Ảnh hưởng của việc tăng giá đồng USD và lợi suất trái phiếu đối với vàng
Vào thứ Tư, chỉ số đồng USD tăng 0,2% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng, gây áp lực lên giá vàng.
Everett Millman, nhà phân tích thị trường tại Gainesville Coins, cho biết: "Nếu dữ liệu kinh tế cho thấy những lo ngại về suy thoái kinh tế là hợp lý, thì rất có thể sẽ xảy ra sự điều chỉnh... giá vàng có thể đạt mức cao kỷ lục trong vài tháng tới."
Theo công cụ CME FedWatch Tool, báo cáo việc làm yếu kém trong tuần trước đã thúc đẩy các nhà giao dịch dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm gần 105 điểm cơ bản trước cuối năm, trong đó có khả năng giảm vào tháng 9 đạt 100%.
Ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị đối với thị trường
Lãnh đạo Hezbollah hôm thứ Ba cam kết đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả vụ Israel giết chỉ huy quân sự của họ vào tuần trước, bất kể hậu quả ra sao.
Bart Melek, trưởng chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết: "Thị trường sẽ tìm kiếm sự xác nhận về sự suy giảm dữ liệu kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, từ báo cáo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp vào thứ Năm."
Trong khi đó, dữ liệu chính thức vào thứ Tư cho thấy ngân hàng trung ương Trung Quốc đã không tăng dự trữ vàng trong tháng 7 liên tiếp thứ ba, điều này đã làm giảm chút ít tinh thần của các nhà đầu cơ vàng.
Hiệu suất thị trường chứng khoán Mỹ và vàng
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa thấp hơn vào thứ Tư, với nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm dẫn đến Nasdaq giảm hơn 1%, tái hiện lo ngại về nhu cầu tiền mặt, dẫn đến việc bán tháo vàng.
Các chỉ số chính đã tăng mạnh khi mở cửa do nhóm cổ phiếu công nghệ tăng cao, nhưng bắt đầu mất đà trong phiên giao dịch buổi chiều. Các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh gần đây.
Ba chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa thấp hơn, với mức giảm tăng trước phiên đóng cửa. Chỉ số công nghệ S&P 500 giảm 1,4%, gây thiệt hại lớn nhất cho chỉ số chung.
Peter Tuz, chủ tịch của Chase Investment Counsel, cho biết: "Trong khoảng tám tuần tới, có rất nhiều điều cần lo lắng, vì vậy tôi dự đoán sẽ có sự biến động lớn hơn. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu xảy ra những đợt bán tháo nhỏ sau vài ngày tăng giá."
Nhà đầu tư luôn lo ngại về khả năng Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế và sự yếu kém trong báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp lớn của Mỹ.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 234,21 điểm, giảm 0,6%, ở mức 38763,45 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 40,53 điểm, giảm 0,77%, ở mức 5199,5 điểm; chỉ số Nasdaq giảm 171,05 điểm, giảm 1,05%, ở mức 16195,81 điểm.
Joseph Trevisani, nhà phân tích cao cấp tại FX Street, cho biết: "Sự biến động kịch tính của thị trường chứng khoán là chủ đề tốt, nhưng không nhất thiết báo hiệu một thảm họa kinh tế lớn hơn, tôi không nghĩ vậy."
Kỳ vọng giảm lãi suất của Fed và ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu
Sau khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng vào thứ Sáu tuần trước, các nhà giao dịch vào thứ Hai đã gia tăng cược rằng Fed sẽ giảm lãi suất, tin rằng mức giảm sẽ vượt quá 125 điểm cơ bản trong năm nay.
Vào thứ Tư, các nhà giao dịch dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm 100 điểm cơ bản trong năm nay, với khả năng giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là 62%, giảm so với thứ Hai khi điều này được coi là chắc chắn.
Stephen Miran, chiến lược gia cao cấp tại Hudson Bay Capital, cho biết: "Tôi nghĩ bạn sẽ bắt đầu nghe mọi người nói, 'Này, hãy tìm hiểu thêm chi tiết về thị trường lao động,' và sau đó thực sự rút ra kết luận rằng tình hình của Mỹ không thực sự suy sụp nhanh như vậy."
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vào thứ Tư, sau khi Bộ Tài chính Mỹ bán 42 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm với nhu cầu yếu, và khi niềm tin rủi ro tăng cao, các doanh nghiệp đổ xô phát hành trái phiếu.
Sự chú ý chính trong tuần là nguồn cung, các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu kinh tế mới để tìm thêm dấu hiệu về sức mạnh của kinh tế Mỹ.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu 10 năm là 3,96%, cao hơn 3 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn trên thị trường thứ cấp trước khi bán đấu giá. Tỷ lệ đấu giá là 2,32, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.
"Các nhà đầu tư chỉ không muốn mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất dưới 4%," Vail Hartman, chiến lược gia về lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets ở New York, cho biết. "Điều này cho thấy, trước khi xuất hiện sự mua vào mạnh mẽ hơn, xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian."
Việc phát hành trái phiếu lớn của các công ty cũng đẩy lợi suất lên. Michael Lorizio, nhà giao dịch trái phiếu thu nhập cố định cao cấp tại Manulife Investment Management ở Boston, cho biết: "Nhiều nhà phát hành đã tạm dừng phát hành vào thứ Hai, thậm chí có thể cả ngày hôm qua, chỉ để đảm bảo rõ ràng hơn về cách tài sản rủi ro sẽ được chấp nhận, và hôm nay các nhà phát hành này đã vào thị trường."
Tầm quan trọng của dữ liệu kinh tế tương lai và cuộc họp của Fed
Dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo của Mỹ là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 8. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chính sách kinh tế Jackson Hole của Fed từ ngày 22-24 tháng 8 cũng có thể cung cấp những dấu hiệu mới về đường lối giảm lãi suất. Trong ngày giao dịch này, chú ý đến sự thay đổi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ và lắng nghe các phát biểu của quan chức Fed.
Các nhà đầu tư vẫn cần chú ý đến các tin tức liên quan đến tình hình địa chính trị. Nhà Trắng cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza gần như đã đạt được, nhưng Iran có thể đánh giá lại liệu có tấn công quân sự Israel hay không.
Vào ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, bất chấp lo ngại về sự bùng phát chiến tranh khu vực gia tăng sau khi lãnh tụ phong trào Hamas của Palestine bị ám sát, Israel và Hamas vẫn gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Theo Politico, các quan chức Mỹ nói rằng Iran có thể đang đánh giá lại liệu có tấn công Israel theo nhiều hướng hay không. Chính quyền Biden gần đây đã thực hiện các hoạt động qua kênh ngoại giao, gửi thông điệp đến Tehran qua các kênh khác nhau rằng nếu vụ nổ giết Haniyah không giết chết công dân Iran nào, thì Iran nên đánh giá lại kế hoạch tấn công quân sự Israel. Các quan chức Mỹ nói rằng họ thực sự mong đợi Iran sẽ có phản ứng nào đó đối với cái chết của Haniyah, nhưng Tehran dường như đã thay đổi thái độ và Mỹ không nghĩ Iran sẽ tấn công Israel ngay lập tức.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng vào ngày 7 tháng 8, quân đội Nga đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ukraine, nơi cung cấp nhiên liệu cho vũ khí và thiết bị của quân đội Ukraine; quân đội Nga cũng đã tấn công một trại lính tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài và nhiều đơn vị của quân đội Ukraine, cũng như xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác. Hệ thống phòng không của quân đội Nga đã chặn được 11 tên lửa HIMARS và 87 máy bay không người lái. Cùng ngày, Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo rằng các hoạt động không quân của quân đội Nga trên biên giới tỉnh Sumy đã tăng lên, và trong ngày quân đội Nga đã ném khoảng 30 quả bom điều khiển vào khu vực này. Tại Kharkov, Toretsk và Pokrovsk, quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Nga, một số trận chiến vẫn đang diễn ra.
Lúc 07:50 giờ Bắc Kinh, giá vàng giao ngay ở mức 2385,43 USD/ounce.
