取引の世界ではこんな言葉が広まっています。トレーダーのプロフェッショナル度を評価する際の最も重要な基準は、彼の利益レベルではなく、彼のリスク管理能力であるということです。リスク管理は職業トレーダーにとって必修科目の一つとされており、多くの著名なトレーダーもリスク管理を取引決定の重要な指標としています。
その中で、「1%リスクルール」と呼ばれるリスク管理法は、多くのトレーダーに支持されています。
このルールを守ることで、トレーダーがある日調子が悪かったり厳しい市場環境に直面したりしても、資本損失を最小限に抑えつつ、月次の豊かなリターンを得る可能性があります。
海外のトレーダーであるドナルド・ダーウィンは、1%リスクルールの積極的な実行者であり、受益者でもあります。26歳でウォール街に身を投じて以来、トレーダーとしての初めの3年間で200万ドル以上の利益を上げるという業績を収めました。
取引の初期段階では、ドナルドも非常に迷っていました。取引を始めてわずか6ヶ月で数十万ドルの損失を出したこともありました。これに非常に悩み、混乱した彼は、冷静に半年間の取引を整理しました。
最終的に彼が気付いたのは、損失の主な原因が戦略の誤りではなく、リスク管理の必要性を軽視していたことでした。
最近のインタビューで彼は、自己の利益の秘訣を公開しました。しっかりした取引経験に加え、特にリスク管理、つまり常に1%リスクルールを徹底することを強調しました。
では、このルールの魅力について詳しく見てみましょう。
01 1%リスクルールとは何か？
1%リスクルールとは、各取引で負う最大リスクのことです。リスク管理を研究したトレーダーもこのルールを単一取引リスクと呼んでいます。
1%リスクルールの下では、各取引で最大でもアカウント資金額の1%のリスクしか負わないことを意味します。
例えば、もしあなたの取引アカウントの資金が10,000ドルであれば、各取引の総損失は100ドル（10,000 x 1%）を超えてはなりません。
これはポジションサイズを調整することで実現され、ストップロスが発動した場合、総損失は取引アカウントの1%に相当します。
1%のルールでは総リスクが取引アカウントの1%を超えないようにしますが、さらに低いリスクを冒すことも可能です。1%未満のリスクを負うべきかどうかは、主にポジションサイズによります。
高額取引を行うトレーダーは通常、アカウント資金の1%未満、例えば0.5%のリスクを負うことが多いです。
02 なぜ1%リスクルールを使用するのか？
1%リスクルールは、単一の取引で巨額の損失を避けるために設計されており、長期間取引を続けることができます。
新しいトレーダーがこのルールを遵守すれば、多くの人が1年後には実際の利益を得ることができます。もちろん、1%のリスクを負う際には、各取引で1.5%-2%の利益目標を設定する必要があります。
数日間の取引の後、たとえ成功率が50%でも、いくつかのポイントを獲得することができます。
しかし、多くの新しいトレーダーは、最初の取引で大きな金額を一度に冒険しがちです。その結果、一度の損失や連続した損失で破産してしまうことがあります。
破産後、彼らは証券会社から追加証拠金通知を受け、自尊心を傷つけられる場合、新しいアカウントに資金を提供するのを避けたり、損失を取り返すために感情的な取引決定をすることがあります。
これは、多くの初心者が安定した利益を得られない主な理由です。
しかし、1%ルールを遵守すれば、どの取引でもアカウントのごく一部だけをリスクにさらすため、損失は大幅に低減されます。
外為取引者として、次の取引の結果や市場の動向をコントロールすることはできませんが、唯一コントロールできるのは取るリスクです。
高いリスクが高い利益機会を意味することは確かですが、トレーダーとしての目標はリスクをコントロールし、持続的な利益を実現することにあります。もし、各取引でアカウントを倍にしたいと思うなら、カジノに行った方が早いかもしれません。
03 リスク報酬比と単一取引リスク
リスク報酬比とは、取引から得られる予定の利益ポイント（利確）と予想される損失ポイント（ストップロス）の比率を指します。
例えば、1回の取引で20ポイントのリスクを冒し、40ポイントの潜在利益を得る可能性がある場合、リスク報酬比は1:2となります。
仮に以下のようにします：
50ドルで株を買い、ストップロス価格を45ドル、利益目標を55ドルに設定した場合、あなたの取引のリスクリターン比率は1です。つまり、5ドルのリスクを冒して5ドルの利益を得ます。
同じ株を買い、利益目標を60ドル、ストップロスを45ドルに設定した場合、この取引のリスク報酬比は2:1です。つまり、5ドルのリスクで10ドルの利益を得るということです。
リスク報酬比は各取引のリスクと密接に関連しており、取引計画において自分の好むリスク報酬比を定義していれば、各取引の潜在利益を簡単に計算できます。
リスク報酬比と単一取引リスクを組み合わせて考えると、1万ドルのアカウントで2:1のリターン率と1%の単一取引リスクを使用する場合、
いかなる取引でも、潜在的な損失は100ドルを超えず、潜在的な利益は少なくとも200ドルになります。
04 1%リスクルールをどのように使用するか？
取引システムに1%リスクルールを適用するには、正しい取引ポジションサイズの計算方法を理解する必要があります。これはストップロスの設定、各ポイントのドル価値の計算、およびそれに応じたポジションサイズの調整によって実現されます。
1 ストップロス
ストップロスオーダーとは、価格が事前設定されたレベルに達した後、自動的にポジションを閉じるオーダーです。ストップロスは取引損失を制御し、1%リスクルールにおいて重要な役割を果たします。
注意：1%の単一取引リスクを達成するために、ストップロスの大きさを変更しないでください。ストップロスはあなたの分析に基づくべきであり、冒したい最大額ではありません。
ポジションサイズは1%ルールの正常な運用を維持するためのものであり、ストップロスの設定ではありません。
ストップロスは以下の4種類です：
• アカウントのパーセンテージに基づくストップロス：取引資金を保護するため、トレーダーは各取引で最大2%のリスクを冒すことを推奨します。
これは市場状況に関係なく、トレーダーがストップロスを設定する際のリスクが2%を超えないことを意味します。
• 価格変動に基づくストップロス：価格の変動に基づいたストップロスの設定は慎重な方法です。これは過去の価格動向に基づいており、将来のパフォーマンスの良い指標になる可能性があります。
• 時間に基づくストップロス：名前の通り、時間に基づくストップロス命令です。時間ストップロスは通常、他の種類のストップロス命令と組み合わせて使用し、オーバーナイトリスクや週末のポジション取引を避けるために使用します。
• チャートに基づくストップロス（サポートとレジスタンスレベルに基づくストップロス）：最後に、チャートストップロスは重要なテクニカルレベルに基づくストップロス命令です。経験則として、チャートに基づくストップロスはすべてのストップロスタイプの中で最もリターンが良いです。
チャートストップロスは重要なレジスタンスレベルの上またはサポートレベルの下、トレンドラインの上/下、フィボナッチレベルの上、ピボットポイントまたは他のテクニカルツールを用いて設定できます。
2 ポジション管理
ストップロスポイントの大きさを決定した後、次はポジションサイズの管理です。前述の通り、ポジションサイズは単一取引リスクルールを満たすように調整されます。
例えば、ストップロスがあなたのエントリープライスから50ポイント離れているとします。
取引アカウントの規模は10,000ドルであり、1%リスクルールの下で、各取引で自分のアカウントの1%だけをリスクに投資したいと考えます。
この条件を満たすために、トレーダーはストップロスを調整せず、ポジションサイズを調整します。
私たちのストップロスがエントリープライスから50ポイント離れているため、冒したい総額は100ドルなので、1ポイントのドル価値は2ドルになります。
経験則として、1ロット（1標準ロット=10,000ドル）のポジションサイズのポイント価値は10ドルです。つまり、我々のポジションサイズは0.20ロットになります。
05 1%リスクルールの取引例
1%ルールをより明確に説明するために、別の例を見てみましょう。
ユーロ/ドルの取引価格が1.1050であると仮定し、シンメトリカルトライアングルのブレイクアウト後にロングを取りたいとします。
4,000ドルのアカウントの場合、各取引の総リスクは1%、つまり40ドルを超えるべきではありません。
チャートに基づくストップロスを使用して、ストップロスポイントの最適な位置がシンメトリカルトライアングルの下にあることがわかります。この位置はエントリープライスから約40ポイント離れています。
これで、ポジションサイズを計算するためのすべてのデータポイントを持っています。各取引のリスク（40ドル）をストップロスポイント（40ポイント）に分け、1ポイントのドル価値を得ます。このステップで1ポイント1ドルが返されます。
ユーロ/ドルの1標準ロットのポイント価値は10ドルですので、1%ルールの下で開ける最大ポジションは0.10ロットです。
06 最後に、長期間このルールを適用するためには、信頼性と信頼できるプラットフォームを選ぶことが非常に重要です。
ドナルド・ダーウィンは、取引プラットフォームと1%リスクルールの関係について以下のように評価しています：
「1%リスクルールの適用の鍵は、この戦略を実践し続けるための十分な忍耐です。この間、信頼性と安定性のある取引プラットフォームは、私に心配せずに済む状況を提供してくれます。最終的には、長期的で安定した利益を達成する目標にたどり着きます。
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