Tóm tắt hội nghị:
Thứ Hai (17 tháng 6), chỉ số USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch Mỹ, nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất trong gần một tháng, cuối cùng giảm 0.16%, chốt ở mức 105.33 điểm. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng nhẹ, cuối cùng chốt ở mức 4.286%. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, loại nhạy cảm nhất với chính sách lãi suất của Fed, cuối cùng chốt ở mức 4.774%.
Giá vàng giảm 0.6% vào thứ Hai (17 tháng 6), chốt ở mức 2318.82 USD/oz do các quan chức Fed tiếp tục có những phát biểu diều hâu, thúc đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ tăng. Nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu Mỹ và phát biểu của quan chức Fed trong tuần này để tìm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ. Các nhà giao dịch hiện đang theo dõi chặt chẽ phát biểu của Chủ tịch Fed New York Williams và Thống đốc Fed Cook chiều muộn hôm nay. Dữ liệu bán lẻ của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba, được biết đến như "dữ liệu khủng khiếp", là điểm cần chú ý.
Do nhà đầu tư ngày càng lạc quan về triển vọng nhu cầu, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng vào thứ Hai (17 tháng 6) và đạt mức cao nhất trong gần một tháng. Dầu thô WTI tiến sát mức 80 USD nhưng không thể vượt qua, cuối cùng tăng 2.39%, chốt ở mức 79.91 USD/thùng; dầu thô Brent tăng 2.15%, chốt ở mức 83.97 USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn của hai loại dầu tăng khoảng 2%, lần đầu tiên sau một tháng, dầu WTI chạm mức 80 USD.
Dữ liệu và tin tức công bố ngày hôm trước:
Do lo ngại về tình hình chính trị tại Pháp giảm bớt và khẩu vị rủi ro tăng lên, ngày 17 chỉ số USD giảm giá so với một rổ tiền tệ ngoại trừ Yên Nhật, chỉ số USD dao động hẹp trong thị trường đêm qua và buổi sáng nay, đến trưa bắt đầu giảm, cuối phiên giảm. Chỉ số USD giảm 0.22% đo lường theo sáu loại tiền tệ chính, chốt ở mức 105.320.
Lãnh đạo đảng cực hữu "Liên minh Quốc gia" Pháp Marine Le Pen đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn cuối tuần qua rằng bà không tìm cách buộc Tổng thống hiện tại Macron từ chức, tôn trọng sự điều hành của các cơ quan. Tuyên bố của Le Pen đã làm giảm lo ngại thị trường do sự ủng hộ tăng lên đáng kể của các đảng cực hữu sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, dẫn đến sự phục hồi của đồng euro.
Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại công ty môi giới Monex Mỹ, cho biết do thị trường Pháp ổn định hơn từ tuần trước, đồng euro hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng vẫn có lợi cho USD.
Given cho biết, nếu dữ liệu bán lẻ của Mỹ công bố ngày 18 yếu hơn dự kiến như nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, thì có thể có sự chuyển biến lớn hơn trong xu hướng của USD, nhưng động lực cơ bản hiện tại của EUR/USD bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố địa chính trị.
Chủ tịch Ngân hàng Philadelphia Patrick Harker cho biết ngày 17, nếu dự báo kinh tế Mỹ của ông đúng, Fed sẽ có thể cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay.
Given cũng tuyên bố rằng tất cả các yếu tố cơ bản của tỷ giá hối đoái USD/JPY hiện tại đều có lợi cho USD, mặc dù vẫn có một số biến động, nhưng xu hướng chung ổn định hơn so với tháng Ba và tháng Tư. Dự kiến khi tỷ giá USD/JPY tăng lên gần mức 160:1, các quan chức chính sách tiền tệ của Nhật Bản sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng để can thiệp thị trường một lần nữa, Nhật Bản sẽ cần đầu tư rất nhiều tài nguyên và có thể không đáng.
Tuần này, thế giới sẽ chờ đón quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương: ngày 18 tháng 6, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định lãi suất; ngày 20 tháng 6, Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định lãi suất cho tháng 6 và biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ, cùng ngày Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất.
Trong đó, thị trường chú trọng nhiều nhất liệu Ngân hàng Anh có theo chân Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất hay không. Các quan chức Fed tuần này cũng sẽ thường xuyên phát biểu, đưa ra nhận định về triển vọng kinh tế. Thị trường sẽ chú ý chặt chẽ để tìm ra manh mối về triển vọng chính sách của Fed.
Sáng sớm thứ Ba (18 tháng 6), phiên giao dịch châu Á, giá vàng biến động hẹp, hiện giao dịch quanh mức 2319.85 USD/oz. Giá vàng giảm 0.6% vào thứ Hai, chốt ở mức 2318.82 USD/oz do các quan chức Fed tiếp tục có những phát biểu diều hâu, thúc đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ tăng. Nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu Mỹ và phát biểu của quan chức Fed trong tuần này để tìm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.
Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco Metals, cho biết: “Hiện tại thực sự thiếu các thông tin cơ bản mới quan trọng, do đó thị trường vàng đang tìm kiếm hướng đi từ các thị trường bên ngoài. Giá vàng có thể dao động quanh mức 2300 USD đến 2400 USD cho đến khi có chất xúc tác cơ bản quan trọng tiếp theo xuất hiện, điều này có thể phải chờ đến tháng Bảy.”
Vladimir Zernov, nhà giao dịch và phân tích độc lập của Fxempire dự đoán, do các nhà giao dịch chú ý đến lãi suất trái phiếu Mỹ tăng, vàng đang chịu áp lực. Xét về tổng thể, vàng cần thêm chất xúc tác tích cực để có thể duy trì xu hướng tăng. Cần lưu ý rằng giá vàng nhận được hỗ trợ mạnh mẽ trong khoảng 2295-2305 USD/oz, do vậy thị trường cần có chất xúc tác lớn để đẩy giá vàng xuống dưới 2295 USD/oz.
Văn phòng của Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Sherrod Brown cho biết vào thứ Hai rằng Chủ tịch Fed Powell sẽ đưa ra lời khai nửa năm tại ủy ban này vào ngày 9 tháng 7 về chính sách tiền tệ.
Nếu theo thông lệ, Powell sẽ đưa ra lời khai tương tự trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào ngày hôm sau. Người phát ngôn của ủy ban này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.
Hai phiên điều trần này thường kéo dài nhiều giờ, các nhà lập pháp của cả hai đảng sẽ đặt câu hỏi với Powell về từ chính sách lãi suất đến tình trạng của hệ thống ngân hàng.
Tuần trước, Fed giữ nguyên mục tiêu lãi suất chính sách trong phạm vi 5.25%-5.5% và gợi ý rằng có thể chỉ hạ lãi suất một lần trong năm nay.
Nếu dự đoán này thành hiện thực, Fed có thể không hành động trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Dự đoán của Fed dựa trên giả định rằng lạm phát giảm chậm và thị trường lao động không có vết rạn lớn.
Brown và các đảng viên Dân chủ khác kêu gọi Fed hạ lãi suất để người dân có thể dễ dàng mua nhà. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Trump trước đó cho biết cắt giảm lãi suất trước cuộc bầu cử sẽ có lợi cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Biden, ông cũng cho rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD:
Chỉ số USD tăng vào thứ Hai gặp kháng cự dưới mức 105.65, giảm dưới mức 105.30 được hỗ trợ, điều này cho thấy chỉ số USD sau khi giảm ngắn hạn có thể duy trì xu hướng tăng. Nếu chỉ số USD hôm nay giảm dưới mức 105.15 và ổn định, mục tiêu tăng sẽ hướng đến 105.55-105.75. Kháng cự ngắn hạn của chỉ số USD hôm nay ở mức 105.50-105.55, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 105.70-105.75. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay ở mức 105.15-105.20, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 105.05-105.10.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD giảm vào thứ Hai gặp hỗ trợ trên mức 1.0685, tăng gặp kháng cự dưới mức 1.0740, điều này cho thấy EUR/USD sau khi giảm ngắn hạn có thể duy trì xu hướng tăng. Nếu EUR/USD hôm nay giảm dưới mức 1.0700 và ổn định, mục tiêu tăng sẽ hướng đến 1.0755-1.0775. Kháng cự ngắn hạn hôm nay ở mức 1.0750-1.0755, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 1.0770-1.0775. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay ở mức 1.0700-1.0705, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 1.0665-1.0670.
Phân tích kỹ thuật Vàng:
Vàng giảm vào thứ Hai gặp hỗ trợ trên mức 2309.00, tăng gặp kháng cự dưới mức 2333.00, điều này cho thấy vàng sau khi giảm ngắn hạn có thể duy trì xu hướng tăng. Nếu vàng hôm nay giảm dưới mức 2307.00 và ổn định, mục tiêu tăng sẽ hướng đến 2331.00-2343.00. Kháng cự ngắn hạn hôm nay ở mức 2330.00-2331.00, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 2342.00-2343.00. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay ở mức 2307.00-2308.00, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 2297.00-2298.00.
