시장 리뷰
주요 뉴스
중국 시장
1. 중앙 금융 작업 회의, 금융 감독 전면 강화 강조
중앙 금융 작업 회의가 베이징에서 열렸으며, 회의에서는 지방 부채 위험 예방 및 해결의 장기적 메커니즘 구축, 고품질 발전에 부합하는 정부 부채 관리 메커니즘 구축, 중앙 및 지방 정부 부채 구조 최적화, 금융과 부동산의 건전한 순환 촉진, 부동산 기업 주체 감독 제도와 자금 감독 완비, 부동산 금융 거시 감독 관리 개선을 강조했다. 금융시장의 안정적 운영을 유지하고, 금융시장 발행 및 거래 행위를 규범화하며, 기대를 합리적으로 유도하고, 위험의 지역, 시장, 국경을 넘는 전달과 공진을 방지한다.
2. 하룻밤 사이의 재구매 이자율이 한때 50%까지 급등
월말, 정부 채권의 집중 공급, 재정 입금 등 여러 요인이 겹치면서 일부 하룻밤 리포의 투자자들이 잘못 판단해, 자금 조달이 원활하지 않음을 발견한 후 위약 위험을 피하기 위해 재구매 이자율을 대폭 상향 조정하면서 화폐 시장의 이자율이 갑자기 급등하고 채권 리포 거래의 결제 실패가 증가했다. 은행 간 시장 담보식 리포 거래의 실시간 결제 상황은 어제 하룻밤 사이의 재구매 최고 이자율이 50%에 달했으며, 하룻밤 평균 재구매 이자율은 3.455%였다.
3. 중국, 최대 금 구매국으로 등극
세계 금 협회가 발표한 최신 <전 세계 금 수요 추세 보고서>에 따르면, 2023년 3분기 전 세계 중앙은행의 순 금 구매량은 337톤으로, 역사상 세 번째로 높은 분기 순 구매량이었다. 2023년 처음 세 분기 동안, 전 세계 중앙은행의 금 구매 수요는 전년 대비 14% 증가하여 기록적인 800톤에 도달했다. 이 중 중국은 11개월 연속 금을 추가로 구입하여 가장 큰 금 구매국이 되었으며, 처음 9개월 동안 이미 역대 최고치인 181톤을 추가로 구매했다. 폴란드(57톤)와 터키(39톤)가 두 번째와 세 번째로 큰 구매자였으며, 다른 8개 중앙은행도 1톤 이상 구매했다.
4. 베이징과 정저우 부동산 시장, 또 다시 큰 소식 발표
최근, 베이징과 정저우 두 지역의 부동산 시장에서 또 다시 큰 소식이 전해졌다. 그 중에서, 베이징 주택 공적금 관리 센터가 통지를 발표하여, 11월 1일부터, 상업 대출 기록이 있고 공적금 대출 기록이 없으며 베이징시에 주택이 없는 공적금 납부 근로자 가정은 첫 번째 집 공적금 대출 정책을 시행할 수 있다. 정저우 주택 공적금 관리 센터 역시 통지를 발표하여: 2023년 10월 30일부터, 주택 공적금 개인 주택 대출 및 조합 대출을 처리할 때, "집은 인정하지만 대출은 인정하지 않는" 원칙에 따라 가정 주택 수를 인정하며, 주택 수는 정저우시 관할 지역 내의 기존 완전한 주택으로 인정된다.
해외 시장
1. 이스라엘 탱크와 불도저가 가자에 진입
중앙TV뉴스가 알자지라TV 보도를 인용한 바에 따르면, 이스라엘 탱크가 가자 지구 북서부와 가자 시 남부로 진격하고 있다. 이스라엘 군대 대변인은 이스라엘 군이 가자 지구에서의 작전을 계속 확대하고 있으며, 더 많은 중장갑 차량, 탱크, 그리고 군대가 가자로 들어가 하마스 전투원들과 전투를 벌이고 있다고 말했다. 이스라엘 군이 공개한 비디오에도 이스라엘 보병, 탱크, 장갑 불도저가 가자에서 군사 작전을 펼치고 있는 장면이 담겨 있다.
2. 미국 8월 주요 주택 가격 지수, 새로운 최고치 달성
데이터에 따르면, 미국 8월의 스탠다드 앤드 푸어스 케이스-실러(S&P/CS) 전국 주택 가격 지수가 계절 조정 후 역사적 새로운 최고치에 도달했으며, 연속 7개월 동안 상승했다. 8월의 전월 대비 증가율은 0.9%이며, 전년 동기 대비 증가 폭은 2.57%에 달했다. 동시에, 스탠다드 앤드 푸어스 케이스-실러 20개 도시 주택 가격 지수가 8월에 전월 대비 1.01% 상승하여 예상치인 0.8%를 초과하며, 연속 6개월 동안 상승했다. 이로 인해 20개 도시의 주택 가격 지수는 전년 동기 대비 2.16% 상승하여 올해 1월 이후 새로운 최고를 기록했다(아래 그림).
3. 일본, YCC를 더욱 완화
일본은행 정책 회의에서 장기 수익률 상한을 1%로 삼아 수익률 곡선 제어 정책의 유연성을 높였다. 2016년 9월 YCC(수익률 곡선 제어) 메커니즘을 도입한 이래, 일본은행은 큰 권한을 계속 행사해 왔으며, 여러 차례의 "미망인 거래"가 실패했고, 채권 보유 분담금은 심지어 일본 채권 시장의 절반을 넘어섰다. 그러나 미·일 금리 차이가 점차 확대됨에 따라, 일본은행은 역사적인 한 걸음을 내디뎠고, 7년간의 수익률 곡선 제어 정책이 사실상 무의미하게 되어 일본 채권 시장을 투자자들에게 돌려주고 동시에 완화 정책에서의 탈출을 위한 길을 닦았다.
4. 유로존 경제, 다시 위축 돌입
유로존은 올해 2분기에 한때 부정적인 성장 추세를 반전시켰으나, 고금리의 압박 속에서 유로존 경제는 3분기에 다시 위축되었다. 유럽연합(EU) 통계국이 발표한 최신 데이터에 따르면, 올해 3분기 유로존의 GDP는 계절 조정 후 전분기 대비 0.1% 하락하였으며, 분석가들의 예상치 0%보다 낮았다(아래 그림). 그러나 경제 환경이 계속 악화되는 가운데, 경기를 부양하기 위해 금리를 인하하는 것은 시기상조라는 의견이 지배적이며, 시장은 현재 유럽중앙은행(ECB)의 예금 금리가 적어도 내년 4월까지는 4%로 유지될 것으로 예상하고 있다.
오늘의 주목
오늘, 투자자들은 중국 및 유럽과 미국의 제조업 PMI, 미국의 ADP 취업, JOLTs 직업 공석 및 EIA 원유 재고 등 경제 데이터에 주목해야 한다. 뿐만 아니라, 투자자들은 팔레스타인 및 이스라엘 상황, 미국 재무부의 채권 발행 계획 등 위험 사건에도 중점적으로 주의를 기울여야 한다.
