週四早盤,港股光伏板塊大幅下跌。截至發稿時,新特能源(01799)下跌5.22%,報9.07港元;信義光能(00968)跌5.19%,報3.47港元;福萊特玻璃(06865)跌4.97%,報12.98港元;福耀玻璃(03606)也跌1.16%,報55.3港元。此次光伏股普跌,與美國大選消息密切相關。
據悉,共和黨總統候選人特朗普宣佈在2024年總統選舉中獲勝,並計劃削減包括綠色能源補貼在內的大規模聯邦支出。此前,著名投資人約翰·保爾森接受採訪時表示,若受特朗普任命擔任財政部長,他將與特斯拉CEO馬斯克合作削減開支,其中就涉及取消《通脹削減法案》中的綠色能源補貼。該法案旨在推動清潔能源發展,而取消補貼可能影響到美國乃至全球的光伏需求前景。
中國銀河證券在最新研報中表示,儘管當前光伏產業鏈供過於求,企業盈利承壓,但中國光伏市場仍然保持穩健增長。數據顯示,2024年1-9月,中國新增裝機量達到160.88GW,同比增長24.77%,全年需求預計仍有支撐。銀河證券指出,光伏行業短期內仍需等待供需出清,預計2024年第四季度或2025年上半年可能出現左側佈局機會,產業鏈有望提前於基本面觸底前反彈。對光伏板塊而言,儘管市場短期波動,但中長期發展前景仍被看好。
在市場動盪的背景下,投資者需密切關注特朗普政策對全球綠色能源市場的潛在衝擊,以及中國市場後續是否會加大對清潔能源的政策支持。