内部関係者の情報によると、サウジアラビアは同国の石油大手アラムコの二次公募を通じて、112億ドル以上を調達する計画です。今回の設定価格は1株あたり27.25リヤル(約7.27ドル)で、価格帯の低端に近いものです。
ある内部関係者によると、アラムコの注文は価格帯の底部(26.7〜29リヤル)において、4〜5倍の過剰申し込みがありました。
アラムコは直ちにコメントを発表していません。サウジ政府の広報室も直ちにコメント要請には応じていません。
外国資本の投資は、サウジの事実上の支配者であるムハンマド・ビン・サルマン皇太子が推進する経済多元化の重要な柱であり、目標達成には繰り返し失敗しているものの重要です。今回の公募は、同国が海外資金を引き寄せる能力を新たに試すものですが、現時点でこの株式販売がどの程度国際投資家の関心を引いているかは不明です。
この計画は「ビジョン2030」と呼ばれ、公共投資ファンド(PIF)を通じて電気自動車や砂漠の未来都市などのプロジェクトに数百億ドルを投じています。
情報筋やアナリストによれば、PIFはこの株式販売の利益を得る可能性が高いとしていますが、一部の人々は、この資金の一部が今年の可能性のある予算赤字の補填に使われる可能性があると考えています。
今回の設定価格はアラムコの木曜日の終値と比べて約4%低く、アラムコの評価額を約1兆7600億ドルとしています。木曜日の株価に基づく時価総額は約1兆8300億ドルでした。
サウジ政府は今回、アラムコの約0.64%の株式を売却しました。いわゆるグリーンシューオプションを通じて、発行規模は0.7%に拡大する可能性があり、銀行家が株式を使用して発行価格を安定させることができます。
このオプションが行使されれば、アラムコは約123.6億ドルを調達することになります。世界最大の石油輸出国であるアラムコは、2019年の最初の公開株式(IPO)後にもグリーンシューオプションを行使し、294億ドルを調達しており、現在でも世界最大のIPOです。