새해 이후, BYD, "웨이샤오리" 등 신에너지 자동차 제조사들은 12월과 연간 자동차 판매량을 발표했고, 그중 BYD는 302.4만 대로 중국 자동차 시장과 전 세계 신에너지 자동차 시장 판매왕으로 등극했으며, 전년 대비 61.9% 증가했다. 리샹 자동차는 182%의 전년 동기 대비 증가율로 신에너지 자동차 회사를 선도했다. 니오와 샤오펑은 각각 30%와 17%의 성장을 기록했다.
지난해 11월, 신에너지 자동차 월간 생산 및 판매가 처음으로 백만 대를 초과했다. 중국자동차공업협회(CAAM) 데이터에 따르면, 2023년 11월 신에너지 자동차의 생산량과 판매량은 각각 107.4만 대와 102.6만 대로 전년 동기 대비 각각 39.2%와 30% 증가했다. 1-11월까지 신에너지 자동차 판매량은 830.4만 대로 전년 대비 36.7% 증가했으며, 신에너지 차량의 시장 침투율은 30.8%에 달했다.
소비 약화 환경에서도 신에너지 차량의 성장은 특히 돋보였다. 하지만 업계가 전반적으로 호황을 누리는 가운데, 일부 자동차 회사들은 한파를 느꼈다.
11월 3일, 니오 자동차의 리빈 회장은 전 직원에게 보낸 편지에서 해고설에 대해 응답하여, 회사는 약 10%의 직위를 줄일 것이며, 구체적인 조정은 11월에 완료될 예정이라고 밝혔다. 최근에 리빈이 새로운 파워 탑 티어 자동차 회사에 인수를 요청했지만, 그 회사의 대표는 직접 거절했으며, 이유는 1~10단계에서 기존 브랜드의 경쟁에 집중할 것이라는 것이었다.
11월 9일, "2023년 세계 인터넷 대회 우전 커피회·자동차 야회"에서 오랜만에 공개석상에 모습을 드러낸 창청자동차의 웨이젠쥔 회장은 업계 경쟁에 대해 이야기했다. "오늘 여러분은 많은 불안을 느끼고 있으며, 돈을 벌지 못했을 뿐만 아니라 많은 손실도 보았습니다. 현재 부품 경쟁이 매우 치열하고, 차량 경쟁도 매우 치열해 이익이 매우 적어졌습니다. 하지만 이 길을 선택했으니 계속 나아가야 합니다." 웨이젠쥔은 자동차 회사들에게 기본적인 사고와 장기적인 사고를 고수하고, 순수한 자동차 제작 사랑으로 돌아가며 법을 준수하라고 조언했다.
2020년부터 지금까지 국내 신에너지 차량의 생산 및 판매량은 이미 4년 연속으로 높은 성장률을 기록했다. 2020년, 2021년, 2022년 및 2023년 1~11월의 신에너지 차량 판매 증가율은 각각 16.47%, 168.79%, 88.14%, 36%로, 비록 지난해에도 여전히 36%의 성장률을 유지했지만 증가 속도가 분명히 둔화되고 있으며, 더욱 걱정스러운 것은 업계의 생산 능력 확장 속도이다.
데이터 출처: Wind, 중국자동차공업협회
하나, 동력 배터리부터 완성차까지, 미친듯이 생산 확대
연간 보고 자료에 따르면, 2021년 BYD 직원 총수는 28.8만 명이었고, 2022년에는 57만 명에 달했다. 지난 가을 채용 박람회 기간에, 하루 만에 12만 개의 이력서가 접수되어 웹사이트가 한때 중단되는 사태가 발생했다. 지난해 말 직원 총수는 70만 명에 이를 것으로 예상된다.
인력이 급증하는 동시에, 자본 지출 및 생산 능력도 빠르게 확장하고 있다. 지난해 말 BYD의 고정 자산 및 건설 중인 프로젝트는 총 1760억에 달했는데, 이는 2020년에 비해 2배 이상 증가한 수치다. 지난해 처음 3분기 동안 BYD의 자본 지출은 지난해 전체를 초과하여 1000억에 달했으며, 자본 지출의 확장 속도가 빨라졌다.
통계에 따르면, 현재 BYD는 심천, 시안, 창사, 허페이 등 도시에 9개의 완성차 공장을 설립하고 계획하고 있으며, 계획된 연간 생산 능력은 총 582만 대에 달한다. 지난해 국내 신에너지 차 총 판매량은 900만 대로 전망되며, BYD의 계획된 생산 능력은 지난해 판매량의 60% 이상에 달한다.
BYD뿐만 아니라 다른 신세력들도 생산 확대를 진행 중이다. 리샹의 베이징 기지는 지난해 말에 10만 대 생산을 시작했고, 니오의 합비 두 번째 공장은 올해 20만 대로 확장할 계획이며, 샤오펑도 확장 계획이 있다.
전통적인 자동차 회사들도 신에너지 차의 대세에 더욱 힘입어 가속화하고 있다. 지난해 1~9월, 길리와 창안의 신에너지 차 누적 판매량은 모두 30만 대를 넘었고, 상하이자동차(SAIC)의 신에너지 차 판매량은 65만 대에 달했다. 창청자동차의 신에너지 차 판매량 비율은 연초 12%에서 19.5%로 상승했으며, 광저우자동차 집단의 에이안 판매량 비율은 연초 11%에서 19.6%로 상승하여 거의 2배 증가했다.
데이터 출처: Wind, 중국자동차공업협회
신에너지 차의 생산 및 판매량은 크게 증가했지만, 자동차 소비 총량은 증가하지 않았다. 2018~2022년, 국내 승용차 총 판매량은 각각 2367만 대, 2143만 대, 2013만 대, 2146만 대, 2355만 대로, 총 판매량은 2018년에 정점을 찍었고, 2019년과 2020년에는 연속해서 감소 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 회복세를 보였지만 2018년의 판매량 정점에 도달하지 못했다.
다시 말해, 전체 케이크는 커지지 않았고, 신에너지 차는 전통 연료 차로부터 케이크를 빼앗았다.
국내 자동차 소비가 포화 상태인데, 해외 진출이 생산 확장에 대한 불안을 완화할 수 있을까? 지난해부터 국내 자동차 회사들은 해외 시장 배치를 강화하고 있으며, BYD ATTO3 차량(元 Plus)은 태국, 싱가포르 등 국가에서 연속해서 월간 판매왕을 차지했으며, 하이비는 유럽 및 일본 시장에서 문을 열었다.
창청자동차는 러시아, 태국, 브라질에 완성차 생산 기지를 설립했으며, 기린의 수출 판매량은 지속적으로 상승하고 있으며, 지난해 상반기 수출량은 총 판매량의 절반을 차지했다. 하지만 전체 수출 비율은 여전히 작으며, 주로 전통 연료 차의 수출이며, 신에너지 차량의 수출은 무시할 만하다.
지난해 1~9월까지 자동차는 총 338.3만 대가 수출되었으며, 이는 자동차 총 판매량의 16%를 차지했고, 그중 신에너지 승용차는 9.66만 대가 수출되어 수출량의 2.8%, 국내 신에너지 차 판매량의 1.3%에 불과했다.
대규모 생산 확대는 상류의 동력 배터리와 배터리 기본 재료에서도 발생하고 있다. 최근에 열린 "2023년 세계 신에너지 및 스마트 자동차 공급망 혁신 대회"에서 광저우자동차 집단의 에이안 부사장인 장쉬옹은 현재 전 업계의 동력 배터리 생산 능력이 1600GWh이며, 시장 수요는 700GWh에 불과해 업계의 생산 능력 사용률은 단지 44%라고 말했다.
동력 배터리, 양극재, 음극재, 전해질 및 리튬 이온 분리막과 같은 5대 세부 산업 체인에서, 기업의 생산 능력 계획은 모두 2025년 제3자 연구 기관의 시장 수요 예측 상한을 크게 초과해, 심각한 생산 과잉은 이미 피할 수 없는 것처럼 보인다.
신세력 제조사와 전통 자동차 회사들이 바쁘게 생산을 확대하는 동안, 웨먼이 새로운 M7을 들고 다시 등장하고, 지혜 새 차량은 4일 만에 예약량 1만을 돌파하며, 자동차 업계를 휘젓는 너새 한 마리가 있다.
둘, 자동차를 결코 만들지 않는 화웨이
지난해 3월, 런정페이는 다시 자동차 사업 결정에 관한 공고에 서명했으며, 5년 내에 화웨이가 자동차를 만들지 않고 어떤 자동차 회사에도 투자하지 않으며, 화웨이가 자동차 제조 및 외관 홍보에 화웨이/HUAWEI 상표를 사용하지 못하게 할 것을 강조했다. 화웨이는 직접 차를 만들지 않지만, 자동차 회사와의 협력은 점점 더 많아지고 있으며, 화웨이와 자동차 회사의 협력은 세 가지 모델이 있다.
부품 공급 모델, 화웨이는 자동차 회사에 부품만 공급하며, 모터, 배터리 관리 시스템, 스마트 주행 및 스마트 콕핏 관련 부품 등을 포함한다;
Huawei Inside 모델(HI 모델), 즉 자동차 회사가 화웨이의 전체 스택 스마트 자동차 해결책을 사용하는 것을 의미하며, 계산 및 통신 아키텍처, 스마트 콕핏, 스마트 주행 등을 포함한다. 예를 들어, 창안과 협력한 아베타, 북경자동차와 협력한 지극(스마트 선택 모델로 업그레이드됨)이 있다.
세 번째는 스마트 선택 모델로, HI 모델에 비해 자동차 회사, 핵심 부품 선택, 마케팅 서비스 체계 등 분야에 더 깊이 참여하며, 협력 차량은 화웨이의 매장에서 판매될 것이다.
예를 들어, 화웨이와 세리스의 협력 브랜드 AITO 웬지는 설계부터 연구 개발까지 마케팅 전체 과정이 화웨이를 주도로 하며, 하모니OS 스마트 콕핏을 탑재하고, 세리스는 주로 제조와 납품을 담당한다. 화웨이 스마트 선택 모델과 협력하는 것은 치리, 장화이와 같은 브랜드도 포함되어 있으며, 치리의 새 차량 지혜 S7이 이미 시장에 출시되었다.
10월 세리스 브랜드의 판매량은 14500대에 달해, 10개월 만에 다시 만 대를 돌파했으며, 신세력 자동차 회사 중에서 다섯 번째로 순위를 차지했다. 새로운 M7의 인기와 곧 출시될 M9 신차와 함께, 세리스의 야망은 여기에 그치지 않는다. 현재 세리스의 두 강 지능 공장(일 공장)과 봉황 지능 공장(이 공장)은 총 연간 생산 능력이 30만 대에 달하며, 12월 말에 가동될 예정인 초대형 공장(삼 공장)은 연간 생산 능력 70만 대로 설계되어, 계획된 연간 총 생산 능력은 100만 대에 달한다.
현재 웨이샤오리 세 회사의 총 생산 능력은 약 110만 대에 달하는데, 세리스가 전 생산, 전 판매를 달성한다면, 올해 시장에 웨이샤오리 하나만큼의 추가 경쟁이 생기게 될 것이며, 경쟁의 치열함은 상상할 수 있다.
화웨이와 치리의 협력 브랜드 지혜 자동차도 11월에 출시되어, 광저우 자동차 쇼에서 웬지 브랜드와 함께 하모니 스마트 행 진열실에서 전시되었으며, 장화이와 협력한 MPV와 고급 SUV는 계획대로 진행 중으로, 올해 하반기에 출시될 예정이다. 화웨이는 차를 만들지 않지만, 자동차 제작계에서 가장 큰 너새와 추진력이다.
화웨이에 익숙한 인사에 따르면, 화웨이 스마트 선택 모델과 협력하는 세 차 회사는 각각 웨이샤오리 신세력과 대응되는데, 징청식 웬지는 리샹을 대응하고, 신M7은 L8, M9는 L9을 대응하며, 치리 순전기 지혜는 샤오펑을, 장화이 중고급 SUV는 니오를 목표로 한다.
셋, 정책 자극의 부작용
경제 하락과 소비 수요 부족 시, 국가와 지방은 경제 하락을 상쇄하고 소비를 촉진하기 위한 정책을 발표하게 되며, 우리나라는 역사적으로 세 차례 자동차 소비 촉진 정책을 시행했다.
첫 번째 라운드는 2009년부터 2010년까지로, 자동차 구매세 감면, 자동차 농촌 진입, 구형 교체 등 다양한 조치를 취했으며, 2009년과 2010년 자동차 판매량은 각각 전년 대비 45%, 32% 증가했지만, 자극 정책은 이후 두 해의 자동차 소비를 선제적으로 소모시켰고, 2011년과 2012년 자동차 판매량은 각각 2%, 4%만 증가했으며, 2013년에야 두 자릿수 성장률로 회복되었다.
두 번째 라운드는 2015년 10월부터 2016년까지이며, 이번 라운드에서도 구매세 감면 정책을 사용했으며, 15년 10월부터 시행되었고, 2016년 자동차 판매량은 전년 대비 15% 증가했지만, 이후 2017년과 2018년 판매량 증가율은 각각 3%, -3%로 떨어졌다. 자극 정책의 미래에 대한 선점 효과가 명백하다.
세 번째 라운드는 2019년 3월-2020년으로, 주로 신에너지 자동차를 대상으로 한 정책이며, 구형 교체, 보조금 증액, 신에너지 차 구매세 면제 등을 포함했으며, 자극 정책과 전기화 추세의 이중 영향으로 신에너지 차 판매량이 크게 증가했지만, 자동차 소비 총량은 증가하지 않았다.
데이터 출처: Wind, 중국자동차공업협회
지난해 국가에서는 신에너지 차 성장을 촉진하기 위한 여러 조치를 발표했다. 2023년 4월, 국가발전개혁위원회와 에너지국은 공고를 발표해 충전 기반 시설 건설을 가속화하고 신에너지 차의 농촌 진출을 촉진했으며, 9월 국제국은 "중앙국가기관 소속 기관 공용 차량 관리 방법(시범)"을 발표하여 공용 차량의 신에너지 차 사용을 촉구했고, 호남, 지난 등 여러 지역에서 적극적인 영향을 미쳤다.
자동차 수요 총량은 한정되어 있으며, 자동차 소비를 자극하는 것은 단지 잠재 수요를 선점하고 미래의 수요를 선지급하는 것일 뿐이다. 이전 두 차례 자극 정책의 효과를 보면, 자극 이후 1~2년 동안 자동차 판매량 증가율이 크게 감소했다.
지난해 11월까지, 자극 정책 하에 신에너지 차 판매량은 36% 증가해 4년 연속 높은 성장을 기록했지만, 증가 속도가 분명히 둔화되고 있다. 10월의 신에너지 차 시장 침투율은 30%를 넘었지만, 연초에 비해 5퍼센트 포인트 향상되었으나, 침투율 향상도 둔화되고 있다. 자극 이후 신에너지 차는 올해 얼마나 더 성장할 수 있을까?
자동차 총 수요량이 한정되어 있는 상황에서, 기존 신에너지 차 기업은 계속해서 생산을 확대하고, 화웨이 계열의 신세대 자동차 기업은 거세게 밀려오고, 구석에 몰린 연료 차도 가격을 내려 반격할 준비를 하고 있다. 올해의 자동차 시장은 더욱 치열해질까?
