周三,碧桂园宣布,将通过发行约3,400万美元新股的方式偿还部分债务,这项举措旨在解决资金紧缺困境下的债务重组问题。
碧桂园表示,计划以每股0.77港元的价格发行3.506亿股新股,总价值为2.7亿港元。这些新股将直接分配给Kingboard Holdings Ltd(HK:0148)旗下的子公司Ever Credit Ltd,以偿还总额达18.8亿港元的部分定期贷款。
发行新股的目的在于减少公司的资金流出,改善其负债比率。不过新股的发行价格将低于周二收盘价的15%。尽管碧桂园是恒生指数的成分股之一,且恒生指数上涨了1.2%,但未能阻止碧桂园股价在香港早盘交易中下跌了3%。
这项发行计划出台之际,碧桂园正面临不断恶化的资金紧缺问题。受房地产市场放缓对销售和新建项的拖累,该公司预计周三公布的2023年上半年业绩将出现巨额亏损。
今年8月未能按时支付部分债务的利息后,碧桂园正在努力确保足够的资金储备满足债务要求。与此同时,碧桂园与债权人进行的债务重组谈判并不顺利,市场对该公司继续违约的担忧不断加剧。
尽管市场对潜在违约的担忧导致碧桂园的股价曾跌至历史低点,但近一两周,该公司积极采取自救措施,以及受到接连出台房地产政策及刺激措施等因素的影响,其股价已经出现明显的反弹。
碧桂园还表示,除了积极采取各种措施解决债务问题外,其价值1000亿美元的马来西亚项目仍在顺利进行中。