Tóm tắt tin tức:
Vào thứ Năm (13/6), do Fed phát đi tín hiệu diều hâu trước đó, chỉ số đô la Mỹ hồi phục, cuối cùng tăng 0,51%, đóng cửa ở mức 105,22. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cuối cùng đóng cửa ở mức 4,2490%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Fed cuối cùng đóng cửa ở mức 4,7050%.
Giá vàng vào thứ Năm (13/6) giảm mở rộng hơn 1%, trong phiên chạm mức thấp nhất 2295,49 USD/ounce, đóng cửa ở mức 2303,70 USD/ounce. Sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ thấp hơn dự kiến, các nhà phân tích đều quy nguyên nhân giảm giá vàng do chốt lời. Ngoài ra, vì Fed giảm kỳ vọng số lần hạ lãi suất trong năm nay, chỉ số đô la Mỹ ngày thứ Năm tăng mạnh, cũng khiến giá vàng chịu áp lực.
Do OPEC trong dự báo dài hạn cho rằng nhu cầu dầu mỏ sẽ không đạt đỉnh, giá dầu quốc tế ngày thứ Năm (13/6) giảm. Dầu thô WTI cuối cùng giảm 0,51%, đóng cửa ở mức 77,84 USD/thùng; dầu thô Brent giảm 0,42%, đóng cửa ở mức 82,12 USD/thùng.
Dữ liệu và tin tức công bố ngày trước:
Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13 rằng chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ giảm 0,2% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát của Mỹ đang giảm bớt.
Dữ liệu công bố hôm đó cho thấy, so với mức tăng 0,5% so với tháng trước của tháng 4, PPI của Mỹ tháng 5 có sự cải thiện đáng kể, và tốt hơn so với dự đoán tăng 0,1% của thị trường. Chỉ số này tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng như tháng 4. Loại trừ giá thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, PPI lõi không thay đổi so với tháng trước, trong khi thị trường dự đoán tăng 0,3%.
Trong tháng, giá hàng hóa giảm mạnh 0,8% đã kìm hãm chỉ số chung, cũng tạo ra mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Trong đó, giá năng lượng giảm 4,8%, giá thực phẩm cũng giảm 0,1%.
PPI theo dõi sự thay đổi của chi phí sản xuất, là một chỉ số chính để đo lường tình hình lạm phát. Các nhà phân tích cho rằng PPI của tháng 5 giảm bất ngờ, cùng với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 4 vừa công bố không thay đổi so với tháng trước, đều cho thấy tình hình lạm phát của Mỹ đã cải thiện rõ rệt, có thể cung cấp bằng chứng mới cho việc Fed xem xét hạ lãi suất.
Dữ liệu theo dõi của Sàn Giao dịch hàng hóa Chicago cho thấy, sau khi dữ liệu được công bố ngày hôm đó, thị trường dự đoán khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 đã tăng lên 61,1%, cho rằng Fed có thể hạ lãi suất hai lần trong năm nay.
Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13 rằng, trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 6, số người lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng 13.000 người so với tuần trước, lên tới 242.000 người, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023.
Dữ liệu cho thấy, số người lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp theo bình quân 4 tuần, ít biến động hơn, đã tăng 4.750 người so với tuần trước, lên tới 227.000 người. Trong khi đó, trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 6, tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn nước Mỹ là 1,82 triệu người, tăng 30.000 người so với tuần trước. Tỷ lệ thất nghiệp của người được bảo hiểm, phản ánh tỷ lệ người có bảo hiểm nhận trợ cấp thất nghiệp, không thay đổi so với tuần trước ở mức 1,2%.
Các nhà phân tích cho rằng, số người lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, cho thấy rằng tác động tích lũy và chậm trễ từ việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ từ năm 2022 đang có tác động rộng khắp đối với nền kinh tế Mỹ, thị trường lao động Mỹ đang dần nguội lạnh.
Ngày 12, sau khi kết thúc cuộc họp tháng 6, Fed giữ nguyên mục tiêu lãi suất quỹ liên bang trong khoảng từ 5,25% đến 5,5%. Trong triển vọng kinh tế mới nhất, các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ là 4% và 4,2% trong năm nay và năm tới. Đa số thành viên dự đoán rằng sẽ có tối đa một lần hạ lãi suất trong năm nay.
Sáng sớm thứ Sáu (14/6) theo giờ châu Á, giá vàng giao ngay dao động hẹp, hiện đang giao dịch gần mức 2303,19 USD/ounce. Giá vàng giảm hơn 1% vào thứ Năm, trong phiên chạm mức thấp nhất 2295,49 USD/ounce, đóng cửa ở mức 2303,70 USD/ounce. Sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ thấp hơn dự kiến, các nhà phân tích quy nguyên nhân giảm giá vàng do chốt lời. Ngoài ra, do Fed giảm kỳ vọng số lần hạ lãi suất trong năm nay, chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh vào thứ Năm, cũng khiến giá vàng chịu áp lực.
Chỉ số ngày thứ Năm tăng 0,49%, đóng cửa ở mức 105,22. Ngày thứ Ba, chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong bốn tuần là 105,46, sau khi dữ liệu CPI được công bố vào thứ Tư, chỉ số đô la Mỹ giảm 1%.
Nhà chiến lược thị trường của City Index, Fiona Cincotta, nói rằng, "Sau khi công bố dữ liệu CPI, phản ứng của thị trường hơi quá mức. Tình hình không tồi tệ hơn, đó gần như là một sự giải tỏa. Đó là lý do gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy." Do chính sách của Fed tương phản rõ rệt với các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu có thái độ ôn hòa hơn, đồng đô la có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ. "Tôi không nghĩ rằng đợt đi lên của đồng đô la đã đạt đỉnh," Chandler nói. "Chính sách phân kỳ có thể chưa đạt đến mức tối đa." Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Canada đã bắt đầu hạ lãi suất và có thể hạ lãi suất một lần nữa trước khi Fed bắt đầu nới lỏng chính sách. Sự không chắc chắn của cuộc bầu cử châu Âu cũng có thể gây thiệt hại cho tỷ giá Euro/USD. Chandler nói: "Sự không chắc chắn chính trị ở châu Âu đủ để duy trì lực mua đồng đô la." Các đảng cực hữu đã giành lợi thế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào Chủ nhật, khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tổ chức bầu cử sớm.
Các nhà phân tích của Quản lý tài sản Morgan trong triển vọng đầu tư giữa năm 2024 viết rằng, đồng đô la nên tiếp tục hưởng lợi từ việc Fed trì hoãn hạ lãi suất so với các ngân hàng trung ương khác, nhưng có thể đang hình thành đỉnh. "Nhìn về tương lai, mức chênh lãi suất ổn định và sự thu hẹp khoảng cách tăng trưởng có thể kìm hãm đồng đô la, khiến nó duy trì mạnh (nhưng không mạnh hơn) lâu hơn".
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la:
Chỉ số đô la Mỹ ngày thứ Năm tăng gặp cản ở mức dưới 105,30, giảm gặp hỗ trợ tại mức trên 104,60, cho thấy rằng sau khi tăng ngắn hạn, đô la Mỹ có thể duy trì xu hướng giảm. Nếu chỉ số đô la tăng ngày hôm nay gặp cản dưới 105,45, mục tiêu giảm sẽ hướng tới khoảng 104,75–104,40. Ngày hôm nay, kháng cự ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ ở mức 105,40–105,45, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 105,65–105,70. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay ở mức 104,75–104,80, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở 104,40–104,45.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD:
Eur/usd ngày thứ Năm giảm nhận được hỗ trợ trên mức 1,0730, tăng gặp cản dưới mức 1,0820, cho thấy rằng sau khi giảm ngắn hạn, cặp tỷ giá này có thể duy trì xu hướng tăng. Nếu hôm nay Eur/usd giảm ổn định trên 1,0705, mục tiêu tăng sẽ hướng tới khoảng 1,0795–1,0845. Ngày hôm nay, kháng cự ngắn hạn của Eur/usd ở mức 1,0790–1,0795, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 1,0840–1,0845. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay ở mức 1,0705–1,0710, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở 1,0680–1,0685.
Phân tích kỹ thuật giá vàng:
Vàng ngày thứ Năm giảm gặp hỗ trợ trên mức 2295,00, tăng gặp cản dưới mức 2327,00, cho thấy rằng sau khi tăng ngắn hạn, vàng có thể duy trì xu hướng giảm. Nếu hôm nay vàng tăng gặp cản dưới 2321,00, mục tiêu giảm sẽ hướng tới khoảng 2290,00–2277,00. Ngày hôm nay, kháng cự ngắn hạn của vàng ở mức 2320,00–2321,00, kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 2339,00–2340,00. Hỗ trợ ngắn hạn hôm nay ở mức 2290,00–2291,00, hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở 2277,00–2278,00.
