汇讯 요약:
월요일(6월 17일) 미국 달러 지수는 미국 장에서 일부 하락했으나 여전히 최근 한 달 내 최고점 부근을 유지했으며, 최종적으로 0.16% 하락한 105.33에 마감했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 다소 회복되어 최종적으로 4.286%에 마감했습니다. 연준 정책 금리에 가장 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 최종적으로 4.774%에 마감했습니다.
금값은 월요일(6월 17일) 0.6% 하락하여 온스당 2318.82달러에 마감했습니다. 이는 연준 관리들이 계속해서 매파 발언을 하며 미국 국채 수익률 상승을 도운 데 기인합니다. 투자자들은 추가적인 미국 데이터와 이번 주 연준 관리들의 발언을 기다리며 통화 정책 전망에 대한 추가 단서를 얻으려 하고 있습니다. 트레이더들은 현재 뉴욕 연준 의장 윌리엄스와 연준 이사 쿡의 늦은 발언을 주목하고 있습니다. 화요일 발표되는 미국 소매 판매 데이터(소위 '공포 데이터') 역시 투자자들이 주목할 필요가 있습니다.
투자자들이 수요 전망에 대해 점점 낙관적이 되면서 월요일(6월 17일) 국제 유가가 상승세를 이어가며 최근 한 달 내 최고치를 기록했습니다. WTI 원유는 한때 80달러 선에 가까웠으나 결국 이 금액을 넘지 못하고 2.39% 상승한 79.91달러/배럴에 마감했습니다. 브렌트 원유는 2.15% 상승한 83.97달러/배럴에 마감했습니다. 미국과 브렌트 원유 계약 가격은 약 2% 상승하여 전자는 한 달 내 처음으로 80달러 선에 도달했습니다.
전일 발표된 데이터 및 메시지:
프랑스 정치 상황에 대한 걱정이 완화되고 리스크 선호가 회복되면서 17일 달러가 엔화를 제외한 주요 통화 대비 하락했습니다. 달러 지수는 밤 시장과 오전 중간에는 좁은 범위에서 움직이다가 점심 이후 하락을 시작하여, 종가에는 달러 지수가 하락했습니다. 주요 6개 통화 대비 달러를 측정하는 달러 지수는 당일 0.22% 하락하여 105.320에 마감했습니다.
프랑스 극우 정당 '국민연합'의 지도자 마리나 르펜은 지난 주말 인터뷰에서 자신은 프랑스 현직 대통령 마크롱의 사퇴를 요구하지 않으며 기관 거버넌스를 존중한다고 밝혔습니다. 르펜의 발언은 유럽 의회 선거 이후 극우 정당 지지율 상승에 따른 시장의 우려를 완화시켜 유로화가 반등했습니다.
외환 중개업체 Monex 미국사의 외환 거래원 헬렌 기븐(Helen Given)은 프랑스 시장이 지난주부터 다소 안정되어 유로화가 소폭 반등했다고 말했습니다. 하지만, 트렌드는 여전히 달러에 유리하다고 합니다.
기븐은 18일 발표되는 미국 소매 데이터가 최근 대부분의 미국 경제 데이터처럼 기대에 못 미칠 경우 달러의 움직임이 실질적인 변화를 보일 수 있다고 했습니다. 하지만 유로/달러 환율의 기본적인 역학은 지금 심각하게 지정학적 영향을 받고 있습니다.
필라델피아 연준 은행 총재 패트릭 하커(Patrick Harker)는 17일 만약 자신의 미국 경제 예측이 맞다면 연준이 올해 한 차례 금리를 인하할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
기븐은 현재 달러/엔화의 모든 기본 요소들이 달러에 유리하다고 밝혔습니다. 비록 여전히 일부 변동성이 있으나, 전체적인 트렌드는 3~4월보다 더욱 안정적입니다. 달러가 엔화 대비 160:1 근처로 오를 때 일본 통화정책 관계자들의 자세가 강경해질 것으로 예상되며, 일본이 다시 시장 개입에 나서기 위해 많은 자원을 투입해야 할 수도 있습니다. 이는 그만한 가치가 없을 수도 있습니다.
이번 주, 글로벌 주요 중앙은행들은 다시 금리 결정 회의를 갖게 됩니다: 6월 18일, 호주 중앙은행이 금리 결정을 발표할 예정이며; 6월 20일 영국 중앙은행이 6월 금리 결정 및 통화정책 회의록을 발표합니다. 같은 날 스위스 중앙은행도 최신 금리 결정을 발표합니다.
이 중 가장 주목받고 있는 것은 영국 중앙은행이 유럽 중앙은행을 따라 금리 인하를 할지 여부입니다. 연준 관리들도 이번 주 내내 경제 전망에 대한 발언을 할 예정입니다. 시장은 이를 주의 깊게 지켜보며 연준 정책 전망의 힌트를 잡으려고 합니다.
화요일(6월 18일) 아시아 시장 초기 거래에서 현물 금은 좁은 범위 내에서 움직이고 있으며, 현재 온스당 2319.85달러 부근에서 거래되고 있습니다. 금값은 월요일 0.6% 하락하여 온스당 2318.82달러에 마감했습니다. 이는 연준 관리들이 계속해서 매파 발언을 하며 미국 국채 수익률 상승을 도왔기 때문입니다. 투자자들은 추가적인 미국 데이터와 이번 주 연준 관리들의 발언을 기다리며 통화 정책 전망에 대한 추가 단서를 얻으려고 합니다.
Kitco Metals 수석 시장 분석가 Jim Wyckoff는 다음과 같이 말했습니다: "현재 새로운 중요한 기본적 뉴스가 정말 부족합니다. 그래서 금 시장이 외부 시장의 방향을 찾고 있습니다. 금값은 2300달러에서 2400달러 사이에서 횡보할 가능성이 있으며, 이는 다음 큰 기본적 촉매제가 나타날 때까지 지속될 것입니다. 이는 7월경이 될 것입니다."
Fxempire 독립 거래원 및 분석가 Vladimir Zernov는 트레이더들이 미국 국채 수익률 상승에 주목하고 있기 때문에 금이 압박을 받을 것으로 예상했습니다. 대체로 금값이 지속적인 상승세를 타려면 추가적인 긍정적 촉매제가 필요합니다. 강력한 지지를 받는 2295~2305달러/온스 구간에서 금값이 하락하려면 중요한 촉매가 필요하다는 점을 유의해야 합니다.
미국 상원 금융위원회 의장 셰로드 브라운의 사무실은 월요일 미 연준 의장 제롬 파월이 7월 9일 해당 위원회에서 통화 정책에 대한 반기 증언을 할 것이라고 밝혔습니다.
통상적인 관례에 따르면, 파월은 다음 날 하원 금융서비스 위원회에서 동일한 증언을 할 것입니다. 해당 위원회 대변인은 즉각적인 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
이 두 청문회는 일반적으로 몇 시간 동안 진행되며, 양당의 의원들이 금리 정책에서 은행 체제 상태에 이르는 다양한 주제에 대해 파월에게 질문할 것입니다.
연준은 지난주 정책 금리 목표 범위를 5.25%-5.5%로 유지했으며, 올해 한 차례만 금리 인하를 암시했습니다.
이 예측이 맞는다면 연준은 11월 대통령 선거 이전에는 어떠한 조치도 취하지 않을 것입니다. 연준의 이러한 예측은 인플레이션이 느리게 하락하고 노동 시장에 큰 균열이 없다는 전제 하에 이루어졌습니다.
브라운과 다른 민주당원들은 연준에게 금리를 인하하여 주택 구매 능력을 높이도록 촉구했습니다. 공화당 대통령 후보 도널드 트럼프는 이전에 금리 인하가 선거 전에 바이든에게 유리할 것이라고 말하며, 연준이 대선을 앞두고 금리를 인하할 것이라고 예상했습니다.
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 월요일 105.65에서 저항을 받았고, 105.30 이상에서 지지를 받았습니다. 이는 달러가 단기 하락 후 상승할 가능성을 시사합니다. 만약 달러 지수가 오늘 105.15 이상에서 안정된다면, 후속 상승 목표는 105.55~105.75 사이가 될 것입니다. 오늘 단기 저항은 105.50~105.55 사이에 있으며, 중요한 저항은 105.70~105.75 사이입니다. 오늘 단기 지지는 105.15~105.20 사이이며, 중요한 지지는 105.05~105.10 사이입니다.
유로/달러 기술 분석:
유로/달러는 월요일 1.0685 이상에서 지지를 받았고, 1.0740 이하에서 저항을 받았습니다. 이는 유로/달러가 단기 하락 후 상승할 가능성을 시사합니다. 만약 유로/달러가 오늘 1.0700 이상에서 안정된다면, 후속 상승 목표는 1.0755~1.0775 사이가 될 것입니다. 오늘 단기 저항은 1.0750~1.0755 사이에 있으며, 중요한 저항은 1.0770~1.0775 사이입니다. 오늘 단기 지지는 1.0700~1.0705 사이이며, 중요한 지지는 1.0665~1.0670 사이입니다.
금 기술 분석:
금은 월요일 2309.00 이상에서 지지를 받았고, 2333.00 이하에서 저항을 받았습니다. 이는 금이 단기 하락 후 상승할 가능성을 시사합니다. 만약 금이 오늘 2307.00 이상에서 안정된다면, 후속 상승 목표는 2331.00~2343.00 사이가 될 것입니다. 오늘 단기 저항은 2330.00~2331.00 사이에 있으며, 중요한 저항은 2342.00~2343.00 사이입니다. 오늘 단기 지지는 2307.00~2308.00 사이이며, 중요한 지지는 2297.00~2298.00 사이입니다.
