목요일(8월 29일) 아시아 시장 초기 거래에서 현물 금 가격은 소폭 상승하였고, 현재 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 74.60달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이전 수요일 장 마감 시 유가가 1% 하락한 것은 미국 원유 재고 감소가 예상보다 적었고, 동시에 아시아 주요 경제국들의 수요 둔화에 대한 우려가 지속되었기 때문입니다. 그러나 중동과 리비아의 공급 불확실성이 유가의 추가 하락을 제한했습니다.
브렌트유 10월 선물은 90센트(1.13%) 하락하여 배럴당 78.65달러에 마감되었습니다. 미국 원유 10월 선물은 1.01달러(1.34%) 하락하여 74.52달러에 마감되었습니다. 화요일에 브렌트유와 미국 원유 선물 가격은 각각 2% 이상 하락하였으며, 이전 3일 동안 유가가 급등하여 브렌트유는 한때 배럴당 81달러, 미국 원유는 77달러까지 올랐습니다.
미국 에너지 정보청(EIA)의 최신 데이터에 따르면, 지난주 미국 원유 재고가 84만 6천 배럴 감소하여 4억 2,520만 배럴로 줄어들었으며, 이는 분석가들의 예측치인 230만 배럴 감소보다 훨씬 적은 수치입니다. 이번 주 정제 활동은 다소 증가했습니다. Kpler의 수석 석유 분석가 Matt Smith는 “정유 공장의 가동률이 지난 6주 중 최고 수준으로 보인다면, 원유 재고 감소 폭이 이렇게 작다는 것은 정말 놀라운 일”이라고 언급했습니다.
아시아 주요 경제국들의 수요 우려도 유가에 계속 압박을 가했습니다. 최근 데이터는 아시아 주요 경제국들이 경제적으로 어려움을 겪고 있으며, 정유 공장의 원유 수요가 약해지고 있음을 보여주고 있습니다.
또한, 엔비디아(Nvidia)와 다른 기술 거대 기업들의 주가는 수요일 장 마감 시 하락했으며, 투자자들은 시장 실적에 실망했습니다. 이전에 엔비디아의 강력한 실적 전망이 몇몇 대형 기업들의 주가를 끌어올릴 것이라고 기대했었습니다. 수요일에 엔비디아의 실적 발표 후 주가는 한때 8% 하락하여 시가총액이 2,400억 달러 이상 증발했습니다. 또한, 몇몇 인공지능(AI) 관련 기업들의 총 시가총액도 약 1,000억 달러 줄어들었습니다. 엔비디아는 3분기 매출이 시장 기대에 미치지 못할 수 있다고 예측했으며, 매출은 대체로 예상치에 부합한다고 밝혔습니다.
엔비디아는 3분기 매출을 325억 달러(±2%)로 예상하고 있으며, LSEG 데이터에 따르면, 분석가들의 평균 예상치는 318억 달러입니다. 엔비디아는 3분기 비조정 후 매출 마진을 75%(±50베이시스 포인트)로 예상하고 있으며, 분석가들은 평균적으로 75.5%로 예상하고 있습니다. 실적 발표 전, 엔비디아 주가는 수요일 장 중 2.1% 하락했습니다. 현재까지 엔비디아 주가는 2024년에 약 150% 상승하였으며, 월스트리트의 AI 열풍 속에서 선두에 서 있습니다.
엔비디아 주가의 약세는 미국 주식 시장에 하락 압력을 가했으며, 시장의 리스크 심리와 원자재 경로를 더욱 압박했습니다. 수요일에 S&P 500 지수는 0.60% 하락하여 5,592.18포인트로 마감되었습니다. 나스닥 지수는 1.12% 하락하여 17,556.03포인트로 마감되었습니다. 다우 존스 산업지수는 0.39% 하락하여 41,091.42포인트로 마감되었습니다. 08:50 기준, S&P 500 주가지수 선물은 0.5% 하락하였습니다.
달러 지수는 수요일 0.5% 상승하여 101.06을 기록했고, 이는 6월 중순 이후 가장 큰 일일 상승폭이었습니다. 이는 또한 유가에 일정한 억제 효과를 주었습니다.
오늘, 미국 2분기 GDP 수정 데이터와 신규 실업수당 청구 건수 변동 데이터가 발표될 예정이니, 투자자들은 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 또한, 지정학적 상황에 대한 관련 소식도 주목할 필요가 있습니다.
미국 중앙정보국(CIA) 부국장 David Cohen은 수요일에, 러시아 대통령 푸틴이 우크라이나 군대가 점령한 쿠르스크 지역을 되찾기 위해 반격을 개시할 것이라고 언급했지만, 이는 힘든 싸움이 될 것이라고 예측했습니다. Cohen 부국장은 국가 안보 산업 회의에서, 우크라이나가 쿠르스크의 약 777 제곱킬로미터 면적을 점령한 상태라며, 그 의미는 더 두고 봐야 한다고 이야기했습니다.
Cohen은, 키이우가 점령한 지역을 합병할 의도는 없지만, 우크라이나 군대가 방어선을 구축하고 있으며 “일부 영토를 일정 기간 유지할 계획인 것으로 보인다”고 말했습니다. 그는 “우리는 푸틴이 그 지역을 되찾기 위해 반격을 개시할 것이 확실하며, 이는 그들에게 어려운 싸움이 될 것이라고 예상한다”고 덧붙였습니다.
이란 무장군 총참모장은 수요일에, 이란이 하니아 암살 행위에 대해 계획된 대응을 할 것이라고 발표했습니다.
리비아의 잠재적인 석유 생산 손실과 이스라엘과 가자 사이의 충돌이 이란이 지원하는 레바논 헤즈볼라 무장세력까지 확대될 가능성은 여전히 석유 시장이 직면한 가장 큰 위험 요소로 남아 있으며, 이는 수요일 유가의 하락폭을 제한했습니다.
리비아의 대립하는 정부 파벌들 간의 중앙은행과 석유 수익 통제 문제에 대한 갈등이 계속되면서, 리비아 전역의 여러 유전이 가동 중단되었습니다. 이 갈등은 하루 약 120만 배럴의 석유 생산이 위험에 처해 있음을 의미합니다.
EIA의 최신 주간 보고서 데이터에 따르면, 지난주 미국 원유와 휘발유 재고가 감소했지만, 중질유 재고는 예상치 않게 증가했습니다. 데이터를 보면, 8월 23일 주간 동안 미국 원유 재고는 84만 6천 배럴 감소하여 4억 2,520만 배럴로 줄어들었으며, 분석가들은 230만 배럴 감소를 예상했습니다. EIA는 오클라호마주 쿠싱 인도 센터의 원유 재고가 66만 8천 배럴 감소했다고 밝혔습니다.
또한, 지난주 정유 공장 가동률은 하루 17만 5천 배럴 증가하였고, 정유 공장 가동률은 1% 증가하여 93.3%에 도달했습니다. EIA는 지난주 휘발유 재고가 220만 배럴 감소하여 2억 1,840만 배럴로 줄어들었고, 예상치는 160만 배럴 감소였다고 보고했습니다. 데이터를 보면, 디젤과 난방유를 포함한 중질유 재고는 30만 배럴 증가하여 1억 2,310만 배럴이었고, 예상치는 110만 배럴 감소였습니다. EIA는 또한 지난주 미국 원유 순수입이 하루 28만 2천 배럴 증가했다고 언급했습니다.
리비아의 석유 생산 중단 상황은 수요일에 더욱 악화되었고, Sarir 유전은 거의 완전히 가동 중단되었습니다. 중앙은행 통제권과 석유 수익에 대한 정치적 논란이 격화되면서, 리비아 동부 당국은 모든 석유 생산과 수출을 중단한다고 발표했습니다. Sarir 유전의 생산 능력은 하루 약 20만 9천 배럴입니다. 이전에 일일 생산 능력 30만 배럴의 Sharara 유전의 수출이 불가항력적 상황으로 중단되었으며, 엘 필, 아말, 나푸라, 아부 아티펠 유전의 공급 중단도 보고되었습니다.
한국 시간 08:58 현재, WTI 원유는 배럴당 74.57달러에 거래되고 있습니다.
