市場回顧
焦点要闻
中国市場
1、上海証券取引所および深セン証券取引所が、株式の売却行為をさらに規制することに関する通知を発表
上海証券取引所および深セン証券取引所は、株式の売却行為をさらに規制することに関する通知を発表しました。この通知では、上場企業が債券発行が実質価値を下回る状況、または過去3年間に配当を行わない、あるいは累計配当金額が過去3年間の平均純利益の30％に満たない場合、主要株主や実質的なコントローラーは二次市場で自社株を売却することはできません。同日、北京証券取引所も売却のガイドラインを改訂し、重要な少数株主の売却行為をさらに規制しました。
2、一部の都市で住宅市場の購入制限政策がさらに調整される
成都市の住宅建設局によると、市の中心部5+2区以外のエリアの購入制限が解除され、購入制限区域内の144㎡を超える住宅については、購入資格の審査を行わず、二手住宅の成約参考価格の公開も実施しません。不動産市場の規制緩和政策が続く中、北京などの一線都市は正式に貸し付けではなく、住宅を認識する政策を解放し、多くの購入者が再び住宅購入に熱意を見せています。北京最大の不動産仲介であるリンジアは、現在の住宅取引総額の2.7%から、手数料を統一して2%に引き下げ、費用は売主と買主がそれぞれ1％を負担します。
3、三峽ダムが2023年初のフル稼動を実現
最近、長江流域で持続的な強い降雨があり、三峽ダムへの流入量が増加しました。長江水利委員会、国家電網、南方電網などの指導のもと、三峽ダムの総出力は2250万キロワットに達し、2023年初のフル稼動を実現しました。長江電力は、上流からの流入状況と受電地域の電力需要を密接に追跡し、流域の水と降雨の予測と予報を強化し、三峽ダムの調整を最適化し、洪水管理、エネルギー供給保証、年間の水貯蓄などの重要な業務をさらに推進し、三峽プロジェクトが持続的に大きな総合的な利益を発揮することを確保すると述べました。
4、トップファンドが券商と共に「投資顧問アカデミー」を設立
ファンド投資顧問業界の成長とともに、トップ公募ファンド、券商、サードパーティ販売は共同で投資顧問に関連する企業を設立しました。券商中国の記者が注目したところによると、易方達、広発基金の二大ファンド巨人と広東省の4つの券商子会社、および盈米基金の子会社は、広州投資顧問アカデミー管理有限公司を共同で設立しました。この会社の事業範囲には、ビジネストレーニング、証券財務アドバイザリーサービス、学生募集サポートサービスなどが含まれます。
海外市場
1、連邦準備制度（FRB）のハト派メンバーが、大幅な利上げの可能性について40%と述べる
アメリカのミネアポリス連邦準備銀行の会長Neel Kashkariは、アメリカが持続的な成長を続け、消費者の支出が強い「高圧平衡」に向かう可能性があると発表しました。このシナリオでは、インフレは下がるものの、連邦準備制度の2%の目標を上回り続けると予想されます。これにより、政策立案者が実質的に利率を大幅に引き上げる必要があるという挑戦がFRBに課せられます。Kashkariは、インフレを低下させるためにアメリカの利率がさらに大幅に引き上げられる可能性が非常に高いと見ています。
2、「ゼロ日経オプション（最終日オプション）」が再び盛り上がりを見せる
「最終日オプション」とも呼ばれるゼロ日経オプション（0DTEs）が再度注目され、すでに不安定な株市場の波乱を加速させています。5年前の市場クラッシュが再現される可能性があります。J.P. Morganは、ゼロ日経オプションの取引量が連続して歴史的新高を更新し、最近では全てのS&P 500指数オプション取引量の半分を占めていると述べています。最終日オプションは取引日に失効するオプション契約で、これらのオプションの価格はより手頃で、レバレッジも高いため、約1ドルで1000ドルの市場価値を動かすことができます。
3、モルガンスタンレーがエルニーニョ現象が「インフレストーム」を引き起こすと警告
ニュージーランドの国立水産大気研究所の気象学者Ben Nollは、9月の南方振動指数(SOI)の暫定値が-1.6で、2015年以来最低値であると指摘しています。これにより、エルニーニョ現象の発生可能性がさらに高まっています。南方振動指数(SOI)は、エルニーニョおよびラニーニャ現象を測る大気圏の指標で、持続的な負の値はエルニーニョ現象を、正の値はラニーニャ現象を示します。J.P. Morganは、エルニーニョ現象はインフレとの戦いをより困難にし、連邦準備制度の利上げサイクルがそれにより長引く可能性があると述べています。
4、日本の財務大臣が為替市場の動向を強い緊急性をもって密接に注視していると述べる
先週、日本銀行は現在の超緩和金融政策を維持しました。これにより、東京の外国為替市場では一時的に1ドルに対して149.18円まで円安が進み、2022年10月以来の最低水準に達しました。これに対し、鈴木俊一日本財務大臣は、為替レートの変動を非常に緊急に注視しており、為替レートの急激な変動に対して適切な措置を講じることを示唆し、為替レートの過度な変動に対処するためのあらゆる選択肢を排除していません。
本日の注目
本日、投資家はドイツのGfk消費者信頼指数、スイスのCredit Suisse/CFAの経済見通し指数、アメリカの耐久財注文、およびEIA原油在庫などの重要な経済データに注目する必要があります。さらに、日本銀行の7月の金融政策会議の議事録、スペインの新首相選出などのリスクイベントにも注意が必要です。
