시장 회고
주요 뉴스
중국 시장
1、중국 10월 CPI 및 PPI 동반 하락
맑은 날씨로 농산물 공급이 충분하고 명절이후 소비 수요가 하락한 영향으로 10월 CPI가 평균에서 하락 전환되었고, 국제 원유, 비철금속 가격 변동 및 기저 효과의 영향으로 PPI 하락 폭이 확대되었습니다. 구체적으로 보면, 중국 10월 CPI는 전년 대비 0.2% 하락, 전월 대비 0%였으며, 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 0.6% 상승, 상승 폭이 소폭 하락했습니다. 동시에, 10월 PPI는 전년 대비 2.6% 하락, 전월 대비는 2.5% 하락하여 하락 폭이 더욱 확대되었습니다; 중국 10월 PPI는 전월 대비 변동 없이 전월 대비 0.4%입니다(하단 그림).
2、중국 중앙은행, 적시에 부동산 정책 조정 최적화 선언
중국 중앙은행은 부동산 시장의 공급과 수요 관계에 중대한 변화가 일어나는 새로운 상황에 적응하여 부동산 정책을 적시에 조정하고 최적화하여 부동산 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉진할 것이라고 밝혔습니다. 내외부 균형을 잘 관리하고, 위안화 환율을 합리적이고 균형 잡힌 수준에서 기본적으로 안정시키며, 환율 초과 조정 위험을 결연히 방지할 것입니다. 금융의 고수준 양방향 개방을 추진하고, 개방 조건에서의 경제금융 관리 능력 및 위험 통제 능력을 향상시킬 것입니다.
3、중국 중앙은행, 해외 위안화 위험 관리 도구 다양화 발표
중국 인민은행은 대외 무역 및 투자에서 위안화 사용을 더욱 촉진하고, 금융 시장의 전면적인 제도적 개방을 안정적이고 순차적으로 추진하고, 중앙은행 간 양자 통화 스왑 및 통화 정산 협력을 지속적으로 안정적으로 추진할 것이라고 지적했습니다. 현재 전 세계 주요 국제 금융 센터를 포괄하는 29개 국가 및 지역에서 31개의 인민폐 청산은행을 승인했습니다. 2023년 9월 말까지, 인민폐 국제지불시스템(CIPS)은 102개의 직접 참여자와 1377개의 간접 참여자를 보유하고 있으며, 서비스 범위는 전 세계 182개 국가 및 지역의 4344개 법인 은행 기관을 커버합니다.
해외 시장
1、파월, 필요시 망설임 없이 금리 인상할 것이라고 언급
미국 연방준비제도 이사회 의장인 파월은 통화 정책이 충분히 긴축되어 인플레이션을 2%로 낮출 수 있다는 확신이 없으며, 신중을 기할 것이지만, 적절한 경우 미 연준은 망설임 없이 금리를 인상할 것이라고 밝혔습니다. 파월의 발언 후, 미국 주식이 하락세를 확대하여 나스닥이 1% 하락했습니다. "새로운 연준 통신사"는 파월이 금리 인상을 계속하거나 인상을 종료하겠다는 선언을 신중하게 받아들이고 있다고 말했습니다. 그의 발언은 거의 금리를 다시 인상할 더 많은 이유를 제공하지 않았지만, 그는 "우리는 정책이 충분히 긴축되었다고 확신하지 못한다"고 덧붙였습니다.
2, 미국 30년 국채 경매 결과 실망
미국 재무부가 240억 달러 상당의 30년 만기 국채를 경매하였으나, 수요가 매우 실망스러웠으며, 독설로 유명한 금융 블로그 Zerohedge는 이를 "완전한 재앙"이라고 묘사했습니다. 구체적으로 이번 30년 만기 미국 국채 경매의 낙찰 이율은 4.769%로, 지난 10월 12일 경매 때의 4.837%보다 낮았지만, 2010년 4월의 최고점과는 먼 거리가 아닙니다. 경매 발생 시의 30년 만기 미국 국채 기대 수익률은 4.716%이었으며, 이는 낙찰 이율에서 5.3 베이시스 포인트의 "테일(Tail)"을 생성하였고, 이는 2016년부터 데이터가 기록된 이래 가장 큰 테일 차이입니다(하단 그림).
3、미 연준 RRP 사용 규모 1조 달러 미만으로 하락
미 연준에 따르면, 94개 대상 기관이 미 연준의 하루짜리 역환매 약정(RRP) 도구에 총 9930억 달러의 자금을 예치했으며, 이는 2021년 8월 10일 이후 처음으로 1조 달러 이하로 내려간 것입니다(하단 그림). 2022년 12월 30일 사상 최고치인 2.554조 달러에 도달한 후 최근 몇 개월 동안 자금이 이 기구에서 지속적으로 유출되었습니다. 많은 시장 참여자와 연준의 일부 인사들이 역환매 기구를 금융 체제에서 유동성 과잉의 대표적인 예로 여겨왔습니다.
4、원유 생산업자와 이라크 정부, 수출 재개 위한 협상
이라크 쿠르드 지역의 국제 석유 생산업자들은 지난 7개월 이상 중단된 수출을 재개하기 위해 이라크 연방 정부에게 직접 석유 생산량을 판매할 것을 제안했습니다. 지급 분쟁으로 튀르키예가 지중해 연안으로 원유를 운송하는 파이프라인을 폐쇄한 이후, 반자치적인 쿠르드 지역에서 운영되는 회사들은 기본적으로 생산을 중단했으며, 이는 이라크 북부에서 전 세계 시장으로의 하루 약 50만 배럴의 공급을 차단했습니다. 이러한 회사들을 대표하는 쿠르드 석유 산업 협회는 이라크 관리들과 두바이에서 만나 자신들의 생산량을 국영 석유 마케팅 회사 SOMO에 직접 판매할 것을 제안했습니다.
오늘의 주목
오늘 투자자들은 영국의 산업 생산, 3분기 GDP, 무역 계정, 미국 미시간 대학 소비자 신뢰지수 등 경제 데이터에 주목해야 합니다. 또한, 투자자들은 팔레스타인-이스라엘 상황, 댈러스 연방준비은행 총재 로건 및 유럽 중앙은행 총재 라가르드의 발언 등 리스크 이벤트에도 집중해야 합니다.
