CWG 정보: 연준 관리자의 "매파적" 발언으로 인한 자극, 화요일 달러 상승, 금 소폭 하락, FED 관리자의 발언 주목
환율 요약:
화요일(5월 7일) 달러 지수는 안정적으로 상승하여, 미 국내 세션 시작 전 일일 최저점 105.04까지 하락한 후 모든 손실을 만회하고 상승 전환하여 결국 0.27% 상승한 105.37을 기록했습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 하락세를 이어가며 4.462%로 마감했습니다. 연준 정책 금리에 가장 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 4.832%로 마감했습니다.
금값은 화요일(5월 7일) 전 거래일 상승 후 하락했으며, 이스라엘군이 라파 항구를 장악하여 원조 경로를 차단하자, 미국이 여전히 휴전 교착 상태를 깰 수 있다고 믿으며 금의 안전 자산 수요를 억제했지만 금값 하락은 크지 않았습니다. 왜냐하면 트레이더들이 여전히 연준의 금리 인하 전망에 주목하고 있기 때문입니다.
공급 긴장이 완화되고 API 원유 재고가 예상치 못하게 증가한 흔적이 있어 원유가 소폭 하락했습니다. WTI원유는 화요일(5월 7일) 세션 중 일시적으로 일일 최저점 77.36달러까지 하락한 후 일부 손실을 회복하여 0.41% 하락한 78.11달러/배럴로 마감했습니다; 브렌트원유는 화요일(5월 7일) 0.51% 하락한 82.92달러/배럴로 마감했습니다.
전날 발표된 데이터와 뉴스:
연준 관리자의 매파적 발언 자극으로 달러가 다른 주요 통화 대비 전반적으로 강세를 보였으며, 달러 지수는 거래 중 상승세를 보이다가 장 마감 때 상승세를 보였습니다. 6개 주요 통화 대비 달러 지수는 당일 0.35% 상승하여 거래 종료 시 105.412를 기록했습니다.
미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카슈카리(Neel Kashkari)는 당일 오후에 주택 시장의 강력함이 일부 인플레이션 둔화의 원인이라고 언급하며, 이는 연준이 "상당한 기간" 동안 대출 비용을 안정적으로 유지할 필요가 있으며, 심지어 올해 내내 유지될 수도 있다는 것을 의미한다고 말했습니다. 카슈카리는 인플레이션이 다시 둔화된다면 연준이 금리를 인하할 가능성이 여전히 있다고 언급했습니다.
외환 정보 웹사이트 FXStreet.com의 수석 분석가 조셉 트레비사니(Joseph Trevisani)는 연준 관리자의 최근 발언에는 일관성이 없으며 이는 많은 시장 참여자들과 심지어 연준 내부 일부 사람들이 보고 싶어하는 금리 인하를 가리키지 않는다고 말했습니다.
일본의 국제 사안 담당 부재산관 마사토 칸다(Masato Kanda)는 일본이 무질서하고 추측에 의해 주도되는 외환 시장 변화에 대응하기 위해 조치를 취할 수밖에 없다고 언급했으며, 이는 일본 은행이 여전히 외환 시장에 개입할 준비가 되어 있다는 것을 암시합니다.
트레비사니는 지난주 일본 은행이 대규모로 개입하여 일부 성공을 거두었지만 현재는 어떠한 조치도 취하지 않고 단지 관망하고 있다고 말했습니다.
온라인 외환 시장 분석가 케니 피셔(Kenny Fisher)는 당일 발표된 바에 따르면, 일본 엔 대 달러가 연속 두 번째 날 하락하고, 지난 주 3.4% 상승한 후 이번 주 첫 두 날에는 이미 1% 하락했다고 말했습니다.
피셔는 이전의 개입이 엔에 단기적인 지지를 제공했을 뿐이며, 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것임을 시사함에 따라 달러 대 엔의 금리 차이가 여전히 커서 엔화에 압박을 가하고 있다고 말했습니다.
현지 시간 화요일(5월 7일), 유럽중앙은행 위원, 독일 중앙은행 총재 요아킴 나겔은 유로존이 코로나19 팬데믹 이전의 초저인플레이션 시대로 돌아가지 않을 것이며, 지정학적 및 탈탄소화 등의 요인이 향후 몇 년 동안 유로존의 인플레이션을 높은 수준에서 유지할 수 있다고 밝혔습니다.
나겔은 화요일 한 회의에서 "다양한 잠재적 요인들이 미래의 인플레이션 압력을 증가시킬 수 있다"고 말하며, 유럽 인구의 지속적인 감소 추세가 임금 상승을 유발할 수 있다고 언급했습니다.
10년 만기 미국 국채 수익률은 화요일(7일) 하락했으며, 전 거래일에는 거의 4주 만에 최저점을 기록했지만 거래는 여전히 조용했습니다.
10년 만기 미국 국채 수익률은 세션 중 한때 3.9BPs 하락하여 4.449%에 이르렀으나 장 마감 시에는 4.7%까지 회복되었습니다. 미국 재무부 자료에 따르면, 화요일 마감 시점까지 10년 만기 미국 국채 수익률은 4월 30일 이후 연속 다섯 거래일 동안 하락하여 22BPs 하락했습니다; 2년 만기 미국 국채 수익률은 큰 변동 없이 4.82%를 유지했으며; 30년 만기 미국 국채 수익률은 월요일 4.64%에서 3BPs 하락한 4.61%를 기록했으며, 이는 4월 30일 이후 연속 다섯 거래일 동안 하락하여 28BPs 하락했습니다.
수요일(5월 8일) 아시아 시장 개장 시, 현물 금은 좁은 범위에서 변동하며 현재 2315.49달러/온스 부근에서 거래되고 있습니다. 금값은 화요일 전 거래일 상승 후 하락했으며, 이스라엘군이 라파 항구를 장악하여 원조 경로를 차단하자, 미국이 여전히 휴전 교착 상태를 깰 수 있다고 믿으며 금의 안전 자산 수요를 억제했지만 금값 하락은 크지 않았습니다. 왜냐하면 트레이더들이 여전히 연준의 금리 인하 전망에 주목하고 있기 때문입니다.
Kitco의 수석 시장 분석가 짐 윅코프(Jim Wyckoff)는 "화요일에 우리가 금과 은 시장에서 본 것은 월요일 상승 후 예상했던 통상적인 가격 조정이었다"고 밝혔습니다.
시카고 상품 거래소의 연준 관측 도구에 따르면, 연방기금 선물 시장의 트레이더들은 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성이 약 2/3라고 생각합니다.
미니애폴리스 연방준비은행 회장 닐 카슈카리는 화요일 발표된 새로운 글에서, 미국의 주택 시장 강세와 인플레이션 진전의 잠재적 둔화는 통화 정책이 연준 관리자들이 생각하는 것처럼 긴축적이지 않을 수 있다는 것을 의미한다고 언급했습니다.
자료에 따르면, 아시아 주요 국가 중앙은행은 연속 18개월 동안 금을 축적했으며, 가격이 높음에도 불구하고 6만 트로이 온스의 금을 추가로 비축했습니다.
모건 스탠리의 경제학자들은 인플레이션의 "진전 부족"을 인용하여 연준의 첫 금리 인하 시기 예상을 7월에서 9월로 미루었습니다. 그들은 여전히 올해 세 번의 금리 인하, 각각 25베이시스포인트를 예상하고 있습니다. Ellen Zentner, Sam Coffin, Diego Anzoategui 등의 경제학자들은 보고서에서, 올해 초부터의 진전 부족은 연준 정책 입안자들이 인플레이션이 2% 목표를 향해 지속적으로 하락하고 있음을 확신하는 데 더 많은 시간이 필요함을 의미한다고 표현했습니다. 그들은 3개월과 6개월 연환산 기준의 핵심 PCE가 연말까지 "2%에 근접하거나 그 이하"가 될 것으로 예상하며, 이 경우 9월 이후 금리를 인하하는 것은 "늦을 것"이라고 전망했습니다.
헤라이우스(Heraeus)의 분석가들은 금 가격이 채권 수익률 상승으로 인한 압박을 계속 받고 있으며, 은이 향후 몇 년 동안 글로벌 5G 출시로 인해 수혜를 받을 것이라고 밝혔습니다. 분석가들은 최근 귀금속 보고서에서 경제에 대한 시장 평가를 연준이 이미 확인했다고 썼습니다.
그들은 "연준 의장 제롬 파월이 지난주 수요일 FOMC 회의에서 6월 금리 인상 가능성을 부인했지만, 2% 목표금리 달성 면에서 진전이 부족하다는 점을 고려할 때 인플레이션 억제에 대한 우선 순위를 재확인했다"고 언급했습니다. "달러가 여전히 강세를 유지하고 있지만 지난 두 주 동안 약간 하락했습니다. 그러나 회의가 끝난 후, 연말까지 금리 인하 가능성이 점차 증가하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
그들은 또한 1분기 중앙은행의 금 구매량이 전례 없는 수준이라고 지적했습니다. 그들은 "전 세계 중앙은행이 289.7톤의 금 비축을 추가하여 1분기 역사상 최고치를 기록했다"고 말했습니다. "서구 ETF 투자자들, 특히 유럽 기금은 여전히 금 시장에서 눈에 띄게 부재하며, 이들 기금은 4월에 ETF 보유량에서 약 30톤의 금을 줄였습니다."
달러 지수기술 분석:
달러 지수는 화요일 105.45 아래에서 저항을 받았으며, 105.00 위에서 지지를 받았습니다, 이는 달러가 단기적으로 하락 후 상승세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 달러 지수가 오늘 105.15 이상에서 안정되면, 시장의 다음 상승 목표는 105.60--105.70 사이가 될 것입니다. 오늘 달러 지수의 단기 저항은 105.55--105.60이며, 단기 중요 저항은 105.65--105.70입니다. 오늘 달러 지수의 단기 지지는 105.25--105.30이며, 단기 중요 지지는 105.15--105.20입니다.
유로/달러 기술 분석:
유로/달러는 화요일 1.0745 이상에서 지지를 받았으며, 1.0790 이하에서 저항을 받았습니다, 이는 유로/달러가 단기적으로 상승 후 하락세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 유로/달러가 오늘 1.0780 아래에서 저항을 받으면, 시장의 다음 하락 목표는 1.0735--1.0720 사이가 될 것입니다. 오늘 유로/달러의 단기 저항은 1.0760--1.0765이며, 단기 중요 저항은 1.0775-1.0780입니다. 오늘 유로/달러의 단기 지지는 1.0735-1.0740이며, 단기 중요 지지는 1.0720--1.0725입니다.
금 기술 분석:
금은 화요일 2309.00 이상에서 지지를 받았으며, 2330.00 이하에서 저항을 받았습니다, 이는 금이 단기적으로 하락 후 상승세를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 만약 금이 오늘 2306.00 이상에서 안정되면, 시장의 다음 상승 목표는 2327.00--2338.00 사이가 될 것입니다. 오늘 금의 단기 저항은 2326.00--2327.00이며, 단기 중요 저항은 2337.00--2338.00입니다. 오늘 금의 단기 지지는 2306.00--2307.00이며, 단기 중요 지지는 2298.00--2299.00입니다.
여러분, 만약 당일 전략이 처음으로 예상된 청산 목표에 도달한다면, 안정성을 추구하는 투자자는 당일의 운영 계획을 포기할 수 있습니다. 투자자가 실제로 이 전략을 실행할 때, 5--10 포인트를 미리 시작하여 해당 포지션을 준비할 수 있지만, 손절매 가격은 반드시 엄격히 이행해야 합니다.
이 전략에 따라 트레이드할 때, 30 포인트 이상의 수익이 발생하면 이익을 보호하고 수익을 실현해야 하며, 절대 수익성 거래를 손실로 전환시켜서는 안 됩니다.
포지션 구축 기준: 위험 감당력이 20% 이하인 경우, 2000 달러당 0.1핸드 거래 가능; 위험 감당력이 20%-50% 사이인 경우, 1000 달러당 0.1핸드 거래 가능; 위험 감당력이 50%를 초과하는 경우, 1000 달러당 0.2-0.3핸드 거래 가능합니다.
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