市場回顧
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焦點要聞
中國市場
1、中國央行年內第二次全面降準
中國人民銀行決定於2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。本次下調後,金融機構加權平均存款準備金率約爲7.4%。時隔6個月之後,央行年內第二次全面降準預計將釋放超過5000億元的中長期流動性。
2、央行媒體表示人民幣匯率外部壓力有望緩解
中國人民銀行主管的媒體《金融時報》指出,人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期、階段性的。雖然近期美元指數大幅走強,中美利差持續倒掛,短期人民幣匯率走貶,但支撐美元的外部因素正在減弱,預計日元未來轉鷹可以對美元指數形成牽制。
3、中東資本增配中國資產
近年來,中東資本通過二級市場買入、私募股權投資等方式加大了對於中國資產的佈局力度。上市公司半年報數據顯示,截至今年6月末,阿布達比投資局和科威特政府投資局分別現身於26家、36家A股上市公司前十大流通股股東名單中,數量相較於去年年底均有明顯增加。另外,阿聯酋第三大主權財富基金——穆巴達拉投資公司在北京正式設立辦公室。
海外市場
1、美國8月PPI環比創一年多來最大漲幅
受汽油等能源成本上升帶動,美國PPI超預期反彈,顯示通脹頑固。美國勞工部數據顯示,美國8月PPI同比增長1.6%,高於預期的1.3%,連續第二個月超預期上漲。8月PPI環比上升0.7%,創2022年6月上漲0.9%以來的最大漲幅。報告顯示,8月PPI漲幅的很大一部分(80%)是由於最終需求商品價格上漲,最終需求商品指數上漲2.0%,是2022年6月以來的最大漲幅。
2、美國8月零售銷售環比遠超預期
美國人口普查局公佈的8月零售銷售數據顯示,在汽油價格強勢支撐下,美國8月份零售銷售額環比增長0.6%,不僅超出前值修正值的0.5%和市場預期的0.1%,也是第五個月增長。其中,加油站銷售環比增長了5.2%,爲一年多來最大增幅,是零售上升主要驅動因素(下圖)。
![零售銷售](https://production-app-asset.traderknows.com/images/b75a8cb92ed44f9097cc6fdef895ac72.width-800.png?Expires=1728025483&Signature=XQ7G1MXBiZROrhGPXIVpRwm8k5RGmKA4zF981zr4twhNzdA5C3koN9f-TyTYkq5J7gZRQka9SR3jt2tQlkdBi0RZDjYlTdMQIiAX~H19XanE1on1olvlwMSnTk8vYCYezwNkbT0nwDr4OfqLwQWEkHUPBXQkPg42qtOA3A8I6lwtj7MkfpI1ZUPXM2Q93TC3keGUMahyhPg2PE5xCS32wEZ5RzRYw8PChbM5AQV1rG~kNOdtDA2Kgb0o0mmBgtSIgNKgCLzhz17aA7Hu-EvBEFHhdeDW-G3ug-I5s9RaEKM1Z4KtEnVU4rAmxqZjn8h2iK4ZJgTglyT49a1pIeThdw__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
3、歐央行下調經濟預期及核心通脹預期
歐洲央行利率會議結果顯示,歐央行將主要再融資利率、存款便利利率、邊際貸款利率均上調25個基點。此次加息後,存款便利利率達到二十二年來最高水平的4%,再融資利率達到4.50%,邊際貸款率達到4.75%。自去年7月結束長達八年的負利率時代以來,歐洲央行已連續10次加息,累計加息450個基點,爲有史以來最快的緊縮步伐。
4、澳洲液化天然氣工人罷工升級
媒體報道,雪佛龍公司在西澳州關鍵液化天然氣(LNG)工廠的工人已經開始加大罷工行動力度。一位工會官員證實,在9月8日開始部分罷工後工人啓動了升級行動計劃。根據升級的行動計劃,工人們還可能限制活動,包括油輪或其他船隻的繫泊和裝載,實驗室分析工作和重新啓動設備。澳大利亞是全球最大的液化天然氣出口國,Gorgon 和 Wheatstone兩大項目不僅提供西澳大利亞一半的天然氣消費量,也佔據了全球液化天然氣供應量的約7%。
今日關注
今日,投資者需要關注歐元區7月貿易帳,美國進口物價指數、工業產出、密歇根大學消費者信心指數等經濟數據。除此之外,投資者還需要關注中國國新辦國民經濟運行情況發佈會、歐洲央行行長拉加德講話等風險事件。
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