bán hàng xe hơi dân dụng tại Trung Quốc lần lượt là 23.67 triệu chiếc, 21.43 triệu chiếc, 20.13 triệu chiếc, 21.46 triệu chiếc và 23.55 triệu chiếc, tổng doanh số bán hàng đạt đỉnh vào năm 2018, năm 2019 và 2020 liên tiếp 2 năm tăng trưởng âm, mặc dù năm 2021 và 2022 đã phục hồi tăng trưởng, nhưng không đạt đến đỉnh doanh số bán hàng năm 2018.
Nói cách khác, tổng "bánh ngọt" không tăng lên mà xe năng lượng mới đã lấy "bánh ngọt" từ tay xe dầu truyền thống.
Thị trường ô tô trong nước bão hòa, việc xuất khẩu có giải quyết được nỗi lo mở rộng sản xuất không? Kể từ năm ngoái, các doanh nghiệp ô tô trong nước đã tăng cường bố trí thị trường nước ngoài, mô hình ATTO3 của BYD (Yuan Plus) đã liên tục giành vương miện doanh số hàng tháng ở Thái Lan, Singapore và các nước khác, Seal đã mở rộng thị trường ở Châu Âu và Nhật Bản.
Great Wall Motors đã thiết lập cơ sở sản xuất ô tô tại Nga, Thái Lan, Brazil, lượng xuất khẩu của Chery liên tục tăng, nửa đầu năm ngoái lượng xuất khẩu chiếm hơn một nửa tổng doanh số. Nhưng tổng phần trăm xuất khẩu vẫn nhỏ và chủ yếu xuất khẩu ô tô dầu truyền thống, xuất khẩu ô tô năng lượng mới có thể coi là không đáng kể.
Từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, tổng số ô tô xuất khẩu là 3.383 triệu chiếc, chiếm 16% tổng doanh số bán hàng ô tô, trong đó ô tô năng lượng mới chiếm 96.6 nghìn chiếc, chiếm 2.8% lượng xuất khẩu, chỉ chiếm 1.3% tổng doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới trong nước.
Sự mở rộng sản xuất lớn cũng diễn ra ở ngành pin động lực và vật liệu cơ bản của pin, tại "Hội nghị Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng Đổi mới Ô tô Năng lượng Mới và Thông minh năm 2023" gần đây, phó tổng giám đốc GAC Aion, ông Zhang Xiong nói rằng, hiện tại toàn ngành pin động lực có công suất 1600GWh, trong khi nhu cầu thị trường chỉ là 700GWh, tỷ lệ sử dụng công suất của ngành chỉ là 44%.
Trong 5 chuỗi ngành chính bao gồm pin động lực, vật liệu cực dương, vật liệu cực âm, chất điện phân và màng ngăn pin lithium, kế hoạch công suất sản xuất của các doanh nghiệp đều vượt xa dự báo nhu cầu thị trường giới hạn trên vào năm 2025 của các tổ chức nghiên cứu bên thứ ba, dường như không tránh khỏi tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng.
Trong khi các nhà sản xuất mới và các doanh nghiệp ô tô truyền thống bận rộn mở rộng sản xuất, Hiworld với chiếc M7 mới tái xuất trở lại, xe mới Zhijie đạt đơn đặt hàng trước hơn 10.000 chiếc trong 4 ngày, một con cá tra xuyên biên giới đang làm xáo trộn ngành ô tô.
Hai, Huawei quyết định không sản xuất ô tô
Vào tháng 3 năm ngoái, Ren Zhengfei một lần nữa ký phát bản thông báo về quyết định kinh doanh ô tô, nhấn mạnh trong 5 năm tới Huawei không sản xuất ô tô, cũng không đầu tư vào bất kỳ công ty ô tô nào, và nhấn mạnh đối tác hợp tác không được sử dụng thương hiệu Huawei/HUAWEI trong quảng cáo và ngoại hình ô tô. Mặc dù Huawei không tự sản xuất ô tô, nhưng ngày càng hợp tác nhiều hơn với các công ty ô tô, Huawei hợp tác với các công ty ô tô theo ba mô hình.
Mô hình cung cấp linh kiện, Huawei chỉ cung cấp linh kiện cho các công ty ô tô, bao gồm động cơ, hệ thống quản lý pin, lái xe thông minh và các bộ phận liên quan đến cabin thông minh;
Mô hình Huawei Inside (mô hình HI), tức các công ty ô tô sử dụng giải pháp ô tô thông minh toàn diện của Huawei, bao gồm kiến trúc tính toán và giao tiếp, cabin thông minh, lái xe thông minh, v.v., Huawei cùng với các công ty ô tô định nghĩa chung, phát triển chung. Chẳng hạn như hợp tác với Changan dưới thương hiệu Avita, và hợp tác với BAIC Blue Valley dưới thương hiệu Polar Fox (đã nâng cấp từ mô hình HI sang mô hình Intelligent Selection).
Mô hình thứ ba là mô hình Intelligent Selection, so với mô hình HI thì tham gia sâu hơn vào lựa chọn doanh nghiệp, lựa chọn linh kiện cốt lõi, hệ thống dịch vụ tiếp thị và các lĩnh vực khác, và mẫu xe hợp tác còn sẽ được bán trong cửa hàng cuối cùng của Huawei.
Chẳng hạn như Huawei hợp tác với Seres dưới thương hiệu AITO Wenjie, từ thiết kế đến nghiên cứu và phát triển và tiếp thị, toàn bộ chuỗi liên kết cơ bản đều dưới sự dẫn đầu của Huawei, đi kèm với hệ thống cabin thông minh HarmonyOS, Seres chủ yếu chịu trách nhiệm về sản xuất và giao hàng. Các thương hiệu khác hợp tác với mô hình Intelligent Selection của Huawei bao gồm Chery và JAC, xe mới Chery Zhiji S7 đã được tung ra thị trường.
Tháng 10, doanh số bán hàng của thương hiệu Seres đạt 14500 xe, 10 tháng sau lại một lần nữa vượt qua 10.000 xe, xếp hạng thứ năm trong số các công ty ô tô mới nổi. Kèm theo sự bán chạy của mẫu M7 mới và M9 sắp ra mắt, tham vọng của Seres không dừng lại ở đó. Hiện nay, hai nhà máy thông minh Liangjiang (nhà máy số một) và Phoenix (nhà máy số hai) của Seres cộng dồn có công suất sản xuất hàng năm là 300.000 xe, nhà máy siêu (nhà máy số ba) dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào cuối tháng 12 với công suất thiết kế hàng năm là 700.000 xe, tổng công suất sản xuất hàng năm dự kiến đạt 1.000.000 xe.
Hiện nay, tổng công suất sản xuất của ba công ty Wei Xiao Li là khoảng 1.100.000 xe, nếu Seres sản xuất hết công suất, đó sẽ là một Wei Xiao Li mới trên thị trường ô tô năm nay, độ cạnh tranh có thể tưởng tượng được.
Xe thuộc thương hiệu Zhiji mà Huawei hợp tác với Chery cũng đã được ra mắt vào tháng 11, được trưng bày cùng với thương hiệu Wenjie tại triển lãm Guangzhou trong phòng trưng bày Hongmeng Zhi Xing, mẫu MPV và SUV cao cấp hợp tác với JAC đang được tiến hành theo kế hoạch, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay. Huawei không sản xuất ô tô, nhưng lại là người đẩy mạnh và kích thích ngành ô tô nhất.
Theo một nguồn tin gần Huawei, ba công ty ô tô hợp tác theo mô hình Intelligent Selection của Huawei, tương ứng chính là ba công ty ô tô mới nổi Wei Xiao Li, với Wenjie tương đương với Lý Tưởng, M7 mới tương đương với L8, M9 tương đương với L9, Zhiji chạy điện thuần túy của Chery tương đương với Xpeng, SUV cao cấp của JAC nhắm đến là NIO.
Ba, Tác dụng phụ sau chính sách kích thích
Khi kinh tế suy thoái và nhu cầu tiêu dùng không đủ, nhà nước và địa phương sẽ đưa ra chính sách thúc đẩy tiêu dùng ô tô, để đối phó với suy thoái kinh tế và kích thích tiêu dùng, lịch sử nước ta đã đưa ra ba lần chính sách kích thích tiêu dùng ô tô.
Lần thứ nhất từ năm 2009 đến năm 2010, sử dụng nhiều phương pháp như giảm thuế mua ô tô, ô tô xuống nông thôn, đổi mới trao đổi cũ, doanh số bán hàng ô tô năm 2009 và 2010 tăng lần lượt là 45% và 32%, nhưng chính sách kích thích đã dùng trước tiêu dùng ô tô của hai năm sau, năm 2011 và 2012 doanh số bán hàng chỉ tăng lần lượt là 2% và 4%, cho đến năm 2013 mới phục hồi trên hai con số.
Lần thứ hai từ tháng 10 năm 2015 đến năm 2016, lần kích thích này cũng sử dụng chính sách giảm thuế mua, bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2015, doanh số bán hàng ô tô năm 2016 tăng 15%, sau đó năm 2017 và năm 2018 doanh số tăng trưởng giảm xuống còn 3% và -3%. Tác động dùng trước của chính sách kích thích rõ ràng.
Lần thứ ba từ tháng 3 năm 2019 đến năm 2020, chính sách kích thích chủ yếu nhắm vào ô tô năng lượng mới, bao gồm đổi mới trao đổi cũ, tăng cường trợ cấp, miễn thuế mua ô tô năng lượng mới, dưới sự tác động kép của chính sách kích thích và xu hướng từ dầu sang điện, doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới tăng mạnh, nhưng tổng lượng tiêu dùng ô tô không tăng.
Nguồn dữ liệu: Wind, Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Trung Quốc
Năm ngoái, quốc gia đã đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng xe năng lượng mới. Tháng 4 năm 2023, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng Cục Năng lượng đã phát hành thông báo, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng sạc và thúc đẩy xe năng lượng mới xuống nông thôn; tháng 9, Cục Quản lý Quốc gia đã phát hành《Quy định quản lý xe công vụ của các đơn vị thuộc trung ương và quốc gia (thí điểm)》, khuyến khích sử dụng xe năng lượng mới làm xe công, Hồ Nam, Giang Nam và nhiều nơi khác có ảnh hưởng tích cực.
Tổng lượng nhu cầu ô tô là có hạn, kích thích tiêu dùng ô tô chỉ là đưa nhu cầu tiềm năng về phía trước và dùng trước nhu cầu tương lai, từ hiệu quả của hai lần chính sách kích thích trước, có thể thấy sau kích thích, một hoặc hai năm sau, doanh số bán hàng ô tô có sự giảm sút rõ ràng.
Trong 11 tháng đầu năm ngoái, dưới tác động của chính sách kích thích, doanh số bán hàng ô tô năng lượng mới tăng 36%, tiếp tục tăng cao trong 4 năm liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng rõ ràng đang chậm lại. Tỷ lệ xâm nhập của ô tô năng lượng mới vào tháng 10 vượt qua 30%, so với đầu năm tăng 5 điểm phần trăm, nhưng tốc độ tăng tỷ lệ xâm nhập cũng đang chậm lại. Sau khi kích thích, xe năng lượng mới năm nay có thể tăng bao nhiêu?
Tổng lượng cầu ô tô có hạn, các doanh nghiệp ô tô năng lượng mới hiện nay tiếp tục mở rộng sản xuất, lực lượng mới của hệ thống Huawei đang mạnh mẽ tiến lên, ô tô dầu cũng bị đẩy vào đường cùng phải giảm giá phản công, thị trường ô tô năm nay sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn không?
