Webtoon Entertainment宣佈,其首次公開募股(IPO)已定價在其預估範圍的高端,計劃籌集約3.15億美元。這家在線漫畫平臺在週三表示。
該公司由韓國科技巨頭Naver控股,發行了1500萬股,每股定價21美元,之前的預估範圍爲18至21美元。
此次IPO使總部位於加利福尼亞州洛杉磯的公司估值達到26.7億美元。
高盛、摩根士丹利、摩根大通證券和Evercore Group是此次IPO的主要承銷商。
Webtoon成立於2005年,最初是首席執行官金俊久在Naver擔任搜索工程師期間的一個副業項目。
這家公司起源於韓國,是一個故事講述平臺,擁有數千部涵蓋奇幻、動作、浪漫和恐怖等多個類型的作品。
Webtoon在全球超過150個國家擁有約1.7億月活躍用戶。
該公司的產品包括日本的網絡漫畫和漫畫應用Line Manga、網絡小說平臺Wattpad以及韓國的網絡漫畫產品Naver Webtoon。
全球最大的資產管理公司BlackRock管理的某些基金和賬戶表示有興趣購買此次發行中最多5000萬美元的股票。
此外,Naver的美國子公司Naver U.Hub已同意在同時進行的私人配售中購買價值5000萬美元的Webtoon股票。