市場回顧
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焦點要聞
中國市場
1、中國央行超額續作7890億元MLF但未“降息”
隨着資金面受政府債、信貸等因素擾動持續維持偏緊狀態,央行在10月的MLF續作中選擇了加量投放,同時,由於中標利率保持不變,市場預期本月貸款市場報價利率(LPR)大概率將按兵不動。在10月的中期借貸便利(MLF)操作中,央行開展了7890億元中期借貸便利(MLF)操作,這是央行連續第二個月加大MLF淨投放規模。10月淨投放2890億,加量幅度在9月的1910億基礎上進一步擴大。
2、央企帶頭A股再掀回購增持潮
多家A股上市公司宣佈回購股份,真金白銀提振市場信心。截至目前,已有十八家上市公司宣佈回購公司股票或發佈增持公告。從公司類型來看,此輪集中回購增持的企業多是央企,是千億元乃至上萬億元的大市值公司,屬於行業龍頭,有望起到標杆和引領作用,帶動更多的上市公司加入回購增持隊伍。
3、上交所、深交所擬組織開展2023年上市公司集中路演
按照中國證監會的統一部署,上交所擬組織50餘家滬市主板、科創板公司開展集中路演,多維度展示滬市公司貫徹新發展理念、構建新發展格局,實現高質量發展良好風貌。此次活動是上交所貫徹落實黨中央關於活躍資本市場、提振投資者信心相關要求的一項重要工作,也是努力促進投資、融資、交易三端協同發力的積極嘗試。
4、香港銀行再次掀起加息潮
香港大型銀行自上月起連環加存息,掀動各大中小銀行跟隨。沉寂約兩週後,滙豐上週五突然再加存息,把3個月港元定存年利率加至最高4.5%,HSBC One或其他客戶加至4.3%。而中銀香港昨日立即跟隨滙豐,同樣把3個月存期加至4.5%。綜合多間銀行,目前6個月存期最高爲4.8%,起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生,例如富邦銀行的4.8%要有50萬港元新資金、東亞的4.7%更要200萬港元起存。以1萬港元起存的低門檻而言,滙豐、中銀及恒生的4.5%是最高息。
海外市場
1、拜登警告以色列不要再次佔領加沙
美國總統拜登接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)“60分鐘”節目採訪時警告以色列不要再次佔領加沙,稱這將是一個“錯誤”這是巴以新一輪衝突以來,拜登首次在公開場合爲約束其盟友做出的重大努力。與此同時,伊朗外長警告如以色列決定進入加沙,哈馬斯會把加沙變成佔領軍墓地。
2、美國財長耶倫稱美國高利率可能持續
現任美國財政部長、前美聯儲主席耶倫表示,美國經濟狀況良好,美國的高利率可能會持續。耶倫對美國利率的表述,較她10月初的公開表態有一定不同。當時她表示,美國利率在更高水平維持更長時間的情景“絕不是必然的”。同日,歐洲央行行長拉加德表示,正在關注油價,以研判巴以衝突對通脹的影響。
3、美國SEC主席稱AI威脅到金融穩定
AI的權能到底有多廣大?美國監管機構已經開始擔心AI威脅金融穩定了。美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler日前對媒體表示,如果不迅速採取干預措施,人工智能在十年內引發金融危機“幾乎不可避免”。Gary Gensler擔心,各方根據相同的數據模型做出決策可能會導致從衆行爲,從而破壞金融穩定並引發下一場危機。
4、俄羅斯將11月石油出口關稅上調10%
俄羅斯財政部在一份聲明中表示,俄羅斯將在11月將原油和燃料油的出口關稅提高9.6%至26.2美元/噸,這是今年迄今爲止的最高水平。不過,多家媒體報道,拜登政府和委內瑞拉的馬杜羅政府已達成一項協議,根據該協議,美國將放鬆對委內瑞拉石油業的制裁,以換取委內瑞拉明年進行公平且受監督的總統選舉。
今日關注
今日,投資者需要關注中國管道天然氣進口,英國失業率,歐元區及德國ZEW經濟景氣指數,美國零售銷售及核心零售銷售、工業產出,加拿大CPI及核心CPI等經濟數據。除此之外,投資者還需關注巴以局勢,紐約聯儲主席威廉姆斯及里奇蒙德聯儲主席巴爾金講話等風險事件。
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