시장 리뷰
주목할 뉴스
중국 시장
1. 부동산 투자 부진 심화
1-10월 전국 부동산 개발 투자 금액의 감소폭이 계속 확대되며, 주택 건설면적과 상품주택 판매면적의 연간 감소율 또한 확대되었다. 10월 부동산 개발 호황 지수는 6개월 연속 하락했다. 국가통계국이 발표한 데이터에 따르면, 1-10월 전국 부동산 개발 투자는 95922억 위안으로 전년 대비 9.3% 감소했으며, 그 중 주거용 부동산 투자는 72799억 위안으로 8.8% 감소하여 감소폭이 확대되었다. 1-10월 상품 주택 판매 면적은 92579만 평방미터로 전년 대비 7.8% 감소했으며, 그 중 주거용 부동산 판매 면적은 6.8% 감소했다. 상품주택 판매액은 97161억 위안으로 4.9% 감소했으며, 주거용 부동산 판매액은 3.7% 감소했다.
2. 국가외환관리국: 주식 투자 펀드의 국경 간 투자 시범 진행 시심적으로 추진
국가외환관리국 자본항목관리국은 전문 칼럼에서 앞으로 계속해서 외환 분야의 제도적 개방을 차근차근 확대할 것이며, 자본항목 개방의 질을 높일 것이라고 밝혔다. 해외 상장, 해외 기관 투자자의 국내 증권 시장 투자 등 규정 개정을 추진하고, 주식 투자 펀드의 국경 간 투자 시범을 신중하게 진행하여 더 많은 외국 금융 기관과 장기 자본을 중국으로 유치할 계획이다.
3. 상하이 증권거래소 이사장 Qiu Yong: A주 시장이 가치 평가 저지대에 있다고 언급
"새로운 발전 패턴 구축, 고품질 발전 촉진"을 주제로 한 2023년 상하이 증권거래소 국제투자자 대회가 개최되었다. 상하이 증권거래소 이사장 Qiu Yong은 연설에서 자본시장의 투자 가치가 점점 부각되고 있으며, 2023년 10월 말 기준으로 상하이 종합지수의 롤링 주가수익비율(P/E ratio)은 12.6배로, 해외 시장과 비교했을 때 A주 시장이 가치 평가저지대에 위치해 있으며 전 세계적으로 매력적이라고 언급했다.
해외 시장
1. 미국 10월 PPI 예상을 상회하는 감속
미국 CPI가 예상을 상회하는 둔화를 보인 뒤, 미국 PPI의 증가 속도도 예상보다 둔화되어 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 주기가 끝났다는 시장의 추가 확인이 이루어졌다. 미국 노동부 데이터에 따르면, 휘발유 가격 하락의 영향으로 미국 10월 PPI는 전년 대비 크게 둔화된 1.3%를 기록해 예상치인 1.9%를 크게 하회했다; 10월 PPI는 전월 대비 0.5% 감소하여 2020년 4월 이후 최대 폭의 하락을 기록했으며 예상치인 전월 대비 0.1% 상승에 미치지 못했다. 변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 미국 10월 핵심 PPI도 전월의 2.7%에서 크게 둔화된 2.4%로, 2021년 초 이후 가장 작은 상승폭을 기록했다; 예상치는 2.7%였다.
2. 미국 10월 소매 매출 예상을 상회
10월 소매 지출 감소는 경제 둔화의 초기 징후일 수 있는 반면, 빌리지 비용 상승에 직면한 미국 소비자는 그러나 지난달 소매 실적이 경제학자들의 일반적인 예상을 상회했다. 미국 상무부 데이터에 따르면, 미국 10월 소매 판매액은 전월 대비 0.1% 감소하여 올해 3월 이후 첫 감소를 기록했고, 이전 값의 대폭 둔화된 0.9%보다 훨씬 둔화되었지만, 경제학자의 예상치 0.3%의 감소보다는 낮았다. 기관들은 노동 시장의 강세, 소득의 긍정적 추세 및 물가 압력 완화가 지출 및 경제 성장을 일시적으로 지속적으로 유지하는 데 도움이 될 것이라고 언급했다.
3. 영국 10월 CPI 2년 만에 최저
에너지 가격의 완화로 인해, 영국 10월의 인플레이션 수준은 예상을 상회하는 둔화를 보였으며, 영국 총리 Rishi Sunak은 "인플레이션을 절반으로 줄이기" 목표를 달성했다. 영국 국립 통계국이 발표한 데이터에 따르면, 영국 10월의 인플레이션 수준은 크게 하락한 4.6%로, 2021년 11월 이후 최저치를 기록했다. 에너지 가격의 큰 폭의 완화 외에도, 식품 및 비알코올 음료의 인플레이션 수준도 2022년 6월 이래 최저 수준으로 하락했다. 변동성이 큰 식품, 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI는 전월 6.1%에서 10월 5.7%로 하락했으며, 주택 및 가족용 서비스의 CPI 연간 감소율이 가장 커 1950년 1월 이래 기록한 최저 수준이었다.
4. 소로스 전우 Druckenmiller, 엔비디아(NVIDIA) 지분 대거 매각
억만장자, 전설적 투자가, 소로스의 옛 동료인 Stanley Druckenmiller가 이끄는 Duquesne Family Office는 9월 30일 기준 3분기에 엔비디아 지분을 대폭 줄였다. 구체적으로, Druckenmiller는 3분기에 엔비디아 주식 약 7.5만 주를 판매하여 약 3720만 달러에 달했다. 9월 30일 기준으로 엔비디아는 여전히 Druckenmiller 가문의 자산 관리사무소에서 가장 큰 보유 주식으로, 보유 시장 가치는 3.805억 달러였다. 한편, 소로스 재단 관리 회사는 3분기에 엔비디아에 대한 투자를 철회하고, 490만 달러 상당의 주식을 매각했다.
오늘의 주목
오늘 투자자는 일본 무역 잔고, 호주 고용 시장 보고서, 미국 초기 실업 급여 신청 및 산업 생산 등의 경제 데이터를 주목해야 한다. 이 외에도, 팔레스타인-이스라엘 상황, 중국 70개 대중 도시 주택 판매 가격 월간 보고서, 유럽 중앙은행 총재 Christine Lagarde, 미 연방준비제도 위원회(미 연준)의 Raphael Bostic 및 John Williams의 발언 등 리스크 이벤트에도 주목할 필요가 있다.
