市場回顧
![收盤](https://production-app-asset.traderknows.com/images/2e7b8de0df5d4e958d14c5753a54550d.width-800.png?Expires=1728327305&Signature=De9qUThdhjv6bc4XvWJGlTRSVv1LYPMjx99lx6boOEFz5vUrK0zEWjUhNYRAAPF0cPVzfF3-6v-Wi8h1cgevXjAF7jiBeb3kIOpFGjYyo9z3LkMwfKPa8pk8lBgGk3fYnp94K8UuzDeCqDZ9L4Y-qqXj222eENDPWUgM0hvZxJFBiJJO~0MdS46hnMHLHv5j-PhHeVttGptrVS9KPUqqXEob7f0meVOVh76xS5OgAsHJvTsXCCznuAZ7NfUyEXpvTrDZQADL6Oi8sOFUGydeQYPqDRzZ3yuZvMirTwR3aMKhGKdcYw~HuPwXJZOF6veiQ1V1qoPVmkggLblTNPlwTQ__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
焦點要聞
中國市場
1、中央金融工作會議強調全面加強金融監管
中央金融工作會議在北京舉行,會議強調,建立防範化解地方債務風險長效機制,建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制,優化中央和地方政府債務結構,促進金融與房地產良性循環,健全房地產企業主體監管制度和資金監管,完善房地產金融宏觀審慎管理。維護金融市場穩健運行,規範金融市場發行和交易行爲,合理引導預期,防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振。
2、隔夜回購利率一度“狂飆”至50%
在跨月、政府債券集中供給、財政繳款等多種因素疊加的情況下,部分隔夜滾回購的投資者出現誤判,在發現融資不暢後,爲避免違約風險大幅提升回購利率平盤,導致貨幣市場利率突然飆升,債券回購交易結算失敗增加。銀行間市場質押式回購交易結算實時行情顯示,昨天隔夜回購最高利率達到50%,隔夜平均回購利率爲3.455%。
3、中國成爲最大黃金購買國
世界黃金協會發的最新《全球黃金需求趨勢報告》顯示,2023年三季度全球央行淨購黃金337噸,爲有史以來第三高的季度淨購金量。2023年前三個季度,全球央行購金需求同比增長了14%,達到創紀錄的800噸。其中,中國已連續11個月增持黃金,成爲最大的黃金購買國,前九個月已累計增儲181噸,創下歷史新高。波蘭(57 噸)和土耳其(39 噸)是第二、三大買家,另有8家央行購買量超過1噸。
4、北京和鄭州樓市再次發佈大消息
近日,北京、鄭州兩地樓市再有大消息。其中,北京住房公積金管理中心發佈通知,11月1日起,有商業貸款記錄、無公積金貸款記錄,且在北京市無房的公積金繳存職工家庭,可執行首套住房公積金貸款政策。鄭州住房公積金管理中心同樣發佈通知:自2023年10月30日起,辦理住房公積金個人住房貸款及組合貸款時,按照“認房不認貸”原則認定家庭住房套數,住房套數按照鄭州市行政區域內的現有成套住房認定。
海外市場
1、以軍坦克和推土機開進加沙
央視新聞援引半島電視臺報道,以色列坦克正在向加沙地帶西北部和加沙城南部推進。以色列軍方發言人說,以軍繼續擴大在加沙地帶的行動,更多的重型裝甲車、坦克和部隊開進加沙,與哈馬斯戰鬥人員交戰。以色列軍方公佈的錄像也顯示,以色列步兵、坦克和裝甲推土機在加沙開展軍事行動。
2、美國8月重要房價指數再創新高
數據顯示,美國8月標準普爾凱斯席勒(S&P/CS)全國房價指數經季調後創下歷史新高,已連續第七個月上漲,8月環比上漲0.9%,同比增幅則高達2.57%。同時,標準普爾凱斯席勒20城房價指數8月環比上漲1.01%,高於預期的0.8%,連續第六個月上漲。這也導致20城房價指數8月同比增長2.16%,創下今年1月以來新高(下圖)。
![美國房價](https://production-app-asset.traderknows.com/images/b4747b17260c468ba6d6f325e099522f.width-800.jpg?Expires=1728327305&Signature=dvXPTwZBSrWmxUYBoyoGYXbx5UskLFlxpVwfvadnv~xxClIk8eW6dIzkIhwOsxf7Fi29-3631zg853j9L49jez~0UTt7EYUQgRzy8RfuJxlZZJ62yXDwvC2PMjhG13tBDP9jkKkm6qlqSdp7cAFZOH3CXtCPCVlGFVMCs9DGjszBaEJE2GtjVTpIIm97u642PsXuDja7QO0p67C~B9DYuELbBXllFV9xqfF94GomavdUw-1fm2lFk~LUpW6JAzvNXgmLWiZNa3fkxyCV3~ZxggU0hKxi~6d~Y1qXFPG~17gLmh5f5x2-IQAYC4QmFJmujqH8bsJOZXp5tnj-FBQzXQ__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
3、日本進一步放鬆YCC
日本央行政策會議將長期收益率上限以1%作爲參考,提高收益率曲線控制政策靈活性。自2016年9月引入YCC(收益率曲線控制)機制以來,日本央行一直掌控着大權,多輪“寡婦交易”一次又一次落空,持債份額甚至超過日債市場半壁江山。而隨着美日利差的逐步擴大,日本央行邁出了歷史性一步,長達七年的收益率曲線控制政策“名存實亡”,日債市場交還給投資者手中,同時也爲退出寬鬆政策鋪平了道路。
4、歐元區經濟再度陷入萎縮
歐元區今年二季度GDP一度扭轉負增長趨勢,但高利率重壓下,歐元區三季度經濟再度陷入萎縮。歐盟統計局公佈的最新數據顯示,今年三季度歐元區GDP季化環比初值下滑了0.1%,不及分析師預期的0%(下圖)。然而,儘管經濟環境不斷惡化,降息以刺激經濟活動的說法爲時尚早,市場目前押注歐央行的存款利率將至少在明年4 月份之前保持在4%。
![歐元區](https://production-app-asset.traderknows.com/images/cf109964ebec45a08fa06b0ebafbcc8b.width-800.png?Expires=1728327305&Signature=iVARKpHo2BkEgEBuQCuHt7DbEk6e-9NQBRWgGJwf8i1m30UwD3H1jwy89lwZJn0hxAtkocVxvfXP6Bkd2uwkWRmDed8Nr5~iqum-LQuuPbeXCLXdkADs29o8EHzc-SqaCespnl0p1TfVa35pvCtBhpROSX0lkeWKH-BsWYxCA5mgi2ImGWA2Aik3kQ1mmmEYT1I~l9YKAe4bdXJ6MdLmtbqeFFybRu3StOVAlpDOiA-HZFwV~7rQajqcaZqVk2iSdFIHYOcSh6OOtyl499BFnCb0xUI4kmC8IlqC1ts87Rzd2LgJPd4pCgr2ZBsnSgL~tGXGBnNtvJUzWEtsSHwspw__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
今日關注
今日,投資者需要關注中國及歐美各國製造業PMI,美國ADP就業、JOLTs職位空缺以及EIA原油庫存等經濟數據。除此之外,投資者還需要重點關注巴以局勢,美國財政部公佈債券發行計劃等風險事件。