Một hệ thống giao dịch được thiết kế tốt phải quy định rõ ràng cho mỗi điểm quyết định trong chu kỳ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, điểm vào lệnh, điểm ra lệnh, các điểm vào và ra lệnh tiếp theo, và tỷ lệ sử dụng vốn phải được quy định rành mạch và duy nhất, không cho phép bất kỳ sự bất đồng nào. Hệ thống này còn phải phù hợp với đặc điểm tâm lý của người sử dụng, đặc điểm thống kê của đối tượng đầu tư và đặc điểm rủi ro của vốn đầu tư. Trong suốt quá trình đầu tư, chúng ta thường gặp phải vấn đề phát triển theo đúng phân tích của mình, hoặc trong trường hợp phán đoán đúng đắn, tại sao kết quả giao dịch cuối cùng lại không như mong đợi? Thực tế, tôi cho rằng phân tích đúng chỉ là bước đầu tiên để đầu tư thành công. Đầu tư thành công đòi hỏi không chỉ phân tích thị trường đúng đắn mà còn cần quản lý rủi ro đúng cách và kiểm soát tâm lý đúng cách. Đây chính là những gì mà hệ thống giao dịch cần giải quyết. Trước hết, hệ thống giao dịch có thể đóng vai trò kiểm soát rủi ro hiệu quả. Trong quá trình giao dịch, chúng ta thường gặp phải khó khăn khi ra khỏi lệnh hoặc cắt lỗ, nhưng đối với giao dịch ngoại hối có đòn bẩy, việc cắt lỗ là rất quan trọng và là một nguyên tắc mà mỗi người giao dịch cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Giống như người lái xe phải tuân thủ luật giao thông, tuy nhiên, thực tế việc ra khỏi lệnh, đặc biệt là khi lỗ, rất khó khăn. Không có nhà đầu tư nào không phạm sai lầm tương tự. Khó khăn này chủ yếu do rào cản tâm lý của bản thân. Hệ thống giao dịch tự động có thể giúp nhà đầu tư vượt qua rào cản tâm lý này hiệu quả, vì nó làm cho quá trình quyết định đầu tư trở nên chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa và công khai. Nhà đầu tư có thể chuyển từ quá trình lựa chọn bị chi phối bởi cảm xúc sang quá trình lựa chọn định lượng, tức là từ việc đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tín hiệu đến việc quyết tâm thực hiện hệ thống tín hiệu. Với sự trợ giúp của hệ thống giao dịch, khi nhà đầu tư có thể thực hiện đầy đủ các tín hiệu giao dịch của hệ thống một cách chính xác và toàn diện trong thời gian dài, có thể nói rằng nhà đầu tư đó đã thực sự mở cửa bước vào điện thành công. Có hàng nghìn hệ thống và chỉ báo giao dịch, không có hệ thống nào là tốt nhất, chỉ có hệ thống phù hợp với mình là tốt nhất. Do đó, ở đây tôi không nói về chi tiết của hệ thống giao dịch của mình, mà là làm thế nào để tạo ra hệ thống giao dịch của riêng bạn. Thay vì cho người ta cá, hãy dạy người ta cách câu cá.
Điểm vào lệnh
Về việc lựa chọn điểm vào lệnh, xin lưu ý rằng tôi dùng từ "lựa chọn" chứ không phải "phán đoán", vì tùy thuộc vào phong cách giao dịch khác nhau mà điểm vào lệnh sẽ khác nhau. Dưới đây là một số cách tiếp cận đơn giản:
1. Phương pháp đặt lệnh tại điểm cực hạn. Dựa trên các chỉ báo hoặc sự dự đoán như mức hồi Fibonacci, các mức số tròn… để dự đoán giá sẽ chạm một điểm nào đó, và đặt lệnh trước tại điểm đó. Ưu điểm là, một khi thành công, có thể nắm bắt tối đa lợi nhuận của thị trường, không bỏ sót một điểm nào và tạo ra cảm giác thành tựu lớn.
2. Phương pháp đặt lệnh tại mức hỗ trợ và kháng cự. Cũng dựa trên các cách đánh giá hỗ trợ và kháng cự, như mức hỗ trợ và kháng cự trước đây, mức hỗ trợ và kháng cự đường trung bình, dự đoán trước giá sẽ gặp hỗ trợ hoặc kháng cự ở đâu để đặt lệnh.
3. Phương pháp đặt lệnh dựa trên chỉ báo. Dựa trên các hình thái của chỉ báo để quyết định đặt lệnh, như MACD giao nhau, RSI quá mua quá bán và các chương trình giao dịch tự động EA khác nhau.
4. Phương pháp đặt lệnh dựa trên hình thái. Dựa trên các hình thái của nến để đặt lệnh, như các hình thái lớn như tam giác, đầu vai, đến các hình thái nến nhỏ như ngôi sao sáng, nến búa, cũng như kênh tăng giảm, sóng Elliott, v.v.
5. Phương pháp đặt lệnh khi phá vỡ. Khi giá tiếp tục vượt qua giai đoạn đi ngang hoặc khu vực tích lũy, ta sẽ đặt lệnh khi xảy ra sự phá vỡ.
6. Phương pháp đặt lệnh theo cảm giác. Đặt lệnh theo bất cứ cách nào bạn muốn, không cần lý do, chỉ dựa vào cảm giác. Đây là cách mà người mới rất ưa thích, nhưng cả những người có kinh nghiệm cũng có lúc dựa vào cảm giác để đặt lệnh. Trong số những người giao dịch, 95% sẽ vào lệnh theo những cách tôi liệt kê ở trên. Các cách từ 1-5 đòi hỏi ít nhiều trình độ kỹ thuật, còn cách 6 có thể đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao hoặc rất thấp, do đó tôi sẽ không bàn thêm về nó. Trong thị trường tài chính, để có thể tồn tại và kiếm sống qua giao dịch, chúng ta gọi tình trạng đó là “lợi nhuận ổn định”. Sự ổn định trong lợi nhuận nằm ở chữ “ổn”, vì vậy khi xây dựng hệ thống giao dịch, cần tránh mọi yếu tố mạo hiểm như bắt đáy, đu theo đỉnh, giao dịch ngược xu hướng, v.v.
Phong cách giao dịch giống như chu kỳ âm dương của Thái Cực. Thị trường có xu hướng cũng là một chu kỳ. Sau giai đoạn tích lũy là xu hướng, sau xu hướng là tích lũy. Thậm chí có câu nói rằng nếu chu kỳ ngang dài thì chu kỳ dọc sẽ cao. Vì vậy, tôi cá nhân không chọn phương pháp vào lệnh số 1. Sau khi thị trường tăng hoặc giảm mạnh, phần lớn thời gian sẽ là tích lũy. Ngay cả khi bắt đúng đáy hoặc đỉnh, bạn vẫn phải đợi chờ lâu dài.
Điểm ra lệnh và dự đoán giai đoạn tích lũy: Tại sao lại gộp hai điểm này lại với nhau? Đó là vì trước khi giải quyết hai vấn đề này, cần phải giải quyết một điều kiện tiên quyết đó là chu kỳ phân tích. Nhiều người hỏi tôi rằng khi nhìn vào biểu đồ, nên nhìn vào chu kỳ nào, thực tế không có câu trả lời chuẩn xác cho điều này vì thị trường luôn thay đổi và phức tạp, không thể dựa vào một chu kỳ duy nhất để giải quyết mọi tình huống. Ví dụ cực đoan, nếu bạn muốn giao dịch ngắn hạn, bạn không thể xác nhận điểm vào ra từ biểu đồ tháng. Tương tự, nếu bạn muốn giao dịch dài hạn, bạn sẽ không thấy điểm mục tiêu từ biểu đồ 1 phút. Vì vậy tôi thường phân tích kết hợp nhiều chu kỳ: Chu kỳ ngắn để xác nhận điểm vào, chu kỳ dài để đánh giá quy mô thị trường và dự đoán điểm ra lệnh, sau đó dựa vào tín hiệu cụ thể ở chu kỳ ngắn để ra lệnh. Sử dụng một chu kỳ duy nhất để giao dịch cũng được nhưng sẽ rất hạn chế. Quy mô thị trường và thời gian tích lũy đều liên quan đến chu kỳ. Đợt phá vỡ trên biểu đồ ngày sẽ khác biệt rất nhiều so với biểu đồ 5 phút, tích lũy cũng vậy, tích lũy trên biểu đồ 5 phút có thể kết thúc trong một hai giờ nhưng tích lũy trên biểu đồ ngày có thể kéo dài cả vài tuần. Trước hết nói về xu hướng thị trường. Nhắm vào giao dịch ngắn hạn hay dài hạn không phải là lựa chọn theo sở thích cá nhân mà phải dựa vào tình trạng thị trường. Nếu xu hướng bắt đầu từ biểu đồ 5 phút, tất nhiên là ngắn hạn, nhưng nếu bắt đầu từ biểu đồ ngày hoặc tuần thì lại là giao dịch dài hạn. Sao chúng ta lại chỉ nhắm vào lợi nhuận ngắn hạn mà không dám giữ lệnh dài hạn? Nguyên nhân là hệ thống giao dịch chưa hoàn thiện, không thể xác định được độ dài xu hướng. Với tôi, tín hiệu giao dịch cho ngắn và dài hạn là giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là chu kỳ xuất hiện khác nhau, ảnh hưởng đến thời gian kéo dài và quy mô thị trường.
Giai đoạn tích lũy: Tùy thuộc vào chu kỳ, bạn có thể quyết định chiến lược giao dịch. Ví dụ, nếu biểu đồ ngày cho thấy giai đoạn tích lũy, bạn chỉ có thể giao dịch ngắn hạn trong chu kỳ dưới biểu đồ ngày. Nếu biểu đồ tháng xuất hiện giai đoạn tích lũy, bạn có thể giao dịch trong chu kỳ biểu đồ ngày. Nếu biểu đồ 60 phút hoặc 30 phút cho thấy giai đoạn tích lũy, đó là tín hiệu nghỉ ngơi, bạn có thể rời khỏi máy tính làm việc khác. Nhiều người, thậm chí là những chuyên gia, không thể dự đoán trước được sự xuất hiện của giai đoạn tích lũy, và tiếp tục đặt lệnh trong thị trường dao động, dẫn đến liên tục cắt lỗ. Lợi nhuận kiếm được ban đầu cũng bị tiêu hao chỉ sau một lần thị trường dao động.
Một hệ thống giao dịch hoàn thiện đã được kiểm chứng nhiều lần trên thị trường sẽ giúp nắm bắt điểm vào tại thời điểm bứt phá. Còn về việc nắm bắt điểm ra lệnh cụ thể, nếu bạn đã xác định điểm vào chính xác, thì ra lệnh tại mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc mức hỗ trợ và kháng cự của đường trung bình cũng đủ để bạn có lợi nhuận ổn định.
Để biết thêm thông tin về giao dịch, hãy liên hệ với CWG A Hải.
