환율 요약:
6월 14일(금) 달러 지수는 0.28% 상승한 105.52를 기록했고, 유로/달러는 0.32% 하락한 1.0703, 파운드/달러는 0.62% 하락한 1.2685, 호주달러/달러는 0.31% 하락한 0.6615, 달러/엔은 0.23% 상승한 157.3855, 달러/캐나다달러는 0.05% 하락한 1.3735, 달러/스위스프랑은 0.42% 하락하여 0.8901을 기록했습니다.
현물 금(6월 14일)은 지난주 금요일 1% 이상 상승하여 온스당 2332.51달러에 마감했습니다. 이는 주간 기준으로 4주 만에 처음으로 상승한 것입니다. 미국의 인플레이션이 둔화된다는 신호가 올해 말 금리 인하에 대한 희망을 높였으며, 유럽 증시의 급락도 금 가격을 지지했습니다. 하지만 금 가격의 반등은 아직 6월 7일의 하락 폭을 회복하지 못했으며, 55일 이동평균선의 압박을 받고 있어 앞으로 금 가격이 추가로 조정될 위험이 있습니다.
6월 14일(금) 미국 원유 7월 계약은 0.24% 하락한 배럴당 78.07달러, 브렌트유 8월 계약은 0.1% 하락한 배럴당 82.67달러를 기록했습니다.
전일 발표된 데이터 및 뉴스:
프랑스의 정국 혼란으로 유럽 증시와 유로가 크게 하락하고, 안전자산 수요가 되살아나면서 14일 달러는 유로, 파운드, 엔 및 스웨덴 크로나에 대해 상승하고, 달러/캐나다달러와 달러/스위스프랑은 하락했습니다. 달러 지수는 야간 시장에서 상승하고 당일 오전 강세를 유지했으나 이후 상승폭이 축소되었으며 종가에는 달러 지수가 상승했습니다. 이날 달러 지수는 0.34% 상승하여 105.549에 마감했습니다.
프랑스 CAC40 지수는 14일에 계속해서 크게 하락하여 2.66%의 하락폭을 기록했고, 독일 DAX 지수는 1.44% 하락했습니다.
프랑스 경제 및 재무부 장관 브루노 르메르가 경고하기를, 극우 또는 좌파 정당이 향후 몇 주 안에 의회 선거에서 승리할 경우 프랑스라는 유럽연합 2위 경제국은 경제 위기에 직면할 위험이 있습니다.
네덜란드 협동조합 은행의 수석 거시 전략가 Erik-Jan van Harn은 프랑스의 다가오는 선거 결과가 독일의 부채 지속 가능성에 대한 우려를 심화시킬 수 있다고 말했습니다.
외환 브로커 Monex 미국 지사는 14일 아침 글로벌 정치 불안으로 인해 안전자산 수요가 증가했고, 미국의 상대적으로 나쁜 상황이 다시 주목 받았다고 밝혔습니다. 가장 눈에 띄는 것은 유럽으로, 프랑스의 정치적 불확실성이 증가하면서 유로가 하락하고 있고, 다른 유럽 통화들도 영향을 받고 있습니다. 유럽의 정국 혼란은 계속해서 유로를 심각하게 압박하고 있으며, 유로/달러는 한 달여 만에 최저 수준에 머물고 있습니다.
Monex 미국 지사는 유로와 파운드가 계속해서 높은 변동 속에 하락함에 따라 투자자들이 스위스 프랑이 제공하는 상대적 안정성을 찾고 있다고 말했습니다.
일본 중앙은행은 14일 통화정책 회의 후 정책 금리 목표를 0~0.1%로 유지한다고 발표했습니다. 중앙은행은 또한 3월에 결정된 장기 국채 매입 방침을 그대로 유지하며, 향후 국채 매입을 줄일 계획이라고 밝혔습니다. 구체적인 계획은 7월에 결정될 예정입니다.
일본 중앙은행 총재 우에다 카즈오는 일본 중앙은행이 엔화 약세가 인플레이션에 미치는 영향을 면밀히 주시하고 있으며, 7월에 금리 인상이 가능하지만 경제 데이터에 달려 있다고 말했습니다.
일본 중앙은행이 통화정책을 발표한 후 달러/엔 환율은 상승했으나 이후 상승폭이 크게 줄어들었습니다.
미국 경제 데이터는 조기 금리 인하의 기초를 다지고 있는 반면, 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들은 여전히 매파적 태도를 유지하고 있습니다. 이는 최근 몇 주 동안 미국 거시경제 면에서 점점 더 분명해지고 있는 모순입니다. 이러한 모순은 이번 주 연준의 금리 결정 이후에도 여전히 변하지 않고 있습니다...
연준의 금리 결정 전 일주일 이상 이어진 침묵 기간이 끝나자, 연준 관계자들은 지난주 금요일부터 금리 결정 후 첫 번째 공개 연설을 하며 입장을 밝혔습니다. 클리블랜드 연방준비은행 총재 로레타 메스터와 시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비의 발언을 보면, 연준 내에서 매와 비둘기 입장이 극명하게 다른 두 인물이 비슷한 메시지를 전달하고 있음을 알 수 있습니다. 즉, 더 많은 긍정적인 인플레이션 데이터를 봐야 금리 인하가 가능하다는 것입니다!
월요일(6월 17일) 아시아 시장 초기, 현물 금은 좁은 범위에서 등락하며 현재 온스당 2329.43달러 부근에서 거래되고 있습니다. 현물 금은 지난주 금요일 1% 이상 상승하여 온스당 2332.51달러에 마감했으며, 이는 주간 기준으로 4주 만에 처음으로 상승한 것입니다. 미국의 인플레이션 둔화 신호가 올해 말 금리 인하에 대한 희망을 높였으며, 유럽 증시 급락도 금 가격을 지지했습니다.
더 넓은 금융 시장에서는 유럽 증시가 하락했고, 프랑스의 정치적 불안으로 프랑스 자산이 큰 타격을 받았습니다. 월스트리트에서는 신중한 분위기가 우세를 점하며, 투자자들은 S&P500 지수와 나스닥 지수가 강하게 상승한 후 잠시 쉬어가는 모습을 보였습니다.
TD Securities의 상품 전략 책임자 Bart Melek은 "연준이 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 회의에서 도트 플롯을 조정했음에도 주식 시장이 약세를 보이고, 일부 금리가 하락하며(연방기금금리 선물 가격 책정), 이는 금에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다"고 말했습니다.
지난주 인플레이션이 둔화되었다는 데이터가 발표된 후, 트레이더들은 12월 말까지 금리가 약 52 베이시스 포인트 하락할 것이라고 예측하며 금리 인하 베팅을 늘렸습니다(금리 인하 두 번, 매번 25 베이시스 포인트). 6월 7일의 금리 인하 예측은 37 베이시스 포인트였으며, 당시 예상보다 강한 고용 보고서가 금리 인하에 대한 희망을 꺾었습니다.
이번 주 중요한 경제 데이터는 상대적으로 적으며, 주요 포커스는 연준 관계자의 발언, 화요일의 호주 중앙은행 금리 결정, 목요일의 영국 중앙은행 금리 결정에 맞춰질 것입니다. 또한 목요일 미국의 초기 실업수당 청구 건수 변화와 금요일 미국의 6월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치에 주목할 필요가 있습니다.
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 지난주 금요일 105.80 아래에서 저항을 받았고, 105.15 위에서 지지를 받았습니다. 이는 달러 지수가 단기 하락 후 상승할 가능성을 의미합니다. 만약 달러 지수가 오늘 105.20 위에서 안정된다면, 향후 상승 목표는 105.85~106.15 사이일 것입니다. 오늘 달러 지수의 단기 저항은 105.80~105.85, 중요한 단기 저항은 106.10~106.15 사이에 있습니다. 오늘 달러 지수의 단기 지지는 105.20~105.25, 중요한 단기 지지는 104.85~104.90 사이에 있습니다.
유로/달러 기술 분석:
유로/달러는 지난주 금요일 1.0665 위에서 지지를 받았고, 1.0745 아래에서 저항을 받았습니다. 이는 유로/달러가 단기 상승 후 하락할 가능성을 의미합니다. 만약 유로/달러가 오늘 1.0740 아래에서 저항을 받는다면, 향후 하락 목표는 1.0660~1.0625 사이일 것입니다. 오늘 유로/달러의 단기 저항은 1.0735~1.0740, 중요한 단기 저항은 1.0775~1.0780 사이에 있습니다. 오늘 유로/달러의 단기 지지는 1.0660~1.0665, 중요한 단기 지지는 1.0625~1.0630 사이에 있습니다.
금 기술 분석:
금은 지난주 금요일 2301.00 위에서 지지를 받았고, 2337.00 아래에서 저항을 받았습니다. 이는 금이 단기 상승 후 하락할 가능성을 의미합니다. 만약 금이 오늘 2348.00 아래에서 저항을 받는다면, 향후 하락 목표는 2311.00~2288.00 사이일 것입니다. 오늘 금의 단기 저항은 2347.00~2348.00, 중요한 단기 저항은 2359.00~2360.00 사이에 있습니다. 오늘 금의 단기 지지는 2311.00~2312.00, 중요한 단기 지지는 2288.00~2289.00 사이에 있습니다.
CWG 향후 예측:
달러는 오늘 단기적으로 하락 시 매수 전략을 선호하며, 손절가는 기술적 지점을 기점으로 삼고, 30 포인트 이상의 수익이 발생하면 이익을 고정하여야 합니다. 미국 시장 개장 전에 모든 미체결 주문을 철회해야 합니다. 이 전략은 마진 거래에 적합하며, 실물 거래는 참고용으로 사용할 수 있습니다.
달러 지수: 105.85~105.20 범위의 하한선에서 매수하고, 30 포인트 이탈 시 손절, 목표는 상한선.
유로/달러: 1.0740~1.0660 범위 상한선에서 매도하고, 40 포인트 이탈 시 손절, 목표는 하한선.
파운드/달러: 1.2745~1.2635 범위 상한선에서 매도하고, 40 포인트 이탈 시 손절, 목표는 하한선.
달러/스위스프랑: 0.8935~0.8880 범위 상한선에서 매도하고, 40 포인트 이탈 시 손절, 목표는 하한선.
달러/엔: 158.10~156.70 범위 하한선에서 매수하고, 40 포인트 이탈 시 손절, 목표는 상한선.
호주달러/달러: 0.6640~0.6590 범위 상한선에서 매도하고, 30 포인트 이탈 시 손절, 목표는 하한선.
달러/캐나다달러: 1.3775~1.3715 범위 하한선에서 매수하고, 30 포인트 이탈 시 손절, 목표는 상한선.
금: 2347.00~2311.00 범위 상한선에서 매도하고, 10달러 이탈 시 손절, 목표는 하한선.
