周四早盘,港股光伏板块大幅下跌。截至发稿时,新特能源(01799)下跌5.22%,报9.07港元;信义光能(00968)跌5.19%,报3.47港元;福莱特玻璃(06865)跌4.97%,报12.98港元;福耀玻璃(03606)也跌1.16%,报55.3港元。此次光伏股普跌,与美国大选消息密切相关。
据悉,共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜,并计划削减包括绿色能源补贴在内的大规模联邦支出。此前,著名投资人约翰·保尔森接受采访时表示,若受特朗普任命担任财政部长,他将与特斯拉CEO马斯克合作削减开支,其中就涉及取消《通胀削减法案》中的绿色能源补贴。该法案旨在推动清洁能源发展,而取消补贴可能影响到美国乃至全球的光伏需求前景。
中国银河证券在最新研报中表示,尽管当前光伏产业链供过于求,企业盈利承压,但中国光伏市场仍然保持稳健增长。数据显示,2024年1-9月,中国新增装机量达到160.88GW,同比增长24.77%,全年需求预计仍有支撑。银河证券指出,光伏行业短期内仍需等待供需出清,预计2024年第四季度或2025年上半年可能出现左侧布局机会,产业链有望提前于基本面触底前反弹。对光伏板块而言,尽管市场短期波动,但中长期发展前景仍被看好。
在市场动荡的背景下,投资者需密切关注特朗普政策对全球绿色能源市场的潜在冲击,以及中国市场后续是否会加大对清洁能源的政策支持。