환율 뉴스 요약:
월요일(6월 24일)의 달러지수는 약간 하락했으나 여전히 8주 최고치 근처를 유지하며 최종적으로 0.32% 하락한 105.41에 마감했다. 달러 대 엔화 환율은 159.94까지 상승한 후 단기간에 80포인트 이상 하락했다. 시장 분석에 따르면 일본 당국이 환율 검사를 진행 중일 가능성이 있다. 미국 국채 수익률은 하락했으며, 통화 정책에 더 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률은 4.732%로 마감했고, 10년 만기 기준 국채 수익률은 4.23%로 상승했다.
금 가격은 월요일(6월 24일) 0.56% 반등하여 2334.16달러/온스로 마감했다. 이는 달러 하락, 그리고 연준 관리들이 실업률 상승 위험이 점점 커지고 있다고 언급하면서 투자자들이 이번 주 말 발표될 미국 인플레이션 데이터를 기다리기 때문이다. 이러한 데이터는 연준의 통화 정책 경로에 영향을 미칠 수 있다.
강력한 여름 자동차 운행 수요 전망, 중동 긴장 상황 및 드론 공격으로 인한 러시아 정유소 공급 우려로 인해 월요일(6월 24일) 두 개의 오일 가격이 모두 1% 이상 상승했다. WTI 원유는 1.41% 상승하여 81.55달러/배럴로 마감했으며, 브렌트 원유는 1.17% 상승하여 85.37달러/배럴로 마감했다.
어제 발표된 데이터 및 뉴스:
이번 주 여러 국가에서 정치적 리스크가 발생할 가능성에 주목하면서 24일 달러는 엔화를 제외한 다른 주요 통화들에 대해 약세를 보였다. 달러 지수는 야간 시장에서 하락했으며, 당일 아침에 하락폭이 확대되었다가 조금 반등하며 마지막에 하락했다. 달러 지수는 그날 0.31% 하락하여 외환 시장 마감 시점에 105.473에 마감했다.
외환 전문가인 데이비드 스카트는 달러 지수 일간 차트가 21일 105.742를 돌파했다고 말했다. MACD 및 상대 강도 지수를 보면, 상승세가 강력하므로 106.50 저항 수준을 재시험할 가능성이 있다고 분석했다. 그러나 그는 달러 지수가 이 수준에 도달할 것이라고 믿지 않는다.
스카트는 달러 지수가 이러한 수준에 도달했을 당시 상황은 2024년 연준이 대폭 금리 인하를 할 것이라는 배경과 같지 않다고 언급했다. 이번 움직임의 주요 원인은 주말에 시작되는 프랑스 선거로 인한 불확실성 증가 때문이었으나, 이는 이미 가격에 반영된 것으로 보인다. 일본 중앙은행이 엔화 방어를 위해 개입할 가능성과 미국 핵심 개인 소비 지출 가격 지수가 발표되기를 기다리는 가운데, 미국 인플레이션 압력이 완화될 가능성이 있으므로 달러 상승이 쉽게 이루어지지 않을 것이다.
외환 분석가인 사이먼 하비는 프랑스 대선 1차 투표 및 미국 대선 첫 토론을 앞두고 방어적인 포지셔닝이 다수 나타날 것이라고 말했다.
나트웨스트 마켓의 G10 국가 외환 전략 책임자인 브라이언 데인거필드는 미국 대선 토론에서 달러가 직접 언급될지에 많은 관심이 집중되고 있다고 전했다. 트럼프 전 대통령은 달러가 지나치게 강세를 보이고 있다고 여러 번 비판한 바 있다.
당일 아침, 달러 대 엔화 환율은 160:1에 근접한 수준까지 도달한 후 급격히 하락했으나, 최종적으로 하락폭을 모두 회복했다.
트레이드X 전략가 마이클 브라운은 이는 개입의 징후는 아니지만, 일본 당국의 개입 가능성에 대한 시장의 긴장도를 보여준다고 말했다. 엔화 약세가 빠르게 진행되거나 무질서해지지 않는 한, 일본 재무부가 다시 개입할 가능성은 낮다고 덧붙였다.
데인거필드는 사람들이 일본 재무부가 외환 시장 개입을 고려할 때 특정 환율 수준을 설정하고 있는지 궁금해한다고 말했다.
일본 국제 업무 담당 부차관인 마사토 칸다는 외환 시장의 과도한 변동이 발생하면 일본 당국이 적절한 조치를 취할 것이라고 말했다. 미국 재무부가 일본을 환율 조작국 감시 목록에 포함시켰지만, 이는 일본의 행동을 제한하지 않는다.
화요일(6월 25일) 아시아 시장 초반, 현물 금 가격은 약간 하락하며 현재 2330.89달러/온스로 거래되고 있다. 금 가격은 월요일 0.56% 반등하여 2334.16달러/온스로 마감했다. 이는 달러 하락, 그리고 연준 관리들이 실업률 상승 위험이 점점 커지고 있다고 언급하면서 투자자들이 이번 주 말 발표될 미국 인플레이션 데이터를 기다리기 때문이다. 이러한 데이터는 연준의 통화 정책 경로에 영향을 미칠 수 있다.
하이 리지 퓨처스의 대체 투자 및 거래 책임자인 데이비드 메거는 금이 조정 모드에 있으며, 저가 매수가 활발하다고 말했다. 그는 투자자들이 금리에 대한 미래 추이와 잠재적인 금리 인하 시기를 찾고 있다고 덧붙였다.
이번 주의 초점은 금요일 발표될 미국 개인 소비 지출(PCE) 물가지수 데이터이다. 이는 연준이 선호하는 인플레이션 지표이다. 오늘은 미국 6월 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수를 주시해 보아야 한다.
시카고상품거래소(CME)의 FedWatch 도구에 따르면, 거래자들은 현재 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성을 67.3%로 보고 있다.
"우리는 향후 12-18개월 내에 금 가격이 온스당 3000달러에 이를 수 있다고 믿지만, 현재의 유동성으로는 이 가격 수준을 합리적으로 설명할 수 없다"고 뱅크 오브 아메리카는 연구 보고서에서 밝혔다.
보고서는 "이 목표를 달성하려면 비상업적 수요가 현재 수준에서 회복되어야 하며, 이는 연준이 금리를 인하해야 가능하다"고 분석했다. "현물 지원 상장지수펀드(ETF) 자금 유입과 런던 금은 시장 협회(LBMA)의 거래량 회복이 첫 번째 긍정 신호가 될 것이다."
일간 차트를 보면, 일간 수준에서 이동 평균선이 교차하고 MACD가 교차하며, 단기 변동이 클 가능성이 높아지고 있다. 또한 KDJ가 데드크로스(cross)를 형성할 가능성이 있어 55일 이동 평균선인 2341.03을 돌파하기 전까지 금 가격은 단기적으로 하락할 가능성이 높다. 하단의 2300선과 6월 7일 저점인 2286.68 근처의 지지를 주시해야 하며, 강한 지지는 100일 이동 평균선인 2246.98 근처에 있다.
금 가격이 55일 이동 평균선인 2341.04 근처의 저항을 돌파할 경우 단기 상승 신호가 증가할 것이다. 추가 저항은 2350 및 지난 주 최고치인 2368.62 근처 위치를 참조해야 한다.
달러 지수 기술 분석:
달러 지수는 월요일 105.90 아래에서 저항을 받았고, 하락하여 105.35 이상에서 지지를 받았다. 이는 달러가 단기적으로 상승한 후 하락할 가능성이 있음을 의미한다. 오늘 달러 지수가 105.80 아래에서 저항을 받으면, 후속 하락 목표는 105.25-105.05 사이가 될 것이다. 오늘 달러 지수 단기 저항은 105.75-105.80, 주요 저항은 106.05-106.10이다. 오늘 단기 지지는 105.25-105.30, 주요 지지는 105.05-105.10이다.
유로/달러 기술 분석:
유로는 월요일 1.0680 이상에서 지지를 받았고, 상승하여 1.0750 이하에서 저항을 받았다. 이는 유로가 단기 하락 후 상승할 가능성이 있음을 의미한다. 오늘 유로가 1.0695 이상에서 안정되면, 후속 상승 목표는 1.0760-1.0785 사이가 될 것이다. 오늘 유로 단기 저항은 1.0755-1.0760, 주요 저항은 1.0780-1.0785이다. 오늘 단기 지지는 1.0695-1.0700, 주요 지지는 1.0660-1.0665이다.
금 기술 분석:
금의 경우 월요일 2317.00 이상에서 지지를 받았고, 상승하여 2335.00 이하에서 저항을 받았다. 이는 금 값이 단기 상승한 후 하락할 가능성이 있음을 의미한다. 오늘 금이 2340.00 이하에서 저항을 받으면, 후속 하락 목표는 2322.00-2311.00 사이가 될 것이다. 오늘 금 단기 저항은 2339.00-2340.00, 주요 저항은 2345.00-2346.00이다. 오늘 단기 지지는 2322.00-2323.00, 주요 지지는 2311.00-2312.00이다.
CWG 후속 예측:
달러는 오늘 단기적으로 매도 관점에서 대응하며, 30포인트 이상 이익 발생 시 손절매를 설정하고, 미국 시장 개장 전 모든 미체결 주문을 철회해야 한다. 이 전략은 마진 거래에 적합하며 현물 거래는 참고할 수 있다.
달러 지수: 105.80-105.05 구간 상한에서 매도, 30포인트 이상 손절매, 목표는 구간 하한.
유로/달러: 1.0785-1.0695 구간 하한에서 매수, 40포인트 이상 손절매, 목표는 구간 상한.
파운드/달러: 1.2740-1.2650 구간 하한에서 매수, 40포인트 이상 손절매, 목표는 구간 상한.
달러/스위스 프랑: 0.8945-0.8910 구간 상한에서 매도, 20포인트 이상 손절매, 목표는 구간 하한.
달러/엔화: 160.10-159.00 구간 하한에서 매수, 40포인트 이상 손절매, 목표는 구간 상한.
호주 달러/미국 달러: 0.6680-0.6635 구간 상한에서 매도, 20포인트 이상 손절매, 목표는 구간 하한.
달러/캐나다 달러: 1.3690-1.3610 구간 상한에서 매도, 40포인트 이상 손절매, 목표는 구간 하한.
금: 2340.00-2322.00 구간 상한에서 매도, 7달러 이상 손절매, 목표는 구간 하한.
