Webtoon Entertainmentは、初の株式公開(IPO)が予測範囲の上限で価格設定され、約3億1500万ドルの資金調達を計画していると発表しました。このオンライン漫画プラットフォームは、水曜日に発表しました。
韓国のテクノロジー企業Naverが支配権を持つこの会社は、1500万株を一株あたり21ドルで発行し、以前の予測範囲は18ドルから21ドルでした。
このIPOにより、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くこの会社の評価額は26億7000万ドルに達します。
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン証券、そしてエバーコア・グループが今回のIPOの主要幹事です。
Webtoonは2005年に設立され、元々はCEOの金俊久(キム・ジュンク)がNaverの検索エンジニアとして働いていた際の副業プロジェクトでした。
この会社は韓国を起源としており、ファンタジー、アクション、ロマンス、ホラーなど多くのジャンルをカバーする何千もの作品を持つストーリーテリングプラットフォームです。
Webtoonは、世界150ヵ国以上で約1億7000万人の月間アクティブユーザーを持っています。
同社の製品には、日本のウェブ漫画とコミックアプリ「Line Manga」、ウェブ小説プラットフォーム「Wattpad」、および韓国のウェブ漫画製品「Naver Webtoon」が含まれます。
世界最大の資産管理会社であるBlackRockが管理するいくつかのファンドとアカウントは、今回の発行で最大5000万ドルの株式を購入する意向を示しています。
さらに、Naverのアメリカ子会社であるNaver U.Hubは、同時に行われるプライベートプレイスメントで5000万ドル相当のWebtoon株式を購入することに同意しました。