4년간의 지속적인 하락을 겪은 후, 푸드파 은행(600000.SH)의 순이익이 드디어 성장 궤도로 돌아왔다. 8월 19일 저녁, 푸드파 은행은 2024년 반기 보고서를 발표했으며, 데이터에 따르면 상반기 매출은 882.48억 위안으로 전년 동기 대비 3.27% 감소했으나, 모회사 소유주에게 귀속되는 순이익은 269.88억 위안으로 16.64% 증가해 최근 10년 만에 최고 성장률을 기록했다.
지난 몇 년 동안 '기업금융의 왕'으로 불리던 푸드파 은행은 점차 뒤처지며 성과가 계속 저조했다. 지난해 9월, 푸드파 은행의 회장과 행장은 동시에 사임하고, 건설은행 출신의 기업금융 전문가 장웨이중이 회장으로 취임했다. 올해 7월, 푸드파 은행의 부행장 셰웨이가 행장으로 승진했으나 그의 임명 자격은 아직 규제 당국의 승인을 기다리고 있다.
새 경영진의 지도하에 푸드파 은행은 올해 조직 구조를 적극적으로 조정하고 핵심을 기업금융으로 회귀시키고 있다. 이러한 조치의 추진과 함께 자산 규모가 9조 위안을 초과하는 푸드파 은행의 순이익은 다시 두 자릿수 성장 궤도로 돌아왔고, 여러 증권사는 연구 보고서에서 푸드파 은행이 '난관 극복'을 경험하고 있다고 묘사했다.
8월 20일, 푸드파 은행의 당 부서기, 부행장 겸 이사회 비서 셰웨이는 실적 설명회에서 상반기 일정 성과를 거두었으나 여전히 많은 개선이 필요하다고 밝혔다. 그는 신용 대출 성장의 성과가 좋았지만 주로 과거의 부족을 보충한 것이라고 말했다. 또한 자산 구조의 최적화가 필요함을 강조했다.
8월 20일 장 마감 기준, 푸드파 은행의 주가는 올해 누적 41.43% 상승해, 9개의 A주 상장 전국적 주식제 은행 중 가장 눈에 띄는 성과를 보였다.
순이익 회복과 소매 금융 리스크
푸드파 은행은 올해 상반기 뛰어난 성과를 보이며 모회사 소유주에게 귀속되는 순이익이 최근 10년 동기 중 가장 높은 성장률을 기록했다. 그럼에도 불구하고 푸드파 은행이 지난 몇 년 동안 직면한 도전은 무시할 수 없다. 2020년부터 2023년까지 푸드파 은행의 순이익은 2020년 583.3억 위안에서 2023년 367억 위안으로 지속적으로 하락했다.
올해 상반기 푸드파 은행의 성과는 점차 회복되었다. 데이터에 따르면 6월 말 기준, 푸드파 은행의 총 자산은 92537.78억 위안으로 지난해 말 대비 2.74% 증가했으며, 상반기 모 회사 소유주에게 귀속되는 순이익은 전년 동기 대비 16.64% 증가해 269.88억 위안을 기록했고, 2분기 단기 순이익 성장률은 30.9%에 달했다.
그러나, 푸드파 은행의 매출 구조는 몇 가지 문제를 드러냈다. 상반기, 이자 순이익은 580.46억 위안으로 전년 동기 대비 3.94% 감소했고, 비이자 순이익은 302.02억 위안으로 1.95% 감소했다. 이 중 수수료 및 커미션 순수익은 122.82억 위안으로 전년 동기 대비 12.03% 감소했다. 푸드파 은행은 시장 환경 요인이 펀드 등의 위탁판매 매출 감소를 초래해 위탁 업무 수익이 전년 대비 31.36% 감소했다고 설명했다.
이자율 측면에서 푸드파 은행의 상반기 순이자 마진은 1.48%로 전년 동기 대비 8베이시스포인트 하락했으나 모회사의 순이자 마진은 1분기 대비 2베이시스포인트 상승해 이자율이 점차 안정화되는 추세임을 보여줬다.
푸드파 은행의 자산 품질 문제도 시장의 주목을 받고 있다. 6월 말 기준, 해당 은행의 부실 대출 잔액은 747.58억 위안이며, 부실 대출율은 1.41%로 지난해 말 대비 0.07퍼센트포인트 감소했다. 셰웨이는 '신규 통제 및 기존 감소' 전략을 통해 푸드파 은행의 부실 대출율이 최근 10년 중 최저 수준으로 떨어졌다고 밝혔다.
그러나, 푸드파 은행의 소매 대출 부실률은 여전히 상승하고 있다. 6월 말 기준, 소매 대출 부실률은 1.54%이며, 신용카드 및 소비자 대출 부실률은 각각 2.56%와 2.98%이다. 푸드파 은행은 경제 환경의 영향으로 일부 고위험 대출 고객의 상환 능력이 감소해 현재 위험 노출의 절정기에 처해 있다고 설명했다.
기업금융 회복의 도전
푸드파 은행은 기업금융으로 유명했으나 최근 경쟁우위를 점차 상실했다. 장웨이중과 셰웨이의 합류로 푸드파 은행은 '기업금융의 왕' 위치를 되찾기 위해 노력하고 있다. 올해 초, 푸드파 은행은 기술 금융, 공급망 금융 등 '5대 주력 분야'를 전략으로 제시했다. 반년간의 노력 끝에 이러한 사업들은 초기 성과를 거뒀다.
6월 말 기준, 푸드파 은행의 기업 대출 총액은 31105.95억 위안으로 지난해 말 대비 9.49% 증가했다. 상반기, 기업 대출 이자 소득은 546.41억 위안으로 소매 대출 이자 소득 456.26억 위안을 초과했다.
그럼에도 불구하고, 푸드파 은행은 기업금융 부문에서 다 중 도전에 직면해 있다. 현재 은행 간 유사한 경쟁이 심화되고 있어 푸드파 은행은 이미 최상위 구조 조정을 실시했으나 시스템적 배치가 완료되지 않았으며 지속적인 노력이 필요하다.
셰웨이는 앞으로 푸드파 은행이 소매 대출 성장을 계속 추진할 계획이라고 밝히면서 소매 대출의 위험 비용이 상대적으로 낮고 수익성이 높다고 강조했다. 그는 푸드파 은행이 기업금융과 소매 금융 사이에서 균형을 찾아 고품질 발전을 실현해야 한다고 역설했다.
