在經歷了四年的持續下滑後,浦發銀行(600000.SH)的淨利潤終於重回增長軌道。8月19日晚,浦發銀行發佈了2024年半年報,數據顯示,上半年該行實現營收882.48億元,同比下降3.27%;歸屬於母公司股東的淨利潤達到269.88億元,同比增長16.64%,這一增速創下近十年來的新高。
過去幾年,曾被譽爲“對公之王”的浦發銀行逐漸掉隊,業績連續走低。去年9月,浦發銀行的董事長和行長雙雙離任,隨即由來自建設銀行的資深對公業務專家張爲忠接任董事長。今年7月,浦發銀行副行長謝偉晉升爲行長,儘管他的任職資格仍待監管部門批准。
在新管理層的領導下,浦發銀行今年以來積極調整組織架構,重心迴歸對公業務。隨着這些舉措的推進,浦發銀行這一資產規模超過9萬億元的銀行,淨利潤重新回到了雙位數增長的軌道上,多家券商也在研報中形容浦發銀行正經歷“困境反轉”。
8月20日,浦發銀行黨委副書記、副行長兼董事會祕書謝偉在業績說明會上表示,儘管上半年取得了一定成績,但仍有不少需要改進的地方。他指出,儘管信貸增長表現良好,但更多的是在彌補過去的不足。此外,他也提到浦發銀行的資產結構還需進一步優化。
截至8月20日收盤,浦發銀行的股價年內累計上漲41.43%,在9家A股上市的全國性股份制銀行中表現最爲亮眼。
淨利潤回升與零售業務風險
浦發銀行今年上半年的業績表現亮眼,歸母淨利潤創下近十年來同期最高增速。儘管如此,浦發銀行在過去幾年面臨的挑戰不容忽視。2020年至2023年,浦發銀行的淨利潤從2020年的583.3億元持續下滑至2023年的367億元。
今年上半年,浦發銀行的業績逐漸回暖。數據顯示,截至6月底,浦發銀行的資產總額達到92537.78億元,較去年底增長2.74%;上半年歸母淨利潤同比增長16.64%,達到269.88億元,二季度單季淨利潤增速更是達到30.9%。
然而,浦發銀行的營收結構也顯示出一些問題。上半年,該行利息淨收入爲580.46億元,同比下降3.94%;非利息淨收入爲302.02億元,同比下降1.95%;其中,手續費及佣金淨收入爲122.82億元,同比下降12.03%。浦發銀行解釋稱,市場環境因素導致代銷理財基金等業務收入下降,代理業務收入同比減少31.36%。
在息差方面,浦發銀行上半年淨息差爲1.48%,較去年同期下降8個基點,但母公司口徑淨息差較一季度上升2個基點,顯示出息差逐步企穩的趨勢。
浦發銀行的資產質量問題也備受市場關注。截至6月底,該行不良貸款餘額爲747.58億元,不良貸款率爲1.41%,比去年底下降0.07個百分點。謝偉表示,通過“控新降舊”策略,浦發銀行的不良貸款率已降至近十年來的最低水平。
然而,浦發銀行的零售貸款不良率仍在上升。截至6月底,零售貸款不良率爲1.54%,其中信用卡及消費貸款不良率分別爲2.56%和2.98%。浦發銀行指出,受經濟環境影響,部分高風險貸款客戶的還款能力下降,目前正處於風險暴露的高峯期。
重振對公業務的挑戰
浦發銀行曾以對公業務著稱,但近年來逐漸失去競爭優勢。隨着張爲忠和謝偉的加入,浦發銀行正試圖重振“對公之王”的地位。今年年初,浦發銀行提出以科技金融、供應鏈金融等“五大賽道”爲主的戰略。經過半年的努力,這些業務已初見成效。
截至6月底,浦發銀行對公貸款總額達到31105.95億元,較去年底增長9.49%。上半年,對公貸款利息收入達到546.41億元,超過了零售貸款利息收入的456.26億元。
儘管如此,浦發銀行在對公業務上仍面臨多重挑戰。現階段銀行同質化競爭嚴重,浦發銀行雖然已在頂層架構上進行了調整,但系統性佈局尚未完成,仍需持續努力。
謝偉表示,未來浦發銀行將繼續推動零售貸款的增長,因爲零售貸款的風險成本相對較低,收益也較高。他強調,浦發銀行必須在對公和零售業務之間找到平衡,以實現高質量發展。