Bản tin tóm tắt:
Thứ Ba (11 tháng 6), do dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ mạnh mẽ, chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong bốn tuần, cao nhất chạm 105.46, cuối cùng đóng cửa tăng 0.15%, ở mức 105.26. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cuối cùng đóng cửa tại 4.4050%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm - nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Fed - cuối cùng đóng cửa tại 4.8380%.
Thứ Ba (11 tháng 6) giá vàng đã hồi phục sau đà lao dốc, nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và tuyên bố chính sách của Fed để tìm kiếm manh mối về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu giảm và lo ngại về tình hình địa chính trị vẫn mang lại một số hỗ trợ cho giá vàng.
Do thị trường cân nhắc tác động của nhu cầu và cung ứng dầu tăng, WTI dầu thô hôm thứ Ba (11 tháng 6) cuối cùng chỉ giảm nhẹ 0.10%, đóng cửa tại 78.12 USD/thùng; dầu Brent hôm thứ Ba (11 tháng 6) tăng 0.23%, đóng cửa tại 82.09 USD/thùng.
Dữ liệu và tin tức công bố trước đó:
Do tình hình chính trị châu Âu khiến đồng Euro tiếp tục suy yếu, vào ngày 11, đô la Mỹ tăng giá so với đồng Euro và franc Thụy Sĩ, giảm giá so với bảng Anh, yen Nhật, krona Thụy Điển và đô la Canada. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng trong thị trường qua đêm, mở rộng mức tăng vào buổi sáng trước khi giảm rõ rệt và tăng trở lại vào cuối phiên. Chỉ số đô la Mỹ, đo lường giá trị của đô la so với sáu đơn vị tiền tệ chính, đã tăng 0.08% vào ngày đó, đóng cửa ở mức 105.231.
Nhà môi giới ngoại hối Monex Mỹ đã cho biết vào sáng ngày 11 rằng đô la Mỹ tiếp tục củng cố đà tăng của ngày hôm trước và tiếp tục tăng giá. Fed đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày vào buổi sáng.
Monex Mỹ cho biết, đồng Euro tiếp tục giảm giá so với đô la Mỹ. Do tin đồn rằng Tổng thống Pháp Macron đang cân nhắc từ chức, giá trái phiếu chính phủ Pháp tiếp tục giảm, chênh lệch lợi suất với trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn bảy năm mở rộng lên mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Mặc dù Macron đã bác bỏ tin đồn này, quyết định bầu cử trước của ông đã làm dấy lên lo ngại về một chính phủ phân tách ở Pháp.
Chuyên gia phân tích ngoại hối kỳ cựu Jerry Chen cho biết, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục đà tăng, vượt qua mốc 105. Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 272,000 vào thứ Sáu tuần trước, vượt xa dự kiến 185,000. Thị trường việc làm mạnh mẽ có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao, xác suất giảm lãi suất vào tháng 9 là dưới 50%.
Jerry Chen cho biết, sự tăng giá của chỉ số đô la Mỹ vào ngày 10 chủ yếu "nhờ" vào sự suy yếu của đồng Euro, đóng cửa ở mức 1.0765, mức thấp nhất trong một tháng. Sau thất bại trong bầu cử tại Nghị viện châu Âu, Tổng thống Pháp Macron đã giải tán Nghị viện quốc gia trước thời hạn và sẽ tổ chức bầu cử vào tháng Bảy, quyết định này đã gây chấn động thị trường và chính trị.
Do kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu, thị trường vốn khu vực Eurozone đã biến động mạnh. Các nhà phân tích cho rằng sự bất ổn chính trị trong EU đã ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với sự hạ lãi suất đầu tiên trong 5 năm qua của ECB, đồng Euro sẽ đối mặt với áp lực giảm trong trung hạn.
Nhóm phân tích từ Saxo Bank của Đan Mạch cho rằng yêu cầu của Tổng thống Pháp Macron về bầu cử sớm sau thất bại nặng nề sẽ dẫn đến thêm sự bất ổn chính trị và tăng thêm rủi ro thâm hụt ngân sách. Việc S&P giảm xếp hạng tín dụng của Pháp gần đây đã nhấn mạnh điều này.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's vào ngày 31 tháng 5 đã thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Pháp, nguyên nhân chính là dự báo thâm hụt ngân sách của chính phủ Pháp trong ba năm tới sẽ cao hơn kỳ vọng ban đầu, vào năm 2027 nợ công của chính phủ chiếm tỷ lệ 112.1% GDP, cao hơn gần 3% so với năm 2023. Từ phản ứng của thị trường, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm đã tăng 12 điểm cơ bản vào thứ Hai, vào thứ Ba khi lợi suất trái phiếu Mỹ và Đức giảm rõ rệt, một lần nữa tăng 11 điểm cơ bản, chênh lệch với lợi suất trái phiếu Đức mở rộng.
Các nhà phân tích tại ngân hàng Barclays thì lạc quan rằng mặc dù cuộc bầu cử trước của Pháp đã "làm hoảng sợ thị trường," nhưng các đảng phái trung lập vẫn chiếm đa số trong Nghị viện châu Âu và Liên minh Quốc gia Pháp còn lâu mới đạt được đa số tuyệt đối.
Carsten Brzeski, Trưởng phòng Nghiên cứu Vĩ mô của ING Hà Lan, cho rằng các quốc gia chính có thể sẽ thực hiện chính sách tài khóa nới lỏng hơn ở cấp quốc gia, điều này có thể tạo ra sự bất ổn cho thị trường tài chính. Những biện pháp thúc đẩy hội nhập hơn nữa của EU sẽ bị đình chỉ, rủi ro của một cuộc khủng hoảng nợ mới đang gia tăng.
Jörg Krämer, Trưởng Kinh tế gia của Commerzbank Đức, cũng cho rằng đồng Euro đang chịu áp lực. Ông nhận định rằng nếu các đảng phái truyền thống thân EU của Pháp ngày càng khó thuyết phục cử tri, điều này sẽ từ cơ bản làm suy yếu vị thế của EU và đồng Euro.
Saxo Bank dự báo rằng rủi ro trung hạn của đồng Euro vẫn rất cao, EUR/USD có thể giảm xuống mức 1.0500. Vào thứ Ba (12 tháng 6) phiên sáng ở châu Á, giá vàng giao ngay dao động hẹp, hiện đang được giao dịch ở mức khoảng 2314.39 USD/ounce. Giá vàng tiếp tục tăng sau khi giảm vào thứ Ba, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và tuyên bố chính sách của Fed để tìm kiếm manh mối về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu giảm và lo ngại về tình hình địa chính trị vẫn mang lại một số hỗ trợ cho giá vàng.
Matt Simpson, nhà phân tích cao cấp tại City Index, cho biết, “Tôi nghi ngờ rằng sau báo cáo việc làm mạnh mẽ, Fed sẽ không dễ dàng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 như nhiều người đang kỳ vọng. Với lợi suất và đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng, giá vàng có thể tiếp tục chịu thêm một vài đợt áp lực.”
Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư, và đây sẽ là dữ liệu quan trọng tiếp theo ảnh hưởng đến kỳ vọng của Fed. Fed cũng sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày cùng ngày. Vào cuối ngày thứ Tư, Fed sẽ công bố tuyên bố chính sách và dự báo kinh tế sau cuộc họp kéo dài hai ngày.
Chuyên gia phân tích ngoại hối Richard Snow của Daily FX cho biết, thị trường kỳ vọng rằng cái gọi là “siêu lõi” của lạm phát, tức là lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ trừ chi phí nhà ở, ít nhất sẽ giữ mức tăng hàng năm trong hai tháng qua ở mức 5.3%, điều này có thể đồng nghĩa với việc Fed gần như không có không gian để cắt giảm lãi suất.
Andy Schneider, chuyên gia phân tích của BNP Paris, cho biết: “Chúng tôi dự báo rằng chỉ số CPI lõi của Mỹ tháng 5 sẽ tăng 0.3% tháng thứ hai liên tiếp, tiếp tục cho thấy lạm phát đang giảm từ mức đỉnh trong quý I.” Công ty này trong một báo cáo cho biết lạm phát chi phí nhà ở đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, dự kiến sẽ làm giảm chỉ số CPI tổng thể. Công ty này cũng cho biết rằng nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, điều này sẽ tạo điều kiện cho việc cắt giảm lãi suất trước cuối năm.
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ:
Chỉ số đô la Mỹ tăng vào thứ Ba bị cản ở dưới mức 105.50, giảm ở trên mức 105.05, cho thấy rằng chỉ số đô la Mỹ có khả năng sẽ giảm sau khi tăng ngắn hạn. Nếu chỉ số đô la Mỹ tăng hôm nay bị cản ở dưới mức 105.45, mục tiêu giảm sẽ hướng về khoảng giữa 105.05 đến 104.90. Hôm nay, kháng cự ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ nằm ở khoảng 105.40 - 105.45, kháng cự quan trọng ngắn hạn nằm ở khoảng 105.60 - 105.65. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay nằm ở khoảng 105.05 - 105.10, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn nằm ở khoảng 104.90 - 104.95.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
EUR/USD giảm vào thứ Ba được hỗ trợ ở trên mức 1.0720, tăng bị cản ở dưới mức 1.0775, cho thấy rằng EUR/USD có khả năng sẽ tăng sau khi giảm ngắn hạn. Nếu EUR/USD giảm hôm nay ổn định ở trên mức 1.0715, mục tiêu tăng sẽ hướng về khoảng giữa 1.0775 đến 1.0800. Hôm nay, kháng cự ngắn hạn của EUR/USD nằm ở khoảng 1.0770 - 1.0775, kháng cự quan trọng ngắn hạn nằm ở khoảng 1.0795 - 1.0800. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay nằm ở khoảng 1.0715 - 1.0720, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn nằm ở khoảng 1.0690 - 1.0695.
Phân tích kỹ thuật vàng:
Vàng giảm vào thứ Ba được hỗ trợ ở trên mức 2297.00, tăng bị cản ở dưới mức 2320.00, cho thấy rằng vàng có khả năng sẽ tăng sau khi giảm ngắn hạn. Nếu vàng giảm hôm nay ổn định ở trên mức 2300.00, mục tiêu tăng sẽ hướng về khoảng giữa 2324.00 đến 2333.00. Hôm nay, kháng cự ngắn hạn của vàng nằm ở khoảng 2323.00 - 2324.00, kháng cự quan trọng ngắn hạn nằm ở khoảng 2332.00 - 2333.00. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay nằm ở khoảng 2310.00 - 2311.00, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn nằm ở khoảng 2300.00 - 2301.00.
