뉴스 요약:
화요일(6월 25일), 연준(Fed) 관리들의 매파적 발언과 미국의 안정적인 주택 시장 데이터로 인해 연준이 금리 인하 사이클을 서두르지 않을 것임을 시사했습니다. 달러 지수는 올랐으며 한때 일내 고점인 105.75까지 상승했다가 일부 상승폭을 반납하며 최종적으로 0.13% 상승한 105.55로 마쳤습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 4.252%로 마감했습니다. 통화 정책에 더 민감한 2년 만기 미 국채 수익률은 4.753%로 마감했습니다. 주목할 점은 두 금리가 50 베이시스 포인트까지 역전 폭이 커졌다는 것입니다.
금값은 화요일(6월 25일) 0.63% 하락했으며, 장중 한때 1주일 최저인 2315.58달러를 기록하고 2319.36달러/온스로 마감했습니다. 연준 이사인 미셸 보먼의 매파적 발언은 달러를 올리며 금값을 억눌렀습니다. 또한, 이스라엘이 외교적으로 헤즈볼라와의 분쟁을 끝내고자 하는 성향도 안전 자산 수요를 억제했습니다.
화요일(6월 25일), 미국 소비자 신뢰 데이터가 시장의 미국 경제 전망 우려를 심화시키고, 미국의 여름 드라이빙 시즌이 평범하게 시작됨에 따라 두 유종은 일내 1% 이상 하락했습니다. WTI 원유는 1.26% 하락한 80.52달러/배럴, 브렌트 원유는 1.36% 하락한 84.10달러/배럴로 마감했습니다.
어제 발표된 데이터와 소식:
연준 관리들의 매파적 발언과 당일 발표된 미국 데이터의 전반적인 강세로 인해 25일 달러는 파운드를 제외한 주요 통화 대비 강세를 보였습니다. 달러 지수는 밤사이 시장에서 상승했으며, 당일 아침 상승폭을 확대하다가 최종적으로 소폭 하락했지만 마감 시점에 다시 상승했습니다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러 지수는 이날 0.13% 상승하여 105.608로 마감했습니다.
연준 이사 미셸 보먼(Michelle Bowman)은 이날 아침 런던에서 열린 행사에서 지금이 연준이 금리 인하를 시작할 적기가 아니라고 재차 강조했습니다. 그녀는 만약 인플레이션이 여전히 떨어지지 않는다면, 금리 인상에 대해 열린 자세를 취할 것이라고 했습니다.
보먼은 올해 안에 연준이 금리를 인하하지 않을 것으로 예상했습니다. 경제 전망이 직면한 리스크와 불확실성을 감안할 때, 그녀는 향후 화폐 정책의 변경을 신중하게 고려할 것이라고 말했습니다.
미 연방준비제도이사회(FRB) 이사 리사 쿡(Lisa Cook)은 25일 오후, 인플레이션 대응과 고용시장의 점진적 냉각에 대해 상당한 진전이 이뤄졌다고 하여, 언젠가는 금리 인하가 적절하다고 발언했습니다. 그러나 쿡은 언제가 적기인지는 명확히 밝히지 않았습니다.
TD증권의 글로벌 외환 전략가 재야티 바라드와즈(Jayati Bharadwaj)는 올해 전반적인 데이터가 강세를 보이고 있는 것을 감안할 때, 연준 관리들은 단 하나의 부진한 데이터에 지나친 의미를 부여하지 않으려 한다고 말했습니다.
바라드와즈는 세계 다른 지역보다 높은 미국의 인플레이션 전망의 불확실성을 고려할 때, 연준 관리들은 특정 정책 방향에 너무 집중하지 않고 데이터에 매우 의존적이라고 했습니다.
이날 아침, 시카고 연방준비은행이 발표한 데이터에 따르면, 5월 미국 경제 활동 지수는 0.18로 시장 예상치인 -0.4와 4월 수정 후 값인 -0.26을 웃돌았습니다.
스탠더드 앤 푸어스(S&P)는 이날 아침에 발표한 케이스-쉴러 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller Index)에서, 2024년 4월 미국 20대 도시의 계절조정 주택 가격 지수가 전월대비 0.4% 상승했으며, 이는 3월 0.3% 증가보다 높은 수치라고 밝혔습니다.
미 연방주택금융청(FHFA)의 이날 아침 발표한 데이터에 따르면, 2024년 4월 주택 가격 지수는 전월대비 0.2% 상승했으며, 시장 예상치인 0.3%에는 못 미쳤지만 3월의 전월대비 0.1% 증가에서 수정 후 0% 상승으로 조정되었습니다.
다만, 세계 대기업 연구회는 이날 아침 발표한 데이터에서, 6월 미국 소비자 신뢰 지수가 100.4로 시장 예상치인 100을 웃돌았으며, 5월 수치는 102에서 101.3으로 하향 조정되었습니다.
수요일(6월 25일) 아시아 시장 초기, 현물 금은 좁은 폭으로 움직였으며 현재 2318.82달러/온스 근처에서 거래되고 있습니다. 금값은 화요일 0.63% 하락했으며, 장중 한때 1주일 최저인 2315.58달러를 기록하고 2319.36달러/온스로 마감했습니다. 연준 이사 미셸 보먼의 매파적 발언은 달러를 올리며 금값을 억눌렀습니다. 또한, 이스라엘이 외교적으로 헤즈볼라와의 분쟁을 끝내고자 하는 성향도 안전 자산 수요를 억제했습니다.
투자자들은 이번 주 후반 발표될 미국의 인플레이션 데이터를 기다리고 있으며, 이 데이터는 연준의 올해 금리 인하 시기에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다.
TD증권 선임 원자재 전략가 라이언 맥케이(Ryan McKay)는 "중앙은행은 여전히 상당한 물리적 수요가 있으며, 아시아 역시 이러한 수요가 있다… 최종 예상은 연준이 금리를 인하할 것이며, 투자자들은 금을 매도하기를 매우 꺼리고 있다"고 말했습니다.
세계금협회(WGC)의 데이터에 따르면, 지난주 금을 기반으로 한 거래소 거래 펀드(ETF)에 2.12억 달러, 또는 2.1톤의 금이 유입되었습니다.
연준의 금리 인하 희망과 중앙은행들의 지정학적 긴장 속 금 매수로 인해 무이자 금은 5월 20일 2,449.89달러로 사상 최고치를 기록했으며, 올해 들어서만 12% 상승했습니다.
이번 주, 거래자들은 목요일에 발표될 미국 1분기 국내총생산(GDP) 데이터와 금요일의 개인소비지출(PCE) 물가지수 보고서에 주목할 것입니다.
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 화요일 105.80 아래에서 저항을 받았고, 105.35 위에서 지지를 받았으며, 이는 달러의 단기 상승 후 하락 추세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 달러 지수가 오늘 105.80 아래에서 저항을 받으면, 후속 하락 목표는 105.35에서 105.15 사이가 될 것입니다. 오늘 달러 지수의 단기 저항은 105.75에서 105.80 사이, 중요한 저항은 105.95에서 106.00 사이입니다. 오늘 달러 지수의 단기 지지는 105.35에서 105.40 사이, 중요한 지지는 105.15에서 105.20 사이입니다.
유로/달러 기술 분석:
유로는 화요일 1.0690 위에서 지지를 받았고, 1.0745 아래에서 저항을 받았으며, 이는 유로가 단기 하락 후 상승 추세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 유로가 오늘 1.0690 위에서 지지를 받으면, 후속 상승 목표는 1.0745에서 1.0770 사이가 될 것입니다. 오늘 유로의 단기 저항은 1.0740에서 1.0745 사이, 중요한 저항은 1.0765에서 1.0770 사이입니다. 오늘 유로의 단기 지지는 1.0690에서 1.0695 사이, 중요한 지지는 1.0660에서 1.0665 사이입니다.
금 기술 분석:
금은 화요일 2315.00 위에서 지지를 받았고, 2338.00 아래에서 저항을 받았으며, 이는 금이 단기 하락 후 상승 추세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 금이 오늘 2310.00 위에서 지지를 받으면, 후속 상승 목표는 2333.00에서 2346.00 사이가 될 것입니다. 오늘 금의 단기 저항은 2332.00에서 2333.00 사이, 중요한 저항은 2345.00에서 2346.00 사이입니다. 오늘 금의 단기 지지는 2310.00에서 2311.00 사이, 중요한 지지는 2302.00에서 2303.00 사이입니다.
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 화요일 105.80 아래에서 저항을 받았고, 105.35 위에서 지지를 받았으며, 이는 달러의 단기 상승 후 하락 추세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 달러 지수가 오늘 105.80 아래에서 저항을 받으면, 후속 하락 목표는 105.35에서 105.15 사이가 될 것입니다. 오늘 달러 지수의 단기 저항은 105.75에서 105.80 사이, 중요한 저항은 105.95에서 106.00 사이입니다. 오늘 달러 지수의 단기 지지는 105.35에서 105.40 사이, 중요한 지지는 105.15에서 105.20 사이입니다.
유로/달러 기술 분석:
유로는 화요일 1.0690 위에서 지지를 받았고, 1.0745 아래에서 저항을 받았으며, 이는 유로가 단기 하락 후 상승 추세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 유로가 오늘 1.0690 위에서 지지를 받으면, 후속 상승 목표는 1.0745에서 1.0770 사이가 될 것입니다. 오늘 유로의 단기 저항은 1.0740에서 1.0745 사이, 중요한 저항은 1.0765에서 1.0770 사이입니다. 오늘 유로의 단기 지지는 1.0690에서 1.0695 사이, 중요한 지지는 1.0660에서 1.0665 사이입니다.
금 기술 분석:
금은 화요일 2315.00 위에서 지지를 받았고, 2338.00 아래에서 저항을 받았으며, 이는 금이 단기 하락 후 상승 추세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 금이 오늘 2310.00 위에서 지지를 받으면, 후속 상승 목표는 2333.00에서 2346.00 사이가 될 것입니다. 오늘 금의 단기 저항은 2332.00에서 2333.00 사이, 중요한 저항은 2345.00에서 2346.00 사이입니다. 오늘 금의 단기 지지는 2310.00에서 2311.00 사이, 중요한 지지는 2302.00에서 2303.00 사이입니다.
CWG 후속 전망:
오늘 달러는 단기적으로 고점을 매도하는 전략이 유효하며, 손절매를 설정하고 30포인트 이상의 수익이 발생하면 이익을 실현하십시오. 미국 시장 개장 전에 체결되지 않은 주문은 모두 철회하십시오. 이 전략은 마진 계정에 적합하며, 현물 거래는 참고할 수 있습니다.
달러 지수: 105.80과 105.35 구간의 상단에서 매도할 수 있으며, 유효한 돌파 시 20포인트 손절, 목표는 구간의 하단입니다.
유로/달러: 1.0745와 1.0690 구간의 하단에서 매수할 수 있으며, 유효한 돌파 시 30포인트 손절, 목표는 구간의 상단입니다.
파운드/달러: 1.2710과 1.2675 구간의 하단에서 매수할 수 있으며, 유효한 돌파 시 30포인트 손절, 목표는 구간의 상단입니다.
달러/스위스 프랑: 0.8960과 0.8920 구간의 상단에서 매도할 수 있으며, 유효한 돌파 시 30포인트 손절, 목표는 구간의 하단입니다.
달러/엔: 159.90과 159.00 구간의 상단에서 매도할 수 있으며, 유효한 돌파 시 30포인트 손절, 목표는 구간의 하단입니다.
호주 달러/달러: 0.6670과 0.6630 구간의 하단에서 매수할 수 있으며, 유효한 돌파 시 30포인트 손절, 목표는 구간의 상단입니다.
달러/캐나다 달러: 1.3680과 1.3630 구간의 상단에서 매도할 수 있으며, 유효한 돌파 시 30포인트 손절, 목표는 구간의 하단입니다.
금: 2333.00과 2310.00 구간의 하단에서 매수할 수 있으며, 유효한 돌파 시 10달러 손절, 목표는 구간의 상단입니다.
